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Analyses

Classement mondial 2020 des groupes hôteliers

Ce classement 2020 est une bonne illustration des changements profonds qui secouent le secteur de l’hospitality. Le secteur croît rapidement en s’appuyant sur la demande touristique mondiale toujours en progression. Les rendements des actifs hôteliers attirent de nouveaux profils d’investisseurs qui réinjectent des fonds dans le secteur. Enfin, les hôteliers, investisseurs et managers d’hôtels inventent de nouveaux modèles plus souples pour le développement. En bref, tous les ingrédients sont là pour booster la croissance du parc hôtelier mondial et de ses champions.

La taille devient déterminante

Le Marriott est le numéro 1 avec plus de 1,3 million de chambres en service dans le monde. Son président et directeur général, Arne M. Sorenson, a annoncé de grandes ambitions de développement avec près de 300 000 chambres qui devraient ouvrir d'ici 2021. Il s'agit là de conserver la première place du classement l'année prochaine et de compter sur son programme de fidélisation Bonvoy™ pour développer ses revenus.

La marque indienne OYO, qui n'est entrée dans le top 10 que l'année dernière, s'est hissée au deuxième rang avec plus de 1,2 million de chambres dans le monde. Son modèle de développement agile, fortement basé sur les outils numériques, lui permet de croître plus rapidement que les autres groupes hôteliers. L'avenir nous dira si ce modèle d'entreprise est viable ou non, car l'entreprise licencie actuellement 6 000 employés en Chine à la suite de la crise du Corona Virus.

Les groupes chinois sont aussi dans la bataille

Jin Jiang a enregistré une nouvelle croissance à deux chiffres en 2019 grâce à son acquisition du groupe Radisson Hotel Group et s'est hissé à la troisième place. Le groupe se rapproche de la barre symbolique du million de chambres. Le numérique est important pour le groupe chinois. Le concept de " Smart Campanile ", développé en Chine, arrive en Europe cette année en commençant par le marché français.

La deuxième plus forte croissance du top 10 est pour le numéro 9 Huazhu (+25,6% de chambres), qui a finalisé l'acquisition de l’allemand Deutsche Hospitality au tout début de cette année. Huazhu est un partenaire de longue date d'Accor en Chine, où il détient la franchise principale pour Mercure, ibis et ibis style. Le groupe entre maintenant en Europe avec l'achat d'un acteur historique, désireux de développer son portefeuille sur le Vieux Continent.

La croissance est clé pour survivre dans le top 10

Hilton Worldwide redescend à la 4ème place du classement malgré une forte croissance organique de 58 271 chambres (+6,4%), soit 6 055 établissements. IHG a également enregistré une forte croissance avec +45 648 chambres par rapport à 2018 (+5,4 %). Wyndham Hotel Group a développé son portefeuille de 21 092 chambres (+2,6%) et le français Accor, a gagné 23 515 chambres (+3,3%). Choice Hotels a connu une croissance de + 3,8 % au niveau mondial avec + 21 789 chambres supplémentaires dans son portefeuille.

En dernière position, le chinois BTH Hotels avec +6 396 chambres (+1,8%).

Big is beautiful?

S'il contribue à l'augmentation de l'EBITDA, le développement de l'offre devrait certainement entraîner une augmentation des redevances (franchisées et gérées).

En 2015, nous sommes entrés dans une phase de consolidation massive de notre industrie. Marriott et Starwood ont lancé la saison des mariages, suivis de Jin Jiang avec Louvre Hotels et Radisson Hotel Group, Accor avec Mövenpick, Fairmont Raffles, Mantis, sbe et d'autres, IHG avec Regent et Six Senses, Wyndham avec La Quinta, Minor Hotels avec NH, Best Western avec Swedish Hotels et WorldHotels... Pour n'en citer que quelques-uns, ils ont tous célébré de nouvelles unions.

L'année 2020 est prometteuse pour l'industrie hôtelière, avec des pipelines bien remplis pour les 10 premiers groupes hôteliers mondiaux. Beaucoup d'entre eux ont diversifié leurs marques pour étendre leur présence sur tous les territoires ciblés.

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