Manfredi Lefebvre d'Ovidio, Président de Silversea Cruises, a annoncé un accord en vue de l'acquisition par Royal Caribbean Cruises d'une participation dans Silversea Cruises afin de réunir deux entités ayant une vision commune dans l'industrie des croisières.
La participation est basée sur une valeur d'environ 2 milliards de dollars, tandis que le prix d'achat se rapproche d'environ 1 milliard de dollars. Royal Caribeean Cruises prévoit de financer l'achat par la dette.
Par ailleurs, Manfredi Lefebvre d'Ovidio qualifiera une contrepartie conditionnelle estimée à environ 472 000 actions, payable si les objectifs 2019-2020 sont atteints.
Les raisons stratégiques de ce partenariat incluent :
- Augmenter la capacité de croissance à long terme dans les segments du luxe et du transport maritime, à une échelle beaucoup plus grande que Silversea n'atteindrait indépendamment,
- Diversifier le portefeuille de Royal Caribbean et augmenter son offre maritime par l'ajout d'une marque de luxe,
- Unir les forces pour générer de la demande et accroître les options de vacances et de destination pour les clients des deux entreprises,
- Réaliser d'importantes synergies liées à l'accès au marché mondial, à la chaîne d'approvisionnement, au pouvoir d'achat et à d'autres économies d'échelle.
La finalisation devrait être achevée au cours des prochains mois, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des approbations réglementaires
