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Tendances

Janvier 2020 : les hôteliers européens sur la pente ascendante

L’hôtellerie européenne repart à la hausse en ce mois de janvier. Seuls quelques rares pays perdent des parts de marché dans le Nord de l’Europe, face à plusieurs progressions spectaculaires de RevPAR dans la moitié Sud du continent.

Ainsi tous les segments progressent. Pour commencer, l’occupation affiche la meilleure poussée sur les douze derniers mois, grâce à une hausse de +1,4 point d’occupation pour arriver à un taux moyen (TO) de 59,5% sur l’ensemble de l’Europe. Les prix avancent moins rapidement, à raison d’une évolution de +0,6% de sorte à obtenir un prix moyen (PM) de 93,10€ HT. Le RevPAR quant à lui pousse de +3,0% à 55,40€ HT, légèrement au-dessus des performances du mois précédent où l’évolution avait été de +2,4%.

A la différence de Décembre 2019, il s’agit, comme en France, principalement du segment Haut de Gamme seul qui tire les performances à la hausse. Il obtient en effet un TO en croissance de +1,8 point, tout en affichant toujours le meilleur résultat en absolu à 60,8%. Il est seul segment à augmenter son PM, de +1,1% pour se fixer à 135,70€ HT, conduisant à la seule évolution de RevPAR supérieure à la moyenne régionale : +4,2%, pour un revenu par chambre de 82,50€ HT.

L’hôtellerie Moyen de Gamme et celle Economique connaissent des parcours à peu près similaires. Elle gagne chacune légèrement en fréquentation, à raison de +1,2 pt (TO 59,5%) et de +1,3 pt (59,8%) respectivement, alors qu’elles baissent chacune leur prix moyen, de -1,0% (PM 87,10€ HT) et -0,2% (69,60€ HT) exactement. Leurs revenus par chambre se situent tous deux entre les 1 et 2% de croissance : +1,1% pour le Moyen (RevPAR 51,80€ HT) et +2,0% pour l’Eco (41,60€ HT).

Enfin l’entrée de gamme, à savoir le Super-économique, connaît à la fois un TO et un PM stagnants. Le premier évolue de +0,7 pt pour arriver à une moyenne de 56,0%, et le second de +0,5% pour se fixer à 47,60€ HT. Le RevPAR arrive en troisième position devant le Moyen de Gamme, à +1,9% de croissance pour un revenu de 26,70€ HT par chambre disponible.

D’un point de vue régional, presque tous les pays observent une amélioration de leurs performances. Quatre marchés parviennent à obtenir des croissances de RevPAR à deux chiffres. Il s’agit de la Grèce (+11,8%), l’Autriche (+16,0%), le Portugal (+16,6%) et surtout la Hongrie (+25,3%). Les trois derniers pays cités étaient déjà dans le top des marchés les plus performants les mois derniers, preuve d’une tendance haussière sur le long terme.

Pour commencer, le record du mois encore une fois décerné à la Hongrie pour le deuxième mois consécutif provient d’une croissance de tous les indicateurs qui battent chacun le record du panel, que ça soit pour l’occupation (+6,2 pts) ou le prix moyen (+11,6%). En chiffres absolus, le TO ne fait que rejoindre le niveau de celui des autres destinations, à hauteur de 56,8%, tout comme pour le PM, qui s’élève à 67,00€ HT, qui est encore loin de la moyenne européenne, pour rappel évaluée à 93,10€ HT. Les résultats sont particulièrement tirés vers le haut par la capitale, Budapest, qui affiche un RevPAR en hausse de +26,6%.

En ce qui concerne le Portugal, la situation est très similaire : un TO poussé de +5,0 pts pour arriver à 57,2%, un PM en progression de +6,4% pour 70,90€ HT et un RevPAR propulsé de +16,6% pour se fixer à 40,60€ HT. Les différentes régions et villes sont motrices de la croissance, même si la région de l’Algarve dénote un peu plus de ses voisines : +12,8 pts de TO (50,7%), +21,7% de PM (69,70€ HT) et surtout +62,5% de RevPAR (35,40€ HT).

Ensuite, l’Autriche connaît un véritable succès depuis les douze derniers mois. En effet, la destination ne cesse de croitre en attractivité et fréquentation (pour plus d’informations, lire le dossier sur le surtourisme en Autriche), si bien qu’elle figure en grande gagnante du tourisme européen. Ce mois-ci, elle obtient 4,2 points supplémentaires pour un TO de 62,1%. Ses prix croissent également (+8,2%) – deuxième plus forte hausse de PM ce mois-ci – dont la moyenne est de 88,10€ HT. Là encore, il s’agit surtout de Vienne qui porte la croissance nationale, affichant un RevPAR en augmentation de +18,4%, à la différence de Salzbourg, qui est au contraire en récession (RevPAR -4,4%).

Enfin la Grèce remonte la pente après un mois de Décembre plutôt stable. La destination méditerranéenne gonfle son TO de +3,2 pts (49,1%) – la plus forte hausse de TO sur les douze derniers mois pour le pays – et son PM de +4,5% (103,50€ HT) si bien qu’elle parvient à obtenir un RevPAR rehaussé de +11,8% (50,80€ HT).

 côté de ces fortes croissances se trouvent plusieurs marchés avec une progression plutôt moyenne, se situant entre les 5 et les 10% de RevPAR. Il y a tout d’abord la Lettonie (RevPAR +8,9%), qui avait connu des mois plutôt difficiles précédemment, mais aussi l’Italie (+8,0%), la Pologne (+7,7%), la Belgique (+6,1%), la République Tchèque (+5,6%) et la France (+5,5%). Il s’agit principalement d’une fréquentation en croissance, entre 1 et 3 points d’occupation. Les prix moyens de leur côté ne sont que sensiblement rehaussés.

Cinq destinations ont un revenu par chambre disponible stable : l’Espagne (+3,2%), le Royaume-Uni (+1,8%), le Luxembourg (+1,1%), la Suisse (+0,4%) et le Pays-Bas (+0,3%). Il s’agit de marchés qui n’ont pas obtenu de nouveaux clients, voire en ont quelque peu perdu, tels qu’aux Pays-Bas qui accusent d’un recul de -0,3 pt de leur occupation (TO 62,1%) – compensé légèrement par un PM neutre à +0,7% (PM 97,30€ HT) pour un RevPAR stable à 60,50€ HT.

Après trois mois de croissance consécutifs, l’Allemagne passe dans le rouge en Janvier. Le pays outre-Rhin est en effet en recul de -2,9% sur son RevPAR (54,30€ HT), à la fois par une perte d’occupation de -0,1 pt (TO 59,4%) et une baisse des tarifs de -2,8% (PM 94,00€ HT). Plusieurs villes, notamment des marchés majeurs comme Munich (RevPAR -25,6%) ou Francfort (-6,8%), tirent les performances nationales vers le bas à cause d’une perte de fréquentation par rapport au mois de Janvier 2019.

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