[UPDATE] Résultats des performances de l'hôtellerie pour le premier trimestre 2024

18 min de lecture

Publié le 22/05/24 - Mis à jour le 22/05/24

Finance

Dans le secteur de l'hôtellerie, Hilton, Wyndham Hotels & Resort, Marriott International, IHG Hotels & Resorts, Choice Hotels International, Hyatt, Meliá, Minor Hotels et Travelodge ont récemment dévoilé leurs résultats du premier trimestre pour 2024, faisant état d'une croissance notable et d'avancées stratégiques.

Hilton Worldwide Holdings Inc : Réalisations et étapes importantes

Les résultats du premier trimestre 2024 de Hilton mettent en évidence de solides performances dans divers domaines.

Les points forts sont les suivants :

  • Bénéfice par action: BPA (EPS) : Hilton a déclaré un bénéfice par action dilué de 1,04 $ pour le premier trimestre. Corrigé des éléments exceptionnels, le BPA dilué s'est élevé à 1,53 $, reflétant une solide performance opérationnelle.
     
  • Bénéfice net et EBITDA ajusté : La société a enregistré un bénéfice net de 268 millions de dollars pour le premier trimestre, l'EBITDA ajusté atteignant 750 millions de dollars.
     
  • Développement des chambres : Hilton a approuvé le développement de près de 30 000 nouvelles chambres au cours du trimestre, marquant ainsi une étape importante dans sa stratégie de croissance. Le pipeline de développement de la société atteint désormais le chiffre record de 472 300 chambres, ce qui représente une croissance de 10 % par rapport à l'année précédente.
     
  • Au cours du premier trimestre, Hilton a intégré 16 800 chambres dans son système, soit une augmentation nette de 14 200 chambres pour le trimestre, ce qui a contribué à une croissance nette de 5,6 % par rapport au 31 mars 2023.
     
  • En outre, Hilton a racheté 3,4 millions d'actions ordinaires au cours de la même période. Le rendement total du capital, y compris les dividendes, s'est élevé à 701 millions de dollars pour le trimestre et à 908 millions de dollars depuis le début de l'année jusqu'au mois d'avril.
     
  • Acquisitions stratégiques : Hilton a annoncé son intention d'acquérir la marque Graduate Hotels et une participation financière majoritaire dans le groupe Sydell, marquant ainsi son entrée dans le segment des établissements de luxe.

Perspectives financières :

Malgré les incertitudes économiques actuelles, Hilton maintient des perspectives optimistes pour l'ensemble de l'année. En mars 2024, Hilton a émis des obligations de premier rang d'un montant total de 1,0 milliard de dollars, dont 550 millions de dollars d'obligations de premier rang à 5,875 % échéant en 2029 et 450 millions de dollars d'obligations de premier rang à 6,125 % échéant en 2032. La société prévoit que le RevPAR à l'échelle du système augmentera de 2,0 % à 4,0 % par rapport à 2023, et que le bénéfice net se situera entre 1 586 millions et 1 621 millions de dollars. En outre, l'EBITDA ajusté projeté pour l'ensemble de l'année se situe dans une fourchette de 3 375 millions de dollars à 3 425 millions de dollars. Le rendement du capital projeté pour l'ensemble de l'année 2024 est d'environ 3,0 milliards de dollars.

Wyndham Hotels & Resorts : Croissance et expansion stables

Wyndham Hotels & Resorts a également publié ses résultats du premier trimestre 2024, reflétant une croissance stable et des initiatives stratégiques.

« Nous sommes ravis d'annoncer un autre trimestre solide de progrès dans nos exécutions, nos ouvertures, la rétention des franchisés et la croissance nette des chambres dans le monde entier », « L'intérêt accru des propriétaires d'hôtels pour nos marques a propulsé notre pipeline de développement à un niveau record de 243 000 chambres, marquant une augmentation impressionnante de 8 %. Notre bilan solide et notre capacité à générer des flux de trésorerie nous permettent de continuer à améliorer le rendement pour nos actionnaires à court et à long terme, comme en témoigne l'approbation par notre conseil d'administration d'une augmentation de 400 millions de dollars de notre autorisation de rachat d'actions » - Geoff Ballotti, président et chef de la direction. 

