EXCLUSIF : Le classement mondial des groupes hôteliers établi par MKG Consulting fait ressortir des progressions significatives des principaux leaders de l’industrie. La course à la croissance en volume reste plus que jamais d’actualité par tous les moyens, organiques, externes et partenariats.
Source MKG Consulting – Mai 2025
Les pipelines débordent de projets pour les cinq ans à venir et c’est à celui qui aura signé le plus de contrats avec des propriétaires de plus en plus sollicités par des marques qui ne progressent qu’en asset light.
L’objectif des leaders est aujourd’hui de compléter rapidement les trous dans la raquette territoriale pour balancer les risques de baisse d’activité d’un continent à l’autre. Quelques territoires focalisent l’attention des développeurs, comme l’Inde ou l’Arabie Saoudite, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique, au risque de créer – à terme – une surcapacité qu’il faudra réguler.
L’objectif des grands groupes est aussi d’offrir aux propriétaires une panoplie de marques qui ne laisse aucun segment absent, avec l’accent porté sur le lifestyle et les séjours de longue durée.
Dans le contexte actuel, ce sont les marques haut de gamme qui attirent la faveur des investisseurs et donc la priorité des franchiseurs.
Revue synthétique d’une année de développement chez les géants de l’hospitalité
1 – Marriott International, le leader est loin de céder sa place
En 2024, Marriott International a franchi plusieurs étapes clés en matière de développement, de performance financière, d’expansion de marque, consolidant ainsi sa position de leader mondial dans l’industrie hôtelière.
Le groupe Marriott, présent dans 144 pays et territoires, a ajouté plus de 123 000 chambres brutes à son portefeuille en 2024, tout en renforçant son pipeline qui rajoutera à terme un tiers de son inventaire actuel de chambres. Ces chambres en devenir sont situées à 55 % sur les marchés internationaux, avec un accent particulier sur les marques de luxe.
L’activité du groupe a bien profité des marchés internationaux, qui ont généré un RevPAR en hausse de 7,2%, boostant le RevPAR global de 4,3%.
Outre sa croissance organique, Marriott a fait son entrée sur le segment économique abordable avec l’acquisition de Hoteles City Express, donnant naissance à la marque City Express by Marriott, qui comptait déjà plus de 150 unités à la fin du 1er trimestre 2025. Elle est présente en priorité sur les marchés d’Amérique du Nord et du Sud, avec un pipeline de 45 projets signés.
Le groupe aussi lancé StudioRes, marque dédiée aux séjours longs (minimum 20 nuitées) à budget maîtrisé. Le potentiel est estimé à 1 800 implantations sur le territoire américain et canadien, notamment autour des hôpitaux, universités et sites de grands projets industriels. Il a également noué un partenariat avec Sonder, ajoutant plus de 10 000 chambres à son portefeuille, réparties dans des appartements à service hôtelier.
Marriott compter accélérer sa présence sur les résidences de marque haut de gamme, très rémunératrice, qui comptent désormais 142 implantations dans le monde.
2 - Jin Jiang, les deux filiales occidentales à la manœuvre
Le groupe Jin Jiang International s’appuie sur trois piliers : ses propres marques développées sur le continent chinois, soit environ 90 % de son parc sous les enseignes Jinjiang Inn, 7 Days Inn ou Vienna Hotels, et ses deux filiales internationales : le groupe Radisson Hotel Group (à l’exception de Radisson Americas propriété depuis 2022 du groupe Choice Hotels) et le Louvre Hotels Group, avec ses filiales notamment Sarovar en Inde.
Les informations sont limitées sur les activités en Chine qui constitue le 1er marché du groupe. Très présent sur les marques économiques, Jin Jiang Hotels cherche à se développer sur d’autres créneaux. Il a ainsi conclu un partenariat avec le groupe singapourien Ascott Ltd pour développer des appart-hôtels Quest et Tulip Lodj (une marque du Louvre Hotels Group) en Chine.
A la tête des deux filiales internationales, Federico Gonzales a entrepris une transformation importante sur 5 ans du Louvre Hotels Group, en trois phases (2023-2027) qui vise à : Redéfinir les fondamentaux (2023-2025) ; favoriser une croissance organique (2026-2027) ; et stimuler une croissance externe par des acquisitions ciblées (à partir de 2028).
Le plan est accompagné d’un plan de rénovation des filiales à hauteur de 400 M€ et de la mise en place d’une plateforme opérationnelle de services pour les franchisés.
