Le Groupe Nemea, un des leaders en gestion de résidences de services, recompose son capital avec de fidèles partenaires financiers afin d’accompagner la croissance de son activité. L’action fait suite à une première opération capitalistique réalisée en 2013 et une seconde en 2018.
Le Groupe Nemea a été créé en 1994. Aujourd’hui, il exploite plus de 88 résidences sous les enseignes Nemea Résidences Vacances (résidences de tourisme), Nemea Appart’Hôtel (résidences hôtelières de centre-ville), Nemea Appart’Etud (résidences étudiantes) et Nemea Appart’Hotel & Suites (hôtels haut de gamme). Le Groupe a fortement densifié son maillage territorial en France et poursuivra son développement dans les principales villes et stations touristiques en France et en Europe.
Depuis le début des années 2010, le parc de résidences exploitées par le Groupe a doublé. Néanmoins, il a toujours des plans de croissance ambitieux. D’ici 2025, Nemea compte ouvrir 3 à 6 résidences par an, réaliser un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros, proposer 40 000 lits et renforcer son positionnement sur les marchés de l’hôtellerie, du coliving, des hostels et des résidences mixtes.
Son président fondateur, Pascal Recorbet, reste l’actionnaire majoritaire du Groupe Nemea avec 67 % du capital. Des fidèles partenaires du Groupe tels que Grand Sud-Ouest Capital, BNP Paribas Développement, Crédit Agricole Aquitaine Expansion, et un nouvel investisseur Ouest Croissance (Groupe Banque Populaire) ont participé à la réorganisation. L’opération a été réalisée avec l’assistance de Crédit Agricole Midcap Advisors et du cabinet FIDAL Bordeaux.
Cette réorganisation de son capital permettra à Nemea de consolider ses activités, développer de nouveaux produits et déployer ses marques à l’international comme en Belgique ou au Portugal. Elle est destinée à accélérer son développement tout en assurant une rentabilité́ aux investisseurs au travers de la solidité financière du Groupe et de son expertise dans le choix stratégique d’implantation.
Société : Nemea (Pascal Recorbet)
Conseil M&A (Société) : Crédit Agricole Midcap Advisors (Jean Colsy, Marie-Audrey De Marco, Anne Sorlut)
Conseil juridique (Société) : Fidal (Anne Méhu)
Investisseurs : BNP Paribas Développement (Jérôme Vigier, Antoine Legris), Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (Christophe Oré), Ouest Croissance (Franck Callé, Julien Arnaudeau)
Investisseurs cédants : BNP Paribas Développement (Jérôme Vigier, Antoine Legris), Grand Sud-Ouest Capital et Crédit Agricole Aquitaine Expansion (Christophe Oré), Arkéa Capital (Thomas Dubourdieu)
Due Diligence financière : Mazars (Baptiste Faye, Laura Noël)
Conseil juridique (Investisseurs) : Cabinet Lamartine (Maeva Suire)
Dette : Crédit Agricole Aquitaine - Co-arrangeur (Christophe Mouisset, Pierre Breffeilh, Stéphane Landois,), LCL – Co-arrangeur (Ivan Piqueras, Christophe Perigois), Crédit Mutuel du Sud-Ouest et ARKEA (Antoine Michaud et Lucas Van Casteren)
Conseil juridique (Prêteurs) : Cabinet Hogan Lovells (Isabelle Rivallin, Sabine Bironneau, Gabrielle le Rolland)
Conseil juridique (Emprunteur) : Fidal (Arthur Bombard, Océane Michel)
La santé financière du Groupe Nemea est sans aucun doute l’un de ses points forts. Nous sommes l’un des premiers acteurs indépendants du secteur, c’est une fierté. Ce renouvellement de confiance de la part de nos partenaires financiers historiques traduit l’excellence et le savoir-faire de Nemea. C’est une nouvelle étape dans notre ascension qui n’a fait que s'accélérer ces dernières années.
Pascal Recorbet, président de Nemea