Les points forts sont les suivants :

Des indicateurs de performance solides :

  • Le revenu global par chambre disponible (RevPAR) a connu une croissance de 1 % à taux de change constant par rapport au premier trimestre 2023.
  • Les revenus auxiliaires ont bondi de 8 % en glissement annuel, ce qui témoigne de la diversification des sources de revenus de la société.
  • La société a connu une augmentation notable de 4 % du nombre de chambres dans l'ensemble du système par rapport à l'année précédente.
  • Une étape importante a été franchie avec l'ouverture de plus de 13 000 chambres, ce qui représente une augmentation remarquable de 27 % d'une année sur l'autre.
  • 171 contrats de développement ont été attribués, soit une augmentation de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente.
  • Le pipeline de développement a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente, atteignant un niveau record de 243 000 chambres, avec environ 69 % des projets relevant des segments milieu de gamme et supérieur.

Entreprises stratégiques et expansion :

  • Wyndham Hotels & Resorts est entré dans le segment des séjours prolongés haut de gamme grâce à un partenariat stratégique avec WaterWalk Extended Stay by Wyndham.
  • L'entreprise continue de se concentrer sur l'expansion internationale, avec 58 % de son pipeline situé en dehors des États-Unis.
  • Notamment, environ 79 % de ce pipeline est constitué de nouveaux projets de construction, ce qui souligne l'engagement de l'entreprise en faveur de la croissance et de l'innovation.

Performance financière :

  • La trésorerie nette provenant des activités d'exploitation s'est élevée à 76 millions de dollars, le flux de trésorerie disponible ajusté atteignant 102 millions de dollars.
  • Les actionnaires ont bénéficié d'un retour sur investissement significatif, avec 89 millions de dollars versés sous forme de rachats d'actions et de dividendes trimestriels en numéraire.
  • Malgré les difficultés, la société a maintenu une position financière solide, terminant le trimestre avec un solde de trésorerie de 50 millions de dollars et plus de 580 millions de dollars de liquidités totales.

Perspectives stratégiques :

  • Projections financières : La société a revu à la hausse ses perspectives de bénéfice par action (BPA) pour l'ensemble de l'année 2024, ce qui témoigne de sa confiance dans sa résilience opérationnelle et ses initiatives stratégiques.
  • Autorisation de rachat d'actions : Le conseil d'administration de Wyndham a augmenté l'autorisation de rachat d'actions de 400 millions de dollars.
  • Poursuite de l'expansion : Grâce à un solide pipeline de développement et à la diversification de ses marchés, Wyndham Hotels & Resorts reste prêt pour une croissance soutenue, à la fois sur les marchés nationaux et internationaux.

Marriott International, Inc : Une trajectoire positive pour divers indicateurs clés

Faits saillants financiers :

- Croissance du revenu par chambre disponible (RevPAR) : Le premier trimestre a vu une augmentation notable de 4,2 pour cent du RevPAR comparable à l'échelle du système en dollars constants dans le monde entier. Plus précisément, le RevPAR a augmenté de 1,5 % aux États-Unis et au Canada et a bondi de 11,1 % sur les marchés internationaux, par rapport à la même période en 2023.
- Bénéfice par action (BPA) : Le bénéfice par action dilué déclaré pour le trimestre s'élève à 1,93 $, et le bénéfice par action dilué ajusté à 2,13 $. Ce chiffre est à comparer au BPA dilué déclaré de 2,43 $ et au BPA dilué ajusté de 2,09 $ au premier trimestre 2023.
- Revenu net : Le bénéfice net déclaré a totalisé 564 millions de dollars pour le trimestre, le bénéfice net ajusté s'élevant à 620 millions de dollars. Au premier trimestre 2024, l'EBITDA ajusté s'est élevé à 1 142 millions de dollars, marquant une augmentation par rapport aux 1 098 millions de dollars d'EBITDA ajusté déclarés au premier trimestre 2023.
- Ajouts de chambres : Marriott a ajouté environ 46 000 chambres nettes au cours du trimestre, dont environ 37 000 chambres grâce à sa collaboration avec MGM Resorts International.
- Pipeline de développement : Le pipeline de développement mondial de la société reste solide, avec plus de 3 400 propriétés et près de 547 000 chambres, y compris les propriétés en construction et celles dont le développement a été approuvé mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat.
- Rachats d'actions : Marriott a racheté 4,8 millions d'actions ordinaires pour un montant de 1,2 milliard de dollars au cours du trimestre, contribuant à un total de 6,2 millions d'actions rachetées depuis le début de l'année pour un montant de 1,5 milliard de dollars au 26 avril.

