Covivio a réussi l’émission de 500 millions d’euros d’obligations vertes, arrivant à échéance en juin 2034. Il s'agit de la première émission du groupe dans le secteur immobilier sous le format European Green Bond, qui a été sursouscrite plus de quatre fois, témoignant de la forte confiance des investisseurs dans la qualité de crédit de Covivio.
L’émission présente un coût annuel effectif de 3 %, grâce à la position solide de couverture des taux d’intérêt du groupe. Les obligations ont été émises avec un coupon annuel de 3,625 % et un écart de 135 points de base sur neuf ans.
Cette opération vise à renforcer le bilan de Covivio en étendant la maturité moyenne de la dette à 4,8 ans d'ici la fin de 2024, en améliorant la liquidité visant 2,5 milliards d'euros à la fin de 2024 et en couvrant les échéances de la dette jusqu’en 2027. Le groupe cherche également à maintenir un coût de la dette compétitif, attendu sous les 2,5 % jusqu’en 2028, tout en continuant à diversifier ses sources de financement.
France
