Essendi a achevé avec succès le refinancement de ses facilités de crédit de premier rang et de ses facilités de crédit renouvelables. Cette opération, qui a débuté en 2024, comprend l'émission d'obligations garanties de premier rang et la mise en place de nouvelles facilités de prêt à terme de premier rang et d'une facilité de crédit renouvelable, pour un montant total de 2,2 milliards d'euros.
La nouvelle structure de financement se compose de trois éléments clés : 550 millions d'euros d'obligations à taux variable garanties de premier rang arrivant à échéance en 2032, 400 millions d'euros d'obligations à taux fixe garanties de premier rang arrivant à échéance en 2030, et 300 millions d'euros d'obligations à taux fixe arrivant à échéance en 2032. En outre, Essendi a obtenu 550 millions d'euros de nouveaux prêts à terme de premier rang et une facilité de crédit renouvelable de 400 millions d'euros. Le produit de ces accords a été utilisé pour rembourser et annuler les dettes antérieures d'Essendi.
Ce refinancement s'inscrit dans la stratégie d'Essendi visant à améliorer la liquidité, à réduire le coût de la dette et à gérer plus efficacement les échéances de la dette. Il reflète également l'engagement de la société à optimiser sa structure financière pour soutenir sa croissance et sa stabilité. En outre, Essendi vise à intégrer des dispositions liées au développement durable dans ses nouvelles facilités de crédit à terme de premier rang, conformément aux objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de l'entreprise.
« Je suis heureux d’annoncer qu’Essendi a finalisé le processus de refinancement entamé en 2024 et renforcé sastructure financière. Grâce à ce nouveau financement de 2,2 milliards d’euros, nous franchissons une étapedécisive de notre feuille de route de transformation, aux côtés de notre nouvelle identité, de nos engagementsESG confirmés et de l’optimisation continue de notre portefeuille. Cette opération renforce notre profil de dette,améliore notre liquidité et témoigne du soutien constant des établissements bancaires ainsi que de lareconnaissance de notre positionnement et de notre modèle économique par les investisseurs. » - Gilles Clavié, Directeur Général d’Essendi
Le refinancement d'Essendi marque une étape cruciale dans sa stratégie de transformation plus large, qui comprend l'optimisation continue du portefeuille et la mise en place de pratiques ESG solides au sein de l'industrie hôtelière. Le processus de refinancement a été guidé par un certain nombre d'institutions financières, dont BNP Paribas, Natixis et Crédit Agricole CIB, avec les conseils juridiques de Latham & Watkins et Weil, Gotshal & Manges.
Le groupe a récemment dévoilé sa transformation, avec le passage d'AccorInvest à Essendi. Cette transformation ne s'est pas faite instantanément, car après la séparation d'Accor en 2017, AccorInvest a essayé de se recentrer et de se développer sur le marché européen, puis de lancer une nouvelle stratégie en 2021, qui se reflète maintenant sous le nom d'Essendi.
L'approche pour la création de la nouvelle identité était axée sur la participation et l'inclusivité. Avec l'implication active de tous les employés, des directeurs d'hôtels aux équipes du siège, l'objectif principal était de réaliser la mission de l'entreprise, qui a également été soutenue par une agence spécialisée, Dragon Rouge.
Cette opération renforce la solidité financière d'Essendi et sa capacité à rester leader sur le marché européen de l'hôtellerie, en particulier sur les segments économique et milieu de gamme, où il exploite plus de 500 hôtels avec 20 000 employés dans 22 pays et sous des marques internationales telles que ibis, Novotel et Mercure.
