Pour croître dans le secteur du camping, les opportunités ne sont pas légions. Les cadres législatifs et réglementaires brident la croissance organique pour des hébergeurs souvent gourmands en foncier et dans des emplacements privilégiés. European Camping Group, qui faisait déjà parti des poids lourds européens, opte pour la croissance externe avec le rachat d’un autre mastodonte, Vacanceselect.
Valorisé à 1 milliard d’euros, Vacanceselect devrait être absorbé par European Camping Group d’ici fin 2022 sous réserve de l’approbation par l’Autorité de la concurrence. PAI partners, propriétaire d’European Camping Group depuis septembre 2021 après son rachat auprès de Montefiore, rachète ainsi à Permira qui avait déjà manifesté sa volonté de sortir de cet actif.
Bertrand Monier, associé chez PAI, souligne : « Cette opération fait naitre le numéro 3 de l’hôtellerie de plein air en Europe et le numéro 1 en France, avec environ 10% de part de marché, ce qui permet d’envisager d’autres opérations de croissance externe dans le futur. En proposant des vacances d'un excellent rapport qualité-prix, le secteur a prouvé sa résilience, ce qui en fait une force dans un contexte macro-économique volatile. »
Après de nombreuses tentatives, le deal s’est conclu dans la nuit du 27 au 28 juillet selon Les Echos. Cela fait d’European Camping Group le numéro 1 français et place le groupe sur le podium européen sachant que le marché français est, à date, le plus grand marché européen d’hôtellerie de plein air et le deuxième mondial derrière les Etats-Unis.
Le rapprochement permet également de capitaliser sur la complémentarité des deux flottes l’une étant plus forte en Europe du Nord (European Camping Group) la seconde mieux positionnée sur le marché domestique français.
Alain Calmé, Président d’ECG, déclare : « Le rapprochement d'ECG et de Vacanceselect va créer un champion français et un leader européen de l’hôtellerie de plein air, offrant plus de 400 destinations à nos clients. Nous sommes confiants dans les perspectives de notre secteur qui est tiré par une demande en constante augmentation. Grâce à l’amélioration continue de nos hébergements et de nos parcs aquatiques et, par conséquent, de l'expérience client, notre offre combinée sera encore plus attractive pour les familles européennes. »
Les investisseurs institutionnels sont nombreux à s’intéresser au marché de l’hôtellerie de plein air dont les multiples attirent les spécialistes de l’investissement pour compte de tiers.
Pierre Dupuy Chaignaud récemment nommé au directoire d’123 Investment Managers accompagne le secteur depuis le milieu des années 2010. Il a confirmé sa volonté de poursuivre ses investissements dans l’hôtellerie de plein air ainsi qu’auprès d’acteurs connexes du secteur comme les fabricants de mobiles homes. A eux deux, ECG et Vacanceselect commercialiseront 45000 mobiles homes, exploiteront en propre plus de 100 campings et seront présents dans plus de 270 campings en France, Italie, Espagne ou encore Croatie.
L’empreinte du groupe sur le continent européen ne s’arrête pas là puisqu’à travers ses activités de tour operating il travaille également au Royaume Uni, en Belgique et aux Pays-Bas par exemple.
Les marques du futur groupe :
- Homair, Eurocamp, Roan pour la partie tour operating
- Marvilla Parks et Tohapi pour l’exploitation en propre
- Homair et Tohapi pour la franchise et le management
- Campingvision, Vacanceselect et Cavas Holidays pour la distribution
- Gain pour l’approvisionnement et les achats.
Le groupe acquiert ainsi une force de frappe et pourra compter sur des synergies importantes au travers des différents métiers et différents marchés travaillés par les deux compagnies qui prévoient de n’en faire plus qu’une.
Philippe de Trémiolles, Directeur Général d’ECG, commente : « C'est le moment idéal pour accélérer notre développement. Après cette acquisition, nous continuerons à améliorer la qualité, l'accessibilité et, surtout, la durabilité de notre offre, étant donné l'empreinte carbone extrêmement limitée des campings par rapport aux autres modes de vacances. »
D’autres acteurs français amplifient leurs activités sur le marché de l’hôtellerie de plein air comme Odalys dont l’investisseurs groupe Duval s’est porté acquéreur fin juin de Flower Campings. Le groupe Pierre & Vacances - Center Parcs à travers sa marque maéva développe aussi son empreinte tout en accélérant sur la distribution.
Siblu a également pris de l’ampleur en mai dernier avec l’acquisition simultanée du Groupe Holding New Aire et du Camping & Marina Meerwijck, situé à Kropswolde.
D’autres acteurs adoptent une approche ciblée vers le camping indépendant comme Sunêlia et la marque Camping Paradis table quant à elle sur un marketing et une identité forte pour s’implanter auprès de nouveaux terrains de campings.
Le secteur est en pleine structuration et ses leaders frappent un grand coup. Le delta entre les géants et les propriétaires exploitant se creuse tirant vers le haut et professionnalisant l’hôtellerie de plein air.
