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Cap sur les croisières

Dans une industrie en pleine croissance, Hospitality ON s’est penché sur les offres des croisiéristes et leurs stratégies. A travers ce dossier, découvrez les 10 marques avec la plus grande capacité d’accueil, les différents types de clientèles et leurs attentes, ainsi que les zones les plus fréquentées par les navires.

OFFRE ET DONNEES CLEFS DE L'INDUSTRIE DE LA CROISIERE

Dans une industrie en plein boom, quelles sont les marques possédant les plus grandes flottes ? (cf. tableau) A la vue du TOP 10 des plus grandes enseignes de croisières, un constat s’impose : les compagnies américaines dominent ce classement et sur les cinq plus importantes flottes, une seule n’est pas étatsunienne.

Avec une flotte de 25 navires et une capacité d’accueil de 82 983 clients, Royal Caribbean International est la marque avec le plus grand nombre de couchettes. Son groupe Royal Caribbean Cruise Line a notamment dans son portefeuille Celebrity Cruises – 9ème dans le classement avec une capacité client de 23 300 passagers – et possède également des parts dans TUI Cruises qui peut accueillir 13 916 clients.
Second au classement, Carnival Cruise Line opère 26 navires et a une capacité d’accueil de 72 530 clients. Elle fait partie du géant des croisières, le groupe la Carnival Corporation & plc, qui a comme autres enseignes l’italien Costa Crociere, Princes Cruises, AIDA, Holland America et P&O Cruises.

  Top 10 des marques de croisières dans le monde, au 22 juin 2018


Enfin, seuls deux autres groupes sont présents dans ce classement. Le Hongkongais Star Cruises aux manettes de Norwegian et le groupe suisse Mediterranean Shipping Company opérant la seconde plus grande flotte de bateaux conteneurs au monde et MSC Cruises, la 6ème compagnie de croisières avec une capacité client de 44 232 passagers.


Quels différents types de flottes pour ces marques ? (cf. tableau)
Pour réaliser des économies d’échelle, les compagnies de croisières créent des classes de navires aux designs similaires. Tendance du secteur, les classes ont des navires au tonnage toujours plus important afin d’accueillir plus de passagers, qui bénéficient eux de plus de services. Le Symphony of the Seas de la Royal Caribbean International est en 2018 le plus grand navire de croisière au monde et peut accueillir jusqu’à 6 680 clients. Il fait partie de la classe Oasis proposant à ses clients des services équivalents aux resorts : 16 piscines par navire, des espaces avec vagues artificielles pour surfer, mini-golf, patinoire…  Parallèle avec l’hôtellerie, le resort Venitian Las Vegas dispose de 7 117 chambres & suites et 10 piscines.


La comparaison avec l’Empress of the Seas sorti des chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire (comme le Symphony of the Seas) en 1989 montre l’évolution des navires de croisières : il peut accueillir lui 1 602 clients et ne propose aucun des services cités ci-dessus.

  Classes et services de navires chez la Royal Caribbean International

Si vous souhaitez pouvoir zoomer sur le tableau ci-dessus, cliquez ici.

Georges Azouze, CEO France de Costa Crociere, résumait ainsi les investissements de son groupe lors du Global Lodging Forum 2018 « Un paquebot de croisières actuellement coûte entre 500 millions et 1 milliard d’euros. En termes de logistique et de maintenance, tous les 24 mois nous considérons qu’il faut arrêter le bateau pendant 15 jours pour le réviser dans les chantiers de réparation navale ».

 

LE MARCHE DES CROISIERES AUJOURD'HUI


Les enseignes de croisières opèrent selon deux stratégies distinctes :


- Celle visant à atteindre un taux de remplissage du navire à 100%. Les revenus liés à la vente des tickets ne paient pas l’ensemble des charges liés à l’exploitation du bateau. Les revenus sont donc réalisés via les consommations des clients dans les casinos, restaurants, spas, magasins de vêtements et autres boutiques. Les bateaux sont ainsi conçus pour qu’à chaque trajet entre sa cabine et le lieu de restauration, le client marche devant une boutique. L’enseigne AIDA propose par exemple des croisières dans les Caraïbes aux alentours de 85 € par jour en pension complète. Ce tarif attractif permet à la compagnie allemande d’atteindre plus aisément un taux d’occupation à 100%.


- Celle proposant des tickets à prix élevés pour une offre exclusivement haut de gamme dans des navires plus petits. A titre d’exemple, le croisiériste français Ponant se positionnant sur le marché du luxe avec des navires d’environ 150 cabines, propose des croisières dans les Caraïbes avec des tarifs débutants à 500 € par jour.


