Développement hôtelier : Covivio Hotels réussit l'émission d'un Green Bond de 500 M€

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Publié le 20/05/24 - Mis à jour le 20/05/24

@Pixabay

Covivio Hotels, filiale dédiée à l'immobilier hôtelier de Covivio, a annoncé aujourd'hui le succès de son émission d'obligations vertes (Green Bonds) d'un montant de 500 millions d'euros, arrivant à échéance en mai 2033.

L'émission a suscité un fort intérêt, étant sursouscrite près de quatre fois, témoignant de l’intérêt des investisseurs pour le secteur hôtelier et de leur confiance dans la stratégie et la qualité du portefeuille de Covivio, dont 89 % est situé dans les principales métropoles européennes.

Le produit de cette émission sera utilisé pour financer ou refinancer le portefeuille d'hôtels verts éligibles, conformément au Green Financing Framework de Covivio. Le spread de l'émission s'établit à 148 points de base pour une maturité de neuf ans. Cette émission sera largement variabilisée, bénéficiant de la bonne situation de couverture de Covivio, avec 89 % de la dette couverte à fin 2023 et une maturité des couvertures de 5,6 années.

Cette opération permettra à Covivio Hotels de renforcer son bilan en prolongeant la maturité de sa dette. Standard & Poor’s a confirmé, le 19 avril 2024, la notation de crédit de Covivio Hotels à BBB+ avec une perspective stable.

Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur Euronext Paris. La documentation définitive relative à cette émission sera disponible sur les sites de l'Autorité des Marchés Financiers et de Covivio Hotels. Le règlement-livraison et l'admission à la négociation des obligations sur Euronext Paris sont prévus pour le 23 mai 2024.

En 2023, Covivio a démontré une solide performance dans son segment hôtelier, avec un RevPAR en Europe en hausse de 16 % par rapport à 2019, principalement grâce à une augmentation de 23 % du prix moyen. La stratégie ESG de Covivio a également progressé de manière significative, avec 95,3 % du portefeuille certifié et une augmentation de la part de la dette liée aux objectifs ESG à 57 %. De plus, 80 % du patrimoine géré bénéficie désormais d’un contrat d’électricité verte, et les émissions carbone ont été réduites de 26 % fin 2023, en ligne avec l’objectif de -40 % d’ici 2030.

Cette émission de 500 millions d'euros d'obligations vertes permet à Covivio de renforcer sa politique RSE tout en accédant à un financement plus avantageux et d'allonger la période de maturité de ses dettes.

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