Via sa filiale indienne Sarovar Hotels, LHG compte se développer fortement sur le sous-continent.
Le patron aussi du Radisson Hotel Group a fait et veut faire des marques Radisson Blu et Radisson Collection le fer de lance du développement en Europe, en Inde (déjà plus de 200 hôtels) et en Chine. Une ouverture est prévue sur l’Amérique latine.
3 – Hilton Worldwide, couverture maximale toutes zones, tous segments
Comme pour ses confrères du Top 12, la priorité du groupe Hilton a été la croissance organique et externe pour couvrir toutes les zones géographiques et les segments de clientes porteuses. L’année 2024 en a été l’illustration avec 100 000 chambres rajoutées au portefeuille, déjà ouvertes ou signées à court terme, avec un pipeline de plus de 3 500 hôtels.
La croissance externe est passée par le rachat des marques NoMad et Graduate Hotels, des marques lifestyle qui élargissent encore la force de ce segment chez Hilton. Pour être également plus présent dans le haut de gamme, le groupe a signé un partenariat stratégique avec Small Luxury Hotels of the World, pour ajouter plus de 400 hôtels-boutiques indépendants à son inventaire commercial et développer les expériences clients uniques. Il s’est également associé à AutoCamp, offrant aux membres Hilton Honors la possibilité de réserver des hébergements en plein air dans six sites naturels emblématiques à travers l'Ouest, le Nord-Est et le Sud des États-Unis.
Géographiquement, Hilton Hotels a fait ses débuts dans des pays comme le Paraguay, le Laos et Bonaire, annoncé des projets pour doubler notre portefeuille lifestyle à 700 hôtels, et il a atteint 1 000 hôtels en Asie-Pacifique, avant la date prévue.
Chris Nasseta, P-dg de Hilton Worldwide, s’appuie fortement sur son programme Hilton Honors qui a dépassé le cap des 210 millions de membres, pour inciter les clients à faire de nouvelles expériences en testant toutes les marques du groupe.
4 – H World, le « grand bond en avant »
H World, ex- Huazhu, est le groupe qui a réalisé la plus spectaculaire croissance de l’année 2024. Son parc hôtelier se décompose en deux grands ensembles, les 11 000 hôtels sous enseigne Huazhu dont 557 en propriété ou location et 10 500 sous contrat de manchise ou franchise, soit près d’un million de chambres ; et les 122 hôtels (26 000 chambres) de sa filiale occidentale Deutsche Hospitality, ex-Steigenberger Hotel Group, dont 76 hôtels en location et 46 sous contrat de manchise ou franchise.
Le bond en nombre de nouvelles chambres est impressionnant, proche des 170 000. Et ce n’est pas fini puisqu’au cours de l’année 2025, H World prévoit d'ouvrir environ 2 300 hôtels, mais aussi d’en fermer environ 600 autres.
Pour le directeur général, Jin Hui, 2024 a permis de franchir le cap des 10 000 hôtels et de poursuivre son expansion rapide en Chine, qui reste son marché moteur, malgré une légère baisse de RevPAR, soutenu par un TO moyen de 81%.
Son activité internationale repose sur l’univers Deutsche Hospitality qui a enregistré une augmentation du RevPAR de 5,9 %. Son développement est confié à Oliver Bonke, dans le cadre de la stratégie plus large d’H World International, qui a aussi pour mission de faire découvrir les marques européennes en Chine, comme Steigenberger et IntercityHotel.
« Cela aidera les voyageurs chinois sur place à se familiariser avec nos marques européennes. En même temps, nous introduisons les marques européennes dans d'autres régions du monde. En revanche, nous avons été prudents à ce jour dans la stratégie de faire connaître une marque chinoise au reste du monde. »
5 – IHG, au-delà du fer de lance actuel Holiday Inn
Pour sa première année complète en tant que P-dg du groupe IHG, Elie Maalouf a pu se réjouir du travail poursuivi pour élargir sa présence sur de nouveaux marchés, avec de nombreuses marques faisant leurs débuts dans de nouveaux pays ; pour renforcer sa présence sur des marchés à forte croissance tels que la Chine, l'Inde, le Japon et l'Arabie Saoudite, ainsi qu'en Allemagne, où IHG a signé un accord à long terme avec NOVUM Hospitality, doublant ainsi sa présence dans ce pays et assurant les débuts européens des marques lifestyle comme Garner, spécialiste des conversions (la moitié des ouvertures de 2024, et extended stay avec Candlewood Suites.
