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Analyses

Bilan mondial 2017 : quelles évolutions pour les principaux groupes hôteliers ? [2/3]

Pour plus d'information, consultez la première et la troisième partie de cet article.

6 - AccorHotels

Evolution du parc : +5,3% - Nb d’hôtels 2017 : 4 149 - Nb de chambres 2017 : 583 783

AccorHotels est remonté dans le classement depuis sa fusion avec FRHI, mais si la croissance externe reste à l’ordre du jour, elle se matérialise davantage dans les deux autres piliers du groupe : la location d’appartements, les services de conciergerie et de F&B. Sébastien Bazin joue la carte de la diversification réinvestissant dans l’événementiel et les services à la clientèle. L’avenir se profile avec une nouvelle séparation : la filialisation et la vente d’une grande partie des actifs immobiliers. Opération baptisée Booster. Elle doit permettre de dégager plusieurs milliards d’euros, dont une partie sera réinvestie dans la technologie et l’acquisition de nouvelles start-ups. Du côté hôtelier, l’heure est au lifestyle, avec des prises de participation comme pour 25-Hours, et aux jeunes générations avec les premiers développements de Jo&Joe, version moderne des auberges de jeunesse. Après la relance d’ibis, on attend un travail de revitalisation des marques fondatrices, Novotel et Mercure.

7 - Choice Hotels International

Evolution du parc : +1,7% - Nb d’hôtels 2017 : 6 514 - Nb de chambres 2017 : 516 122

Choice Hotels International subit l’inévitable flux et reflux des grands réseaux de franchises qui limite la croissance nette du parc. Le groupe travaille sur le repositionnement de ses marques fortes, à commencer par Comfort, dont la nouvelle version se déploie aux USA avec une aide financière conséquente, avant l’extension internationale du mouvement. Aujourd’hui, la priorité porte davantage sur le haut et milieu de gamme, à travers le label Ascend et la marque fétiche Cambria, version Choice du Lifestyle. C’est un segment plus rémunérateur et plus dans l’air du temps qui mobilise près de $500 millions de budget de marketing et opérations. Autre segment prioritaire, l’extended stay, avec la marque MainStay, qui profite d’un nouveau concept. Choice a mis l’accent sur le développement international avec l’objectif de dépasser les 500 établissements en Europe et de faire aussi sa conquête asiatique.

8 - BTG Hotels

Evolution du parc : +10,0% - Nb d’hôtels 2017 : 3 402 - Nb de chambres 2017 : 373 560

BTG Hotels a passé l’année 2016 à digérer la fusion de BTG (plutôt haut de gamme) et de Home Inns (plutôt économique) sous les auspices des dirigeants des deux groupes et du distributeur en ligne CTrip, actionnaire influent. David Sun, l’ex-patron de Home Inns, a pris la tête de l’ensemble pour conduire la nouvelle stratégie. Elle passe d’abord par une montée en gamme. Sur les 400 ouvertures de 2016, les 2/3 sont sur les créneaux mid- et upscale avec des contrats de management pour atteindre le palier des 1 000 établissements en 4 et 5*. En revanche, Home Inns sera désormais totalement dédié à la franchise. De 90%, les recettes de Home Inns vont désormais représenter seulement 66% du total du groupe. Cela n’a pas freiné la croissance du parc qui reste très forte avec un saut à deux chiffres. La stratégie de David Sun se rapproche de celle de son rival, Huazhu, c’est-à-dire la montée en gamme et le partenariat avec des groupes occidentaux pour développer en Chine des marques de réputation internationale.

9 - Huazhu

Evolution du parc : +12,9% - Nb d’hôtels 2017 : 3 169 - Nb de chambres 2017 : 314 788

Huazhu ou China Lodging Group tient la dragée haute à son nouveau concurrent. Ils ont désormais tous les deux une taille équivalente et une stratégie parallèle. Chairman Ji Qi a pris un peu d’avance et tente de la conserver même si les données brutes sont encore en sa défaveur. Pour autant, son rythme de croissance est toujours supérieur à celui de BTG Home Inns (13% de hausse du parc en un an).  Il vient d’ailleurs de procéder à une nouvelle acquisition dans le haut de gamme chinois avec le groupe Crystal Orange de Beijing. De plus, il a déjà conclu son partenariat en développant en franchise toutes les marques d’AccorHotels et en organisant son portefeuille en priorité vers le milieu et haut de gamme. Il y a davantage d’avenir et de revenus sur ces créneaux compte tenu des prix encore très bas de l’hôtellerie chinoise ($30 de prix moyen en 2016 pour CLG). La stratégie est payante et les résultats du 1er trimestre 2017 montrent une hausse de 17% des revenus et de la marge brute.

10 - Best Western International

Evolution du parc : -5,9% - Nb d’hôtels 2017 : 3 718 - Nb de chambres 2017 : 293 416

Best Western International n’en finit pas de jouer au yoyo avec ses adhérents. Le modèle de coopérative conduit à cette situation où toutes les cessations de contrats ne sont pas forcément compensées par l’arrivée de nouveaux adhérents. C’est le cas en 2016 avec un solde négatif de quelque 8 000 chambres. Ce qui n’empêche pas le réseau de faire de belles performances financières avec plus de $2 milliards de transactions en 2016 pour sa centrale hôtelière en hausse de 21%. Le groupe hôtelier, longtemps adepte de la mono marque déclinée en sous-ensembles, multiplie les nouvelles enseignes ou labels. Après Vib et Glö, positionnées sur le segment Jeunes et Lifestyle, Best Western lance une sélection d’établissements associés, SureStay, une marque blanche qui profite à ceux qui n’auront pas droit à la marque mère. Par ailleurs, les filiales nationales conduisent des politiques de croissance externe, comme Best Western Scandinavia qui s’est offert son concurrent nordique pour devenir la 1ère chaîne hôtelière dans la région.

Si vous souhaitez accéder au dossier complet, retrouvez l'ensemble du bilan monde 2016/2017 sur notre store.

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