« Nous sommes satisfaits de nos résultats pour le trimestre, qui comprennent à la fois une excellente croissance nette des chambres et une génération de trésorerie. Le RevPAR[1] mondial a augmenté de plus de 4 %, avec des gains en termes d'occupation et d'ADR. Nos marchés internationaux ont été particulièrement forts, affichant des gains de RevPAR de 11 pour cent, menés par une croissance de près de 17 pour cent d'une année sur l'autre dans la région Asie-Pacifique hors Chine. « Aux États-Unis et au Canada, la demande s'est normalisée, avec une augmentation du RevPAR de 1,5 %. Le segment des groupes s'est distingué au cours du trimestre. Le RevPAR de groupe dans la région a augmenté de près de 5 pour cent d'une année sur l'autre, avec une croissance à la fois du taux et de l'occupation. « En février, nous avons célébré le cinquième anniversaire de Marriott Bonvoy, notre programme de voyage et de fidélisation puissant et primé.Grâce à l'attention constante que nous portons à l'élargissement de notre base de membres et à l'amélioration de l'engagement avec nos membres, tant sur place qu'à l'extérieur, le programme compte aujourd'hui environ 203 millions de membres dans le monde et reste un avantage concurrentiel clé. « Nous sommes ravis du lancement de MGM Collection avec Marriott Bonvoy au cours du trimestre, qui a ajouté près de 37 000 chambres à notre système grâce à notre accord stratégique avec MGM Resorts International. Nous avons constaté un rythme de réservation initial et des échanges de points de fidélité exceptionnels dans l'ensemble de la collection. « Nos résultats au premier trimestre soulignent la résilience de notre modèle d'entreprise à faible consommation d'actifs et la force de nos marques. Nous revoyons à la hausse nos prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année et prévoyons désormais de reverser entre 4,2 et 4,4 milliards de dollars aux actionnaires en 2024 » - Anthony Capuano, président-directeur général.

Perspectives opérationnelles :

- Frais de gestion et de franchise : Les frais de gestion et de franchise ont augmenté de 7 % pour atteindre 1 001 millions de dollars, principalement en raison de la croissance du RevPAR et de l'expansion des unités. Les redevances de franchise non liées au RevPAR ont également augmenté, en particulier les redevances de cartes de crédit co-marquées.
- Commissions de gestion incitative : Les frais de gestion incitative ont augmenté de 4 % pour atteindre 209 millions de dollars, les marchés internationaux représentant une part importante des frais.
- Revenu d'exploitation : Le bénéfice d'exploitation déclaré s'est élevé à 876 millions de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation ajusté a atteint 952 millions de dollars pour le trimestre. 
- Portefeuille mondial : Le réseau mondial de Marriott comprend désormais près de 8 900 établissements et plus de 1 643 000 chambres, ce qui témoigne d'une expansion continue.

Situation financière :

Dettes et liquidités : La dette totale de Marriott s'élevait à 12,7 milliards de dollars à la fin du trimestre, les liquidités s'élevant à 0,4 milliard de dollars.

IHG publie des résultats positifs pour le premier trimestre 2024

InterContinental Hotels Group (IHG) a publié ses résultats pour le premier trimestre 2024.

Performance globale :
- Le revenu global par chambre disponible (RevPAR) du 1er trimestre a augmenté de 2,6% en glissement annuel.
- La région Amériques a connu une légère baisse du RevPAR de -0,3%, tandis que l'EMEAA (Europe, Moyen-Orient, Asie et Afrique) a connu une augmentation substantielle de 8,9 %, et la Grande Chine a enregistré une hausse de 2,5 %.
- Le tarif journalier moyen (ADR) a augmenté de 2,3 %, avec un taux d'occupation en hausse de 0,2 point de pourcentage.

