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Analyses

[Classement] Offre des groupes hôteliers en Europe : un marché toujours aussi attractif

Aucun doute, l’Europe est un marché où tous les acteurs mondiaux souhaitent être présents que ce soit en rachetant des acteurs historiques européens à l’est ou en poussant la croissance organique avec de nouvelles marques à l’ouest.

#10 Minor Hotels

Evolution du parc : + 4.6%
Nombre d’hôtels 2020 : 306
Nombre de chambres 2020 : 48 084

Le groupe thaïlandais signe la deuxième plus forte croissance du top 10 de ce classement. 2019 marque l’arrivée d’Anantara en Espagne par le rebranding de 130 chambres à Marbella. Le groupe a également ouvert un établissement à Dublin, portant la croissance de l’enseigne à +319 clés (+113,9%). La marque historique NH Hotels a également bien progressé sur le sol européen avec +4,3% de croissance de parc soit 1 848 chambres. Statu quo pour Avani et Tivoli en Europe.

Les hôtels nhow trouvent petit à petