Fattal Hotels a réalisé une levée de fonds de 315 millions d'euros pour l'achat de nouveaux hôtels en Europe dans les années à venir.
Tout achat futur d'hôtels par ce fonds sera géré par le groupe Fattal Hotels et ses marques telles que Leonardo, Herods et NYX. Menora Mivtachim et Harel Insurance assumeront chacun une contribution à hauteur de 100 millions d'euros dans le fonds, Leumi Partners investira 15 millions d'euros et Fattal Properties investira les 100 millions d'euros restants. Le projet pourrait s'étendre à environ 400 millions d'euros dans les mois ou les années à venir.
Les fonds constitueront le capital initial pour l'achat d'hôtels en Europe, représentant des achats et des investissements futurs de plus d'un milliard d'euros. Deux achats récents effectués par Fattal Europe en Espagne, à Malaga et à Majorque, pour un coût approximatif de 40 millions d'euros, seront transférés au fonds. En mars, Fattal Hotels a vendu deux de ses hôtels à Munich, le Leonardo Hotel Munich City West et le Leonardo Hotel & Residence Munich, pour un prix de vente combiné de 77 millions €.
La société de gestion de Fattal en Allemagne, Sunflower Management GmbH & Co, a signé un contrat de location avec les acheteurs pour 25 ans au prix de 2,52 millions € par an pour le Leonardo Hotel & Residence Munich et de 930 000 € pour le Leonardo Hotel Munich City West. Les deux propriétés seront rénovées, 4 millions d'euros du prix de vente devant être consacrés aux travaux de rénovation.
En outre, Jurys Inn, la chaîne d'hôtels irlandaise implantée en Irlande et au Royaume-Uni, sera rebrandée en hôtels Leonardo plus tard cette année dans le cadre d'un plan d'expansion plus large. Les 35 hôtels du portefeuille ont été acquis en 2017 par le groupe hôtelier Fattal et rejoindront bientôt la marque Leonardo qui représente 145 hôtels à travers 13 pays, dont 16 en Irlande et au Royaume-Uni.
Le capital de la filiale, qui possède plus de 50 propriétés en Europe, était d'environ 185 millions d'euros lorsque les obligations ont été émises pour la première fois. En 2016 et à la fin de 2021, le capital s'élevait à environ 356 millions d'euros, ce qui reflète une augmentation de valeur d'environ 120 %.
Ce n'est pas la première opération que le groupe Fattal met en place avec des partenaires financiers. En 2007, Fattal a créé un fonds hôtelier avec Menora Mivtachim, Migdal Insurance, Amitim, Delek Group et Liberty Properties pour acheter des hôtels. Le groupe a acheté 18 hôtels en Europe au fil des ans, et lorsque le fonds a atteint sa fin en 2014, Fattal a acquis les hôtels de ses partenaires pour une valeur cumulée d'environ 160 millions d'euros.
Par ailleurs, en juillet 2021, Fattal a acquis 50% d'une société immobilière qui possède quatre hôtels dans le centre de Londres. Dans le cadre de cette opération, Fattal a transféré 52 millions de livres au capital de la société immobilière pour le remboursement partiel des prêts et des investissements en capital.
La pandémie a créé des opportunités en Europe pour l'achat de propriétés hôtelières à des prix attractifs. À cette fin, nous avons décidé de lever des fonds en collaboration avec des partenaires de premier plan dans le monde de la finance en Israël, qui ont reconnu nos solides connaissances et notre réputation dans ce domaine comme une opportunité qui devrait leur apporter un retour sur investissement. [...] Nous estimons que des opportunités supplémentaires seront créées en 2022 par les propriétaires d'hôtels qui devront refinancer des prêts précédemment contractés auprès des banques et qui pourraient se heurter à un problème de financement. L'objectif du projet est de dégager un rendement pour les investisseurs, à l'instar de ce qui a été réalisé avec le groupe Fattal dans le fonds précédent.
Shahar Aka, directeur et directeur financier du groupe Fattal