Expansion et croissance :
- La taille brute du système d'IHG a augmenté de 5,0% en glissement annuel, avec 6 368 hôtels et 946 000 chambres dans le monde.
- Au premier trimestre, IHG a ouvert 46 hôtels, ajoutant 6 300 chambres à son portefeuille, marquant une augmentation de 11,1% en glissement annuel après ajustement pour Iberostar.
- La croissance nette de la taille du système a atteint 3,4% en glissement annuel, totalisant 3,2% après ajustement pour Iberostar.
- La société a signé des accords pour 129 hôtels, apportant 17.700 chambres à son pipeline, reflétant une augmentation de 7,1% en glissement annuel.
- Le pipeline global d'IHG s'élève désormais à 305 000 chambres réparties dans 2 079 hôtels, ce qui représente une augmentation de 6,6 % en glissement annuel.

Mises à jour financières :
- IHG a achevé 239 millions de dollars de son programme de rachat d'actions de 800 millions de dollars pour 2024, réduisant le nombre d'actions de 1,4%.
- Un accord avec NOVUM Hospitality en Allemagne, signé en avril, devrait ajouter jusqu'à 17.700 chambres (119 hôtels) à la croissance du système mondial d'IHG, reflétant une augmentation de 1,9%.

Changements stratégiques :
IHG a mis en œuvre des changements dans ses accords de fonds de système, visant à améliorer l'économie des propriétaires et à stimuler les flux de frais auxiliaires.

"Le RevPAR mondial au premier trimestre 2024 a continué de croître, en hausse de 2,6 %, reflétant la force de notre empreinte mondiale diversifiée. L'EMEAA a enregistré une performance impressionnante, en hausse de près de +9%. Les Amériques, qui se sont déjà fortement redressées, sont restées globalement stables en raison d'un calendrier défavorable, et la Grande Chine a progressé de +2,5 % et continuera à bénéficier de la reprise des voyages internationaux entrants cette année. Le taux d'occupation global a atteint 62% et le tarif journalier moyen a encore augmenté de +2%, les prix étant restés robustes, reflétant le retour complet des voyages d'agrément, d'affaires et de groupe" - Elie Maalouf, Directeur Général, IHG Hotels & Resorts.

Choice Hotels International débute 2024 sous de bons auspices

  • Le revenu net s'est élevé à 31,0 millions de dollars pour le premier trimestre 2024 tandis que le bénéfice net ajusté a augmenté de 9% pour atteindre 63,7 millions de dollars par rapport à la même période de 2023.
  • L'EBITDA a considérablement augmenté pour atteindre 124,3 millions de dollars, un record pour le premier trimestre et une augmentation de 17% par rapport à la même période de 2023.
  • En mars 2024, le conseil d'administration de la société a approuvé une augmentation de 5 millions d'actions autorisées dans le cadre de son programme de rachat d'actions.
  • Le groupe a ouvert en moyenne plus de quatre hôtels par semaine pour un total de 55 ouvertures d'hôtels au premier trimestre 2024, soit une augmentation de 20 % par rapport à la même période de 2023.
  • Le portefeuille international, au 31 mars 2024, a augmenté de 1,3 % en nombre d'hôtels et de 2,3 % en nombre de chambres par rapport au 31 mars 2023.
  • Le pipeline mondial au 31 mars 2024 a augmenté de 10 % pour atteindre un record d'entreprise de plus de 115 000 chambres par rapport au 31 décembre 2023, y compris une augmentation de 36 % du pipeline mondial pour les chambres de conversion.
  • Le pipeline de chambres nationales au 31 mars 2024 a augmenté de 11 % depuis le 31 décembre 2023, souligné par une augmentation de 59 % pour les chambres de conversion.

En nous appuyant sur nos résultats financiers record pour 2023, nous avons porté la performance du premier trimestre à de nouveaux niveaux, l'EBITDA ajusté et le BPA augmentant respectivement de 17 % et de 14 %, en glissement annuel. Ces résultats impressionnants démontrent que nous sommes en train de libérer les synergies de revenus de l'acquisition de Radisson Americas, ce qui a considérablement amélioré notre profil de croissance et ouvert de nouvelles sources de revenus supplémentaires. Pour l'avenir, nous sommes convaincus que notre modèle d'entreprise polyvalent, avec de multiples moteurs, nous place en bonne position pour assurer une croissance continue des bénéfices et créer de la valeur pour les actionnaires.

