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Enquêtes

Offre des groupes hôteliers au Royaume-uni : des dynamiques à géographie variable

Le Top 5 des groupes hôteliers au Royaume-Uni reste inchangé en 2021, mais les dynamiques de développement ont divergé, entre opérateurs comme entre territoires.

Toujours en tête du classement des groupes hôteliers, le britannique Whitbread a poursuivi sa croissance en 2020 sur son marché domestique, avec un gain net de plus de 1300 chambres soit une hausse de +1,7% par rapport à l’année précédente. Premier Inn a continué à se développer mais à un rythme plus modéré (+1,4%), gagnant 7 établissements et 1 087 chambres sur l’année. Le groupe a enrichi le portefeuille de ses nouvelles marques par l’ajout d’une nouvelle unité au réseau Hub by Premier Inn, à Londres
dans le quartier de West Brompton, et le lancement de la nouvelle marque ZIP qui a ouvert son premier hôtel de 138 chambres à Cardiff.

Du côté d’IHG qui occupe le second rang, les mouvements se compensent, ainsi le groupe maintient son nombre de chambres. Cette année, les marques les plus représentées sont également parmi les plus dynamiques : Holiday Inn et Holiday Inn Express ont chacune augmenté leur offre de chambres de 2%, via des conversions d’hôtels sans marques et de nouvelles extensions. A noter également l’ascension de la marque Kimpton qui, grâce à l’ouverture d’une première unité à Manchester, enregistre la plus forte croissance relative à l’échelle du groupe, ou le développement d’Indigo à Bath. A l’inverse, Crowne Plaza et Voco enregistrent des baisses de parc, principalement sous l’effet de fermetures pour travaux de rénovation. 

Le n°3 Travelodge marque le pas, avec 1,7% de chambres en moins. L’ouverture de 8 nouveaux hôtels, situés dans le Sud de l’Angleterre (+6) et le Nord (+2), n’ont pas suffi à compenser la sortie de son portefeuille de 16 hôtels, principalement dans le Nord (-6) et le Centre (-5) de l’Angleterre. Ces derniers mois, Travelodge a donc mis le cap vers
le Sud de l’Angleterre.

Derrière les trois britanniques, le français Accor continue son développement, à un rythme modéré. Son parc a augmenté de 3 hôtels pour un gain de 1,3% de chambres en 2020. Le léger recul de l’enseigne Mercure et la fermeture d’un MGallery à Milton Keynes ont été bien plus que compensés par les ouvertures d’un combo Adagio-Novotel à Leicester, de deux ibis Budget et la finalisation de l’ouverture à Londres du premier Mama Shelter britannique.

Enfin à la cinquième place, Hilton a vu son nombre de chambres légèrement augmenter (0,9%) grâce à la diversification de son parc. L’opérateur américain a accéléré son développement en misant sur le segment économique avec Hampton (+4 unités +14%) à Londres, Manchester et Blackburn, et en convertissant des unités ex-Hilton en DoubleTree. En revanche, le groupe a fortement réduit son exposition au marché hôtelier d’Aberdeen. A noter que les dynamiques sont hétérogènes selon les territoires : tandis que Londres reste une valeur sûre et que les chaînes hôtelières ont poursuivi leur développement dans les métropoles majeures (Manchester, Glasgow, Cardiff…) et le Sud de l’Angleterre (notamment à Douvres), d’autres territoires ont plus souffert. C’est particulièrement le cas d’Aberdeen, marché très lié au secteur pétrolier, où les grandes chaînes ont nettement réduit leur offre (-2 DoubleTree, -1 Holiday Inn Express, -1 Garden Inn…), dans certains cas sous l’effet de fermetures sèches.

Classement top 5 RU

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