Après le rachat de la société néerlandaise VACANCESELECT-SELECTCAMP, VACALIANS poursuit son développement et annonce l’acquisition du Groupe AMAC, anciennement COMPAGNIE DE BEL AIR.
En février, VACALIANS annonçait la sécurisation du financement de son plan stratégique Cap 2020 en levant 345 millions d’euros. Cette opération de refinancement de sa dette ayant pour objectif d’accélérer l’expansion en Europe et de participer à la consolidation du secteur.
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AMAC complète le portefeuille de la marque de séjour TOHAPI avec 8 campings haut de gamme et 3.800 emplacements. Cette nouvelle collection de camping-clubs regroupe l’ensemble des sites exceptionnels du groupe VACALIANS sous la marque AMAC, où seront déployées des offres de services premium et personnalisées.
Le renforcement de la distribution directe s’établit désormais à 70% du chiffre d’affaires, dans un parfait équilibre entre la France (50%) et le reste de l’Europe (50%).
L’opération n’est pas soumise à l’autorisation des autorités françaises de la concurrence et transforme durablement le profil du groupe, qui devient le 1er opérateur européen de l’hôtellerie en plein air en termes de chiffre d’affaires (245 M€ pro forma), de nombre de destinations (1.400 sites), d’emplacements (31.000) et de clients (+3 millions par an).
Cette acquisition arrive simultanément avec la validation par les autorités de la concurrence néerlandaises, allemandes et autrichiennes du rachat de VACANCESELECT-SELECTCAMP. Ces deux opérations permettent à VACALIANS de devenir le seul opérateur européen à la fois multi-pays, omni-canal et omni-segment.
L’activité de VACALIANS se répartit désormais entre un cœur de métier d’Opérateur de Campings en propre et en franchise (50% du chiffre d’affaires), un second métier de Location de Séjours en Mobile-Home & Glamping Tents, détenus sur des sites partenaires (34% du chiffre d’affaires) et un troisième métier de Distributeur de Séjours (On Line Camping Agent) pour les campings indépendants (15% du chiffre d’affaires), les services BtoB représentant moins de 1% de l’activité.
Cette dynamique de développement à la fois interne et externe permet à VACALIANS de multiplier par 2,5 son chiffre d’affaires ces cinq dernières années.
Christophe ALAUX, Président du Directoire de VACALIANS, commente les enjeux de l’opération : « L’acquisition de AMAC vient opportunément compléter le portefeuille de marques du groupe VACALIANS sur le haut de gamme, segment le plus dynamique dans le tourisme.
Cette opération intervient après l’acquisition de VACANCESELECT-SELECTCAMP et consolide la position de leader de VACALIANS, numéro 1 de notre industrie. Le groupe dispose désormais d’un modèle économique très résilient sur le marché : un portefeuille de marques complet, l’offre de produits et services la plus large et une plateforme de distribution et de fidélisation unique en Europe. VACALIANS est parfaitement positionné pour poursuivre son développement. »
Sami R/FA/, Directeur Général de AMAC, conclut : « Cette opération est une excellente opportunité pour le développement de la marque AMAC. Nous avons développé au fil des ans un positionnement unique dans le segment haut de gamme du marché de l’hôtellerie de plein air. La force et l’expertise de VACALIANS dans la distribution directe, ainsi que son portefeuille actuel de sites haut de gamme, permettront de renforcer et d’accélérer le développement et la reconnaissance de la marque. C’est une alliance parfaite pour les deux groupes avec de grandes perspectives d’avenir. »
VACALIANS est conseillé par Oddo BHF Corporate Finance, Clifford Chance, Baker McKenzie, Roland Berger et PWC Transaction Services. AMAC est conseillé par Natixis Partners, Willkie Farr & Gallagher et M.H.R.
Lors du Global Lodging Forum, Christophe Alaux, a déclaré : « La réflexion que j’ai, c’est que les campings sont des produits de mass market. Un camping, c’est souvent 20-30 hectares et entre 2000-3000 personnes. Ce sont des grosses usines à loisirs. Je pense qu’il y a un marché pour des boutiques campings [...] Quelque chose qui est plus en lien avec la nature, sur l’outdoor, qui n’est ni du camping, ni de l’hôtellerie. »
Une vision novatrice du camping et de son potentiel qui permet de prévoir une belle croissance future du groupe sur le marché de l’hôtellerie de plein air.