Patrick Pacious, PDG, Choice Hotels International

Hyatt Hotels Corporation signe de belles performances

  • Le bénéfice net du groupe s'est établi à 522 millions de dollars et le résultat net ajuste à 75 millions de dollars.
  • Sur ce premier trimestre, Hyatt a réalisé un EBITDA de 252 millions de dollars.
  • Le RevPAR des hôtels comparables à l'échelle du système a augmenté de 5,5% par rapport à la même période en 2023.
  • La croissance nette des chambres a été d'environ 5,5%, portant ainsi le nombre de contrats de gestion ou de franchise exécutés à environ 129 000 chambres.
  • Le bénéfice net de l'exercice complet devrait se situer entre 1 135 millions de dollars et 1 195 millions de dollars tandis que l'EBITDA ajusté pour l'année entière devrait se situer entre 1 150 millions de dollars et 1 190 millions de dollars, ce qui est conforme aux perspectives pour 2024 communiquées précédemment.

« L’année a démarré sur les chapeaux de roue avec un chiffre d’affaires brut record de 262 millions USD au cours du trimestre. Notre portefeuille a également atteint un nouveau record, avec une croissance de 10 % en glissement annuel à 129 000 chambres, et nous avons réalisé une croissance nette des chambres de 5,5 %. Le nombre de membres World of Hyatt a augmenté de 22 %, atteignant un nouveau record de 46 millions de membres. » - Mark S. Hoplamazian, Président et Directeur général de Hyatt

Meliá Hotels International maintient des performances solides

  • Les revenus consolidées du groupe espagnol s'établissent à 440 millions d'euros sur ce premier trimestre 2024, soit une hausse de 11,1% par rapport à la même période en 2023.
  • L'EBITDA ajusté atteint quant à lui les 95,3 millions d'euros, représentant une progression de 22,3% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.
  • Des performances robustes portées en partie par un RevPAR en nette croissance, +17,3% vs 2023.
  • Le portefeuille du groupe est en pleine expansion durant ce trimestre avec 26 nouvelles signatures et 12 ouvertures d'hôtels en visant notamment de nouveaux marchés tels que  l'Albanie, Malte et l'Arabie Saoudite.
  • Le groupe annonce également un doublement de son portefeuille d'hôtels au Mexique d'ici 2025.
  • Concernant le reste de l'année 2024, le groupe prévoit de signer un minimum de 30 hôtels et d'en ouvrir un minimum de 20.

Le premier trimestre de l'année confirme la tendance positive de la demande touristique, tant urbaine que de vacances, ainsi que la dynamique de l'activité Groupes et Affaires (segment MICE). Les perspectives pour l'ensemble de la période ont été respectées sur les différents marchés, avec l'excellente performance des îles Canaries et du reste des côtes espagnoles, qui a permis un démarrage plus précoce de la saison dans les hôtels de vacances, ainsi qu'en Amérique, où le premier trimestre est une période de haute saison, la performance du Mexique, qui a consolidé ses tarifs et augmenté son volume, et la République dominicaine, avec une saison record en termes d'arrivées de touristes qui s'est traduite par d'excellentes données en termes d'occupation et de tarifs, avec un mélange équilibré de groupes et de clients individuels.

Gabriel Escarrer Jaume, PDG de Meliá Hotels International

Minor Hotels Europe & Americas enregistre une forte croissance de son chiffre d'affaires au 1er trimestre 24

Minor Hotels Europe & Americas a enregistré une hausse notable de ses performances financières au cours du premier trimestre 2024, avec un chiffre d'affaires total atteignant 460 millions d'euros, soit une augmentation significative de 13% par rapport à la même période de l'année précédente.

