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Opérations

Millenium Hospitality poursuit son plan de croissance avec une augmentation de capital

Grâce à cette augmentation de capital de près de 246 millions d’euros, Millenium Hospitality se renforce afin de poursuivre son plan de croissance et de création de valeur.

La société socimi Millenium Hospitality, spécialisée dans l'acquisition d'hôtels haut de gamme, a réalisé avec succès jeudi 26 mai 2022 une augmentation de capital d’une valeur de 245,7 millions d'euros. La transaction a été réalisée après l'exécution de la deuxième tranche de l'augmentation de capital approuvée en 2021, pour un montant effectif de 156,43 millions d'euros en plus des 89,3 millions d'euros versés lors de la première tranche.

Castlelake, un fonds d'investissement américain, renforce ainsi sa position d'actionnaire principal de l'entreprise à 49,72 % du capital social avec le versement d’un montant total effectif de 180 millions d’euros, redoublant par la même occasion son engagement envers la société.

Millenium souligne que cette transaction est la plus importante sur le marché primaire espagnol depuis le début de l'année, « ce qui démontre sans aucun doute l'intérêt et l'attractivité de son projet pour la communauté des investisseurs ».

Cette augmentation de capital s’inscrit dans le cadre du plan de développement de la société, celui-ci se basant sur l'acquisition d'actifs haut de gamme dans des destinations touristiques attractives pour être exploités en tant qu'hôtels de luxe. Son ambition étant de disposer d’un portefeuille d’une valeur de 1 milliard d’euros à court terme.

Plusieurs projets vont ainsi pourvoir être rapidement concrétisés avec l’augmentation de capital et Millenium prévoit de concrétiser à court terme plusieurs des processus d'acquisition en cours mais également de débusquer de nouvelles opportunités d’investissement dans son secteur de prédilection.

Le fort soutien reçu est un indicateur clair de l'intérêt et de l'attractivité du projet et de la stratégie de Millenium, et constitue un fort soutien à la direction de l'entreprise et au travail effectué jusqu'à présent. Cette transaction, réalisée dans un environnement de marché changeant et difficile, nous place dans une position avantageuse pour bénéficier des opportunités actuelles du marché. Le soutien et l'engagement de Castlelake confirment le potentiel de croissance et de développement de la société.

Javier Illán, PDG de Millenium Hospitality

Par ailleurs, Millenium Hospitality a annoncé que son Assemblée générale des actionnaires, prévue le 22 juin, votera pour autoriser le Conseil d'administration à engager les procédures de changement de marché de négociation du segment BME Growth au Marché Continu.

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