IHG a largement alimenté son pipeline de 714 établissements signés pour les prochaines années. En termes de développement, les Amériques cèdent le pas aux autres continents (16 832 chambres ouvertes et 26 552 chambres signées), EMEAA (23 620 chambres ouvertes et 50 275 chambres signées) et à la Grande Chine (18 665 chambres ouvertes et 29 415 chambres signées).
44% du total des ouvertures et des signatures à venir sont à mettre au compte de la famille Holiday Inn, toujours le fer de lance du groupe, tandis que 21% du pipeline sont alimentés par les marques Luxury & Lifestyle. Ces marques ne représentent encore que 14% de l’inventaire et ont vocation à une plus forte croissance.
La croissance externe est aussi à l’ordre du jour comme le montre l’acquisition en février 2025, de la 20e marque du groupe, Ruby, pour compléter le portefeuille dans l’espace micro-urbain, un modèle favorable à la franchise. Elle va d’abord développer sa forte base européenne, pour ensuite s’étendre rapidement aux Amériques et à travers l'Asie, comme ce fut le cas pour les acquisitions précédentes ».
6 – Wyndham, un coup d’accélérateur à l’international
Wyndham reste le plus grand franchiseur hôtelier mondial avec 25 marques en développement, principalement sur le créneau « select service ». Néanmoins sa présence est très fortement concentrée sur les Etats-Unis avec 90% de ses établissements accessibles par route pour une clientèle à 70% loisirs.
D’ailleurs, le développement récent du parc a été plus dynamique sur le marché intérieur américain (+7%) que sur les destinations internationales (+4%).
Dès lors, un coup d’accélérateurs a été mis sur l’international qui représente 58% des futures chambres à travers un pipeline qui a connu une alimentation plus forte que jamais, à un rythme de 5%. Fait notable au moment où les développeurs privilégient les conversions, environ 78 % du pipeline concerne de nouvelles constructions et environ 35 % des projets ont déjà commencé.
Pour le P-dg, Geoff Balloti, l’accent doit porter sur les marchés à plus forte valeur de redevance par chambre disponible (FeePAR), et notamment sur l’élargissement de son empreinte dans les résidences et apparthotels, avec la recherche de nouvelles sources de revenus annexes.
Ardent défenseur du modèle « asset light », le patron du groupe a une vision de l’avenir plutôt enthousiaste face à l’intérêt des développeurs pour ses marques, tant aux USA qu’à l’étranger. Il se félicite du démarrage sur le territoire américain de plus de 2 200 grands projets d’infrastructure totalisant près de 250 Mds$ en valeur, dont près de 80 % sont situés à proximité d’un, voire plusieurs hôtels sous enseigne Wyndham. Les franchisés Wyndham sur ces marchés ont connu une hausse du RevPAR de 6 % au 4e trimestre 2024.
7 - Accor, année record et priorité affichée sur l’Afrique
Année après année, le groupe Accor bat des records et il a pu annoncer pour la première fois une marge brute au-delà du milliard d’euros, dépassant même les prévisions faites à mi-parcours par Sébastien Bazin, P-dg du groupe.
A l’entendre, ces résultats reposent sur « l'ambition, la discipline et des standards élevés qui sont les trois piliers qui ont guidé les actions d'Accor en 2024. Ils nous ont une nouvelle fois permis d'afficher des résultats records, notamment grâce à l'efficacité de notre organisation, structurée autour de deux divisions autonomes et complémentaires : Premium, Midscale et Économie (PM&E) et Luxe & Lifestyle (L&L).
Tout au long de l'année 2024, le secteur de l'hôtellerie a fait preuve de résilience dans un environnement de consommation contrasté. La diversification du groupe, tant en termes de géographie que de segments, lui a permis d'afficher une activité encore plus forte.
En 2024, Accor a ouvert 293 hôtels, représentant plus de 50 000 chambres, soit une croissance nette du réseau de 3,5 % au cours des 12 derniers mois.
Renouvelé pour trois ans à la tête du groupe, il a annoncé son ambition : « Je veux qu’Accor soit un pionnier, qu’il soit audacieux, qu’il soit à l’avant-garde. Nous avons raté notre implantation en Amérique : nous n’allons pas rater celle du reste du monde. Je suis très optimiste sur l’Asie du Sud-Est, la Chine, l’Inde, le Moyen-Orient et beaucoup d’autres pays. Accor est probablement la chaîne hôtelière la plus diversifiée, opérant dans 100 pays.