- Croissance opérationnelle : L'EBITDA du premier trimestre a bondi de 17 % pour atteindre 69 millions d'euros, témoignant d'une solide performance opérationnelle et de stratégies efficaces de gestion des coûts.
- Tendances positives : Une dynamique commerciale accrue a été observée dans les segments des voyages d'agrément et des voyages d'affaires en Europe et en Amérique, avec des améliorations notables des taux d'occupation au Benelux et en Europe centrale.
- Croissance du chiffre d'affaires : Le taux journalier moyen (ADR) a connu une augmentation notable à €121, résultant en une croissance robuste de 9,2% du revenu par chambre disponible (RevPAR) à €75 au 1er trimestre 24.
- Contribution des rénovations : Le chiffre d'affaires en données comparables a augmenté de manière significative, les hôtels en cours de rénovation ayant contribué à hauteur de 10 millions d'euros et les hôtels nouvellement ouverts ayant ajouté 10 millions d'euros à la croissance du chiffre d'affaires au cours du trimestre.
- Performance régionale : L'Espagne, l'Italie, le Benelux, l'Europe centrale et l'Amérique latine ont tous connu une croissance positive de leur chiffre d'affaires, l'Espagne et l'Italie arrivant en tête avec respectivement 14 % et 8 % de croissance.
- Liquidités et investissements : Minor Hotels Europe & Americas maintient une forte position de liquidité de 494 millions d'euros et prévoit d'augmenter progressivement les dépenses d'investissement au cours des prochains trimestres afin de renforcer les capacités opérationnelles.

Le récent rehaussement de la cote de crédit par Fitch reflète les bonnes performances de l'entreprise en 2023, ce qui renforce encore sa position dans le secteur de l'hôtellerie.

Minor Hotels prévoit une expansion rapide de son réseau, avec l'objectif d'ouvrir 200 nouveaux hôtels d'ici 2026, augmentant ainsi son portefeuille de 36 %. Ce plan de croissance ajoutera plus de 30 000 chambres à son inventaire actuel de 80 000 chambres.

Travelodge enregistre une croissance de son chiffre d'affaires et des perspectives positives pour le 2ème trimestre


Travelodge, a annoncé une augmentation de 3,5% de son chiffre d'affaires pour le premier trimestre 2024, atteignant 205,5 millions de livres sterling, contre 198,5 millions de livres sterling en 2023. Cette croissance est due à une demande constante de la part des clients de loisirs et d'affaires.

Des investissements clés dans la publicité, la mise à niveau des systèmes de gestion des propriétés et un programme de rénovation accéléré ont contribué à ces résultats positifs. Deux nouveaux hôtels ont été ouverts au Royaume-Uni et la présence de la société en Espagne a doublé avec l'acquisition de six hôtels.

Les tendances commerciales se sont améliorées au deuxième trimestre, les ventes d'hébergement au Royaume-Uni au cours des quatre dernières semaines s'alignant sur les niveaux de 2023. Les réservations à l'avance sont importantes, en particulier pour les grands événements.

"Travelodge a enregistré de bons résultats au cours d'un trimestre habituellement plus calme, grâce à une demande soutenue de la part de notre clientèle de loisirs et d'affaires, qui recherche un hébergement abordable et de qualité. "Nous avons délibérément accéléré notre programme de rénovation avant la haute saison et avons continué à investir dans notre campagne publicitaire réussie et dans la mise à niveau de nos systèmes d'entreprise. Ces investissements favoriseront la croissance et la qualité et ont déjà des retombées positives pour les clients et les entreprises. "Nous sommes encouragés par l'amélioration des tendances commerciales au cours des dernières semaines, avec de fortes réservations à l'avance, soutenues par des événements clés tout au long de l'été, notamment le Grand Prix de Grande-Bretagne, le Festival d'Édimbourg et l'Open. L'offre abordable de Travelodge, associée à notre réseau d'hôtels bien investi et diversifié, nous place en bonne position pour assurer une croissance à long terme." - Jo Boydell, directeur général de Travelodge

Malgré le nombre réduit d'événements au premier trimestre, les voyages d'agrément et d'affaires sont restés soutenus. L'EBITDA sous-jacent du groupe Travelodge s'est élevé à 12,9 millions de livres sterling, reflétant les conditions concurrentielles du marché.

Wyndham Hotels & Resorts

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