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EXTENDAM, Bpifrance et Solanet Gestion Hôtelière signent le plus gros deal de l'année avec l'acquisition de la société SCSP

EXTENDAM, Bpifrance et Solanet Gestion Hôtelière viennent de conclure l’acquisition de la société SCSP, holding familiale qui contrôle, exploite et gère un portefeuille d’hôtels économiques et milieu de gamme à dominante lyonnaise.

D’un montant de l’ordre de 100 millions d’euros, il s’agit, à ce jour, de l’opération française la plus importante de l’année en taille de portefeuille, qui confirme la confiance des partenaires dans la reprise. Selon Timothée Hainguerlot, pour Solanet Gestion Hôtelière : « Même si c’est un hasard lié à la taille de l’opération, c’est une période excellente pour investir. Les carnets de commande se remettent se remplir. »

Cohérent et équilibré en gammes et en enseignes, le portefeuille comprend 12 actifs hôteliers, dont 10 en murs et fonds de commerce en exploitation, et une VEFA, répartis sur 3 zones géographiques dynamiques et complémentaires (Lyon et sa métropole, Genève, Chalon-sur-Saône) : Crowne Plaza Lyon Cité Internationale, Golden Tulip Lyon Eurexpo, Première Classe Lyon Part-Dieu, ibis Lyon Carré de Soie, Campanile Lyon Est Bron Eurexpo, Kyriad Lyon Est Meyzieu, Première Classe Genève Aéroport Prévessin, Campanile Genève Aéroport Palexpo, Première Classe Chalon-sur-Saône, Campanile Chalon-sur-Saône, VEFA à Caluire et Cuire.

Cette concentration lyonnaise a joué un rôle capital dans l’intérêt porté par EXTENDAM et Solanet Gestion Hôtelière. Selon Timothée Hainguerlot : « Nous ciblons plutôt des métropoles avec des fondamentaux économiques robustes, un panel client bien réparti entre corporate, loisirs, grands événements sportifs et congrès. Lyon est la ville qui, après Paris, a les fondamentaux économiques les plus robustes. [Ce portefeuille] est une vraie rareté, il y a peu de transactions hôtelières à Lyon, et encore moins sur cette taille de plateforme. »

Les actifs comprennent chacun entre 59 et 156 chambres et sont tous idéalement positionnés : sur le segment économique, pour 85% d’entre eux, ou en milieu de gamme, pour 15%. Ils bénéficient d’emplacements stratégiques pour capter un large flux de clientèle et optimiser ainsi leurs taux d’occupation.

Portée par des marques internationales fortes et identifiables, la plateforme dispose de leviers d’amélioration et de performances significatifs, notamment par des programmes de rénovation et un travail d’asset management : refonte de certains espaces, augmentation du nombre de chambres, le tout dans le cadre de discussions avec les franchiseurs. Plus largement, l’objectif est de renforcer et d’enrichir cette plateforme, notamment par le biais d’acquisitions, en capitalisant sur les fondamentaux du groupe : des hôtels 2* à 4*, franchisés.

Les actionnaires historiques de SCSP restent au capital avec une prise de participation minoritaire de la nouvelle structure d’investissement, ce qui rend l’opération d’autant plus atypique et intéressante pour l’ensemble des partenaires.Selon Bertrand Pulles, pour EXTENDAM : « On parle souvent des actifs et peu des hommes. Reprendre des actifs à une famille entrepreneuriale, c’est important pour nous. La stratégie de développement de cette famille a toujours été faite dans une approche très patrimoniale et dans la durée. » La famille Imberton a ainsi accepté de réinvestir après avoir pris connaissance du plan stratégique proposé par EXTENDAM et Solanet Gestion Hôtelière.

Ainsi, Philippe Imberton, Président du groupe SCSP, complète : « Très content de continuer notre aventure avec Solanet Gestion Hôtelière, EXTENDAM et Bpifrance. Ce rapprochement va permettre à notre groupe de passer à la vitesse supérieure, en conservant cet esprit familial gage de dynamisme pour un avenir rayonnant en termes de croissance et de création de valeur ».

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