Quelles clientèles des navires de croisière ?
La clientèle des navires de croisières est majoritairement américaine. Patrick Pourbaix, General Manager France, Belgique et Luxembourg chez MSC Croisières résumait ainsi le marché lors du Global Lodging Forum 2018 : « Le nombre de croisiéristes atteint près de 27 millions de passagers par an, dont 13 millions d’américains. L’autre moitié c’est le reste du monde. En Europe (7 millions), l’Allemagne et le Royaume-Uni pèsent le plus avec près de 2 millions de croisiéristes chacun. Le marché français ne représente encore que 500 000 croisiéristes, on devine le potentiel de croissance pour ce marché français d’abord, puis les marchés européen et mondial. »

  Provenance des passagers de croisières en 2016 (en millions)


Quelles sont les attentes de ces différentes clientèles ?
La clientèle américaine représente plus de 50% du marché de l’industrie des croisières et a des attentes spécifiques. Tandis que l’européen considère l’itinéraire de la croisière comme étant le critère le plus important dans son choix, l’américain considère que le choix du navire est le critère le plus important, le navire étant la destination. Les compagnies de croisière conçoivent ainsi des navires à l’image du Harmony of the Seas, avec toujours plus de services et d’espaces de spectacles.


Pour attirer un segment de clientèle spécifique, les croisières à thèmes se sont développées. Parmi les plus populaires, on retrouve les voyages destinés aux seniors avec des menus diététiques et des navires mieux conçus pour les déplacements en fauteuil roulant. On note également des croisières pour faire la fête aux sons des années 80 et destinées à une clientèle ayant environ 50 ans ou bien de la musique d’aujourd’hui, destinées aux millennials.

Concernant l’itinéraire des navires, un véritable écosystème s’est créé dans les Caraïbes. En 2017, cette région a accueilli 35,4% de l’offre mondiale des croisières. La clientèle américaine embarquant depuis ou vers les ports floridiens, elle découvre ensuite un port étranger dans les Caraïbes. Seuls les navires battant pavillon américain peuvent effectuer des trajets entre un port US à un autre; les bateaux de croisières battant pour la plupart pavillon Panaméen, Bahaméen ou Maltais pour des raisons fiscales, doivent donc établir une liaison avec une destination étrangère depuis un port US. La diversité et proximité d’autres pays dans ces eaux permet le déploiement des flottes à travers des destinations variées. Pour autant, les passagers ne découvrent pas forcément ces Etats et leurs cultures car ils réalisent des escales dans des resorts aménagés par les compagnies de croisière. Dans le port du Cozumel (Mexique), qui a accueilli plus de 3,6 millions de passagers en 2016, l’île est constituée d’espaces de restauration conçus pour la clientèle américaine et pour rappeler l’histoire des lieux, la décoration du port a intégré des sculptures se voulant proches de l’ancienne civilisation Maya.

  Déploiement des flottes de bateaux de croisières selon la zone géographique (% ALBD]

Les croisières américaines dans les Caraïbes ont donc mis l’accent sur le contrôle de l’ensemble du parcours client, de l’embarquement en Floride aux escales à l’étranger limitant ainsi les imprévus pour les passagers et maximisant les dépenses de ces derniers.
La clientèle européenne, en plein développement, établit son premier choix de croisière par rapport aux itinéraires et les escales proposés. Les compagnies opérant sur ce segment présentent les croisières comme un produit plus culturel, les voyages étant l’opportunité d’apprendre. Costa Crociere, par exemple, intègrera dans son futur navire Smeralda (2 612 cabines) un musée dédié aux design Italien : le CoDe(Costa Design Museum). MSC Croisières de son côté dédie une partie de son site internet à l’histoire des villes parcourues par ses navires.

Enfin, les croisières ont également une part importante de clients MICE à bord ; chez Costa Crociere celle-ci représente 20 à 25 % de l’activité de la marque. Les navires étant de véritables resorts avec des salles de réunion modulables, théâtres, hébergements & restaurants avec des capacités d’accueil de plusieurs centaines de personnes, les bateaux de croisières disposent des équipements pour accueillir la clientèle d’affaires. L’américain Royal Caribbean International met ainsi en avant le fait de pouvoir réaliser du team building sur ces paquebots grâce à des salles de conférences et de jeux sur ses navires.

  Top 5 des ports de croisières avec le plus de passagers en 2016

Les croisières, prochain axe de développement des groupes hôteliers ?
Les bateaux de croisières, qui peuvent être assimilés à des hôtels flottants par leurs caractéristiques d’accueil, pourraient devenir un axe de développement des groupes hôteliers . Dans une industrie qui vise à accroitre toujours plus son offre dans les destinations en vogue et à améliorer l’expérience client, les croisières rassemblent ces deux critères. C’est le pari que fait le groupe Marriott avec son Ritz-Carlton Yacht Collection qui a pour objectif d’opérer trois navires de luxe de 149 suites chacun à l’horizon 2020. Disposant déjà de centrales de distribution et de réservation, de bases de données clients et de personnels qualifiés pour accueillir les passagers, les croisières pourraient ainsi être un des axes de développement du groupe américain.

 

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