Nous avons fait le pari de la Chine, il y a 45 ans, et ça marche. Nous avons fait un pari similaire il y a 35 ans en Amérique du Sud, et maintenant nous faisons un pari sur l’Afrique, le continent de demain, un autre pari de 25 ans. Comme prestataire de services, je serai aux côtés de ceux qui nous ferons confiance pour financer la plupart des hôtels ».
8 – Choice Hotels, priorité accordée aux établissements longs séjours
En 2024, Choice Hotels a dynamisé son réseau en ouvrant plus de 400 hôtels dans le monde, soit une augmentation de 21 % par rapport à l’année précédente. Le groupe s’appuie sur un portefeuille diversifié de 22 marques distinctes qui couvrent tous les segments de marché à l’échelle mondiale.
Toujours majoritairement présent sur le continent américain, Choice ne progresse que faiblement sur son territoire (+3% en 2024) et cherche à se renforce sur les créneaux porteurs que sont les longs séjours : + 10 % par rapport à fin 2023 avec un pipeline de près de 43 000 chambres. Le 515e hôtel « extended stay » a ouvert sur le marché intérieur fin 2024.
L’inventaire net international a progressé de plus de 4 %, avec une accélération très notable sur le portefeuille mondial haut de gamme, avec près de 45 % par rapport à fin 2023, et un pipeline de près de 25 000 chambres. De plus, un partenariat stratégique a été conclu avec Westgate Resorts, l’un des principaux opérateurs du secteur, ajoutant 21 hôtels au portefeuille national, très haut de gamme et de luxe dans le monde.
Patrick Pacious, P-dg du groupe, résume positivement son année : « Nous avons relancé avec succès quatre marques, considérablement développé nos activités de partenariat, accru de manière significative notre empreinte internationale, atteint une croissance record de notre programme de fidélité, et créé de la valeur supplémentaire grâce à de nouvelles opportunités de revenus annexes. En entrant en 2025, nous continuerons à récolter les fruits de nos investissements passés, à développer significativement l’échelle de nos activités et à accélérer notre croissance dans les années à venir. »
9 – OYO Rooms, à la conquête de l’Ouest américain
La vie du groupe ressemble à un parcours de montagne russe avec des hauts et des bas souvent très prononcés. Toujours dans l’attente du créneau favorable à son entrée en bourse, OYO repart à l’assaut du développement sur les créneaux Economique et Budget. Soutenu par son actionnaire principal, la SoftBank de Singapour, il a surpris le marché en réussissant l’acquisition de G6 Hospitality pour 525 M$ auprès de Blackstone Real Estate, intégrant les marques Motel 6 et Studio 6 dans son giron et consolidant sa stratégie de développement sur le marché hôtelier nord-américain.
Avec un parc de 1 500 établissements Motel 6 répartis aux États-Unis et au Canada, OYO a annoncé son objectif d’ajouter plus de 150 nouveaux hôtels sous les enseignes Motel 6 et Studio 6 d’ici 2025.
Sur l’exercice 2023-2024, clos au 31 mars 2024, l’entreprise est redevenue bénéficiaire, signe de son redressement après une sortie de Covid particulièrement difficile. Meilleure rentabilité mais chiffre d’affaires en baisse de 15%, ce qui justifie la course en avant d’OYO pour retrouver des volumes importants.
Toujours présidé par son fondateur, Ritesh Agarwal, secondé par Gautam Swaroop, président de la division International, OYO retrouve des couleurs et une stabilité qui lui a manqué ces dernières années. Son redressement est bien engagé mais il reste à confirmer que ce n’est pas un nouvel épisode dans un parcours un peu chaotique. Le P-dg Ritesh Agarwal reste confronté à un gros problème de dettes personnelles qui pourrait lui faire perdre le contrôle de son entreprise.
10 – BG Homeinns, objectif affiché sur le haut de gamme
Le groupe est presqu’exclusivement présent en Chine où il domine le segment économique avec ses marques leaders : Home Inn, chaîne économique historique, acquise en 2015 ; Motel 168, marque complémentaire à Home Inn ; Shindon et Ykinns, deux chaînes économiques récentes ; Fairyland Hotel, marque économique axée sur le confort et la simplicité ; Yitel, BTG-Nanyuan, marques milieu de gamme orientée vers les voyageurs d'affaires ; et deux marques haut de gamme : BTG-Jianguo et BTG-Jinglun.
Dans un environnement économique chinois complexe, traversé par plusieurs crises notamment dans l’immobilier, BTG prévoit de renforcer sa présence dans les villes de niveau 2 et 3 ; d’améliorer la rentabilité des marques de milieu de gamme et, parallèlement, d’investir dans la digitalisation des opérations pour améliorer l'efficacité et l'expérience client.
BTG Homeinns prévoit d'ouvrir 100 hôtels haut de gamme sous la marque PuYin au cours des cinq prochaines années, principalement dans les capitales provinciales, en se concentrant sur les quartiers d'affaires. Cette stratégie vise à répondre à la demande croissante d’établissements Premium en Chine.
En août 2024, BTG Homeinns a conclu un partenariat stratégique avec NIP Group, société de premier plan de l'e-Sport et du divertissement numérique pour développer et exploiter des hôtels à thème e-Sport dans les principales villes chinoises. Cette joint-venture signée jusqu’en 2031 offre une base solide de croissance à long terme.
Début 2025, BTG a lancé sa filiale NUO International Hotel Management Co pour coordonner le développement de ses marques de luxe, notamment NUO, Ahn Luh, Jianguo Hotel, Jinglun Hotel, Nanyuan Hotel, Jianguo Xishang, Noland et aussi Kempinski.
11 - Hyatt revendique le plus gros pipeline de l’industrie
Rejeté du Top 10 par la croissance rapide des acteurs asiatiques, Hyatt entend bien y retrouver sa place. Tout au long de l’année 2024, les développeurs se sont activés avec intensité pour alimenter un pipeline de plus de 138 000 chambres à ce jour, +9% d’une année sur l’autre.
Fort d’une marge brute de plus d’un milliard de dollars pour un chiffre d’affaires stables, Hyatt veut consolider ses positions sur le haut de gamme, plus rémunérateur. Il a déjà fait grandir son parc de près de 8% et mise notamment sur la Chine (140 nouveaux hôtels au cours des quatre prochaines années, dont la moitié sous la marque midscale UrCove, plus accessible à la clientèle domestique) ; mais aussi en Inde et Asie du Sud-Ouest : En 2024, Hyatt a signé 21 accords dans cette région, avec sept ouvertures d'hôtels prévues pour 2025, renforçant sa présence sur ces marchés en croissance.
La croissance externe est aussi activée avec l’acquisition de Standard International, ajoutant 21 hôtels ouverts et plus de 30 projets futurs sous des marques lifestyle The Standard, Bunkhouse Hotels et The Manner. Plus récemment, le rachat de Playa Hotels & Resorts pour environ 2,6 Mds$, renforce sa position dans le segment des resorts all inclusive, notamment avec les marques Hyatt Ziva et Hyatt Zilara.
Autre fer de lance, la marque Hyatt Centric a connu une croissance significative en 2024, avec des ouvertures à Le Caire, Shanghai, San José et Saint-Domingue. Hyatt prévoit d'ajouter plus de 35 nouveaux hôtels Hyatt Centric dans le monde d'ici la fin de 2028, augmentant ainsi son portefeuille de 50 %.
12 – BWH Hotels, en quête de diversification
En 2024, le groupe BWH Hotels, englobant toute la déclinaison des enseignes Best Western, le réseau WorldHotels et les marques économiques autour de SureStay, a connu une année marquée par une expansion stratégique et une diversification de son portefeuille.
BWH Hotels a signé près de 300 nouveaux établissements à l'échelle mondiale en 2024, renforçant sa présence dans des marchés clés tels que l'Inde, le Vietnam, le Moyen-Orient et l'Afrique. Le groupe ambitionne d'ajouter 850 hôtels supplémentaires d'ici cinq ans, soit une augmentation de 20 % de son portefeuille actuel autour de 4 300 établissements.
La diversification passe par une entrée dans le secteur du glamping avec l'intégration du Zion Wildflower Resort, situé à l'entrée du parc national de Zion, pour de nouvelles expériences d'hébergement en plein air. Elle se traduit aussi par le lancement des premières résidences WorldHotels, comme le Noble Crystal Tay Ho à Hanoï.
2024 entérine l’expansion de la marque Aiden by Best Western, avec près de 130 établissements ouverts ou en projet, incluant des implantations à New York Long Island, en Pologne, au Mexique et au Guyana ; et le développement de la marque HOME by Best Western, avec des projets en cours à Miami, Atlanta et Orlando, offrant des options flexibles pour les séjours de longue durée.
