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Tendances

Décembre 2018, un mois festif pour les hôteliers européens

L’année 2018 fut positive pour les hôteliers européens, malgré un léger creux en mai et se termine sans fausse note. Tous segments confondus, le RevPAR progresse de +4,6% tiré par une légère progression des taux d’occupation +0,7 pt ainsi que des prix moyens à +3,5% par rapport à décembre 2017.

Au taux d’occupation, c’est le segment économique qui performe le mieux à l'échelle européenne avec une croissance de +1,4 point, suivi du haut de gamme +0,9 point qui est talonné par le milieu de gamme. Le super économique qui perdait déjà en novembre clôture le mois avec -1,3 point par rapport à décembre 2017. Les hôteliers européens ont maintenu la progression de leurs prix moyens avec la plus forte progression pour le segment super-économique à +4 % pour atteindre 47,6€ HT, puis le milieu de gamme +3,7 % - soit 87 € HT – le haut de gamme +3,1 % - 133,3 € HT- et enfin le segment économique qui affiche +2,9 % de prix moyen.
La plus forte progression du RevPAR intervient sur le segment économique +5,2 % - 44,1€ HT – puis milieu de gamme +5,1% -54,6€ HT, haut de gamme +4,6 % -84,6€ HT. Sans surprise, le RevPAR de l’offre super économique progresse de 1,6% tiré vers le bas par un taux d'occupation en légère baisse.

Le bilan 2018 cumulé sur l’année est également positif avec un taux d’occupation qui progresse de 0,8 point, un prix moyen en hausse de 3,3 % - 96,2€ HT – et un RevPAR à +4,5 % (69,90€ HT). A suivre en janvier 2018 sur Hospitality ON l’analyse détaillée de l’année des hôteliers européens dans la rubrique enquêtes.

Un trio de tête gâté pour les fêtes de Noël

Le champion toutes catégories (sur les trois KPIs) reste l’Autriche qui après une baisse de régime au printemps affiche une croissance insolente de ses indicateurs de performance depuis juin. Le RevPAR s’envole de +21,1 % pour atteindre 95€ HT tiré par des taux d’occupation à +6,3 points et un prix moyen qui grimpe logiquement de +11,8% pour atteindre 115,7€ HT. La destination conserve une large longueur d’avance sur son challenger la Hongrie qui affiche également une progression à deux chiffres du RevPAR +14% pour atteindre 50,90€HT. Le TO progresse de +2,1 points ainsi que les prix moyens +7,6 % qui atteignent 63,20€HT.
La Pologne ferme la marche du podium avec un RevPAR qui augmente de +7,7 % tiré par l’évolution des prix moyens +7,6% alors que les taux d’occupation stagnent à +0,1 point. C’est Cracovie qui tire la croissance avec un RevPAR à +25,8 % (225,3 Zlotys HT/ env 52€HT), Varsovie quant à elle affiche des performances en berne avec un RevPAR qui chute de -7,2 % idem pour Gdansk -7,9 %.

Un peloton qui n’est pas en reste

Au coude à coude, la République Tchèque et l’Italie talonnent le troisième. Avec une croissance du RevPAR de +6,7%, la République Tchèque profite d’une stabilité de ses taux d’occupation +1,4 point pour maintenir l’augmentation de ses prix moyens à +4,6%. L’Italie de son côté progresse de +1,7 point au taux d’occupation et affiche +3,3% de prix moyen pour atteindre 97,6€ HT. Milan affiche la meilleure progression avec +14,7% de RevPAR (70,1€ HT), Turin, Rome et Venise affichent également des performances en progression contrairement à Bologne, Florence et Naples.

Les hôteliers espagnols ont également vu leur RevPAR progresser de +6,5% (52€HT) grâce à un taux d’occupation qui croit de +2,2 points et des PM à +2,6%. Les destinations espagnoles affichent des performances au vert à l’exception de Palma de Mallorca.

Le Royaume-Uni affiche une croissance plus dynamique que celle de novembre 2018 le RevPAR augmente de +6,3 % pour atteindre 66,2 £HT poussé par un taux d’occupation en hausse de +2,2 points et des prix moyens maintenus à +3,1 %. La capitale britannique progresse de +10,1 % au RevPAR (99,8£ HT) loin devant les autres destinations majeures du royaume qui sont toutes dans le vert à l’exception de Cardiff et Leeds-Bradford.

En milieu de tableau la Belgique et le Luxembourg progressent de +4,8 % en Revenu par chambres disponibles. Le Plat Pays progresse de +4,8 % (71,1€ HT) grâce un PM en progression de +1,5 point et un TO à +2,4 %. Bruxelles et Gand sont au vert alors qu’Anvers et Lièges sous-performent. Le Duché de son côté maintient une progression des prix moyens à +7 % (127,8€ HT) malgré une baisse de TO -1,5 point.

L’Allemagne qui maintient son taux d’occupation à +0.9 point, affiche un PM en progression de +2,8% pour atteindre un RevPAR à 57,3€ HT (+4,2 %). Bien que Berlin tienne une forme olympique (+16,8 % de RevPar – 65,5€ HT) Francfort, Hambourg, Stuttgart ou encore Essen tirent les performances nationales vers le bas.

Les derniers de cordés restent dans la croissance

La France qui avait renoué avec de belles performances, marque un temps d’arrêt Paris perdant 3,6 points de TO les segments super économique et haut de gamme étant les plus impactés.

La Lettonie maintient son RevPAR à +2,6 % (36,6€HT) avec une légère progression de prix moyens +2,5 % malgré un taux d’occupation totalement stable.

Les Pays-Bas affichent un RevPAR à +1,3 % (70€ HT) malgré une légère baisse de TO -0.4 point, une hausse du prix moyen +1,9 % permet de rester dans le vert.

Le Portugal se stabilise à +1 % de RevPAR (39,5€HT) dû à un TO à +0,8 points ce qui n’a pas empêché les hôteliers de baisser leurs prix moyens de -0.4 %. Si Lisbonne se maintient tout juste dans la croissance (0,8%), Porto perd 3,7 % de RevPAR.

En phase de décroissance depuis septembre, le RevPAR grec passe dans le rouge pour la première fois depuis avril 2018 à -0.4 % (49,4€ HT). Les hôteliers ont eu beau maintenir la hausse des PM +4 % la baisse du TO -2,4 points impacte les performances.

Des tendances annuelles positives pour toutes les destinations en Europe.

L’année 2018 se clôture sur une augmentation de l’indicateur RevPAR pour tous les pays européens. Analyse détaillée à venir dans les pages d’Hospitality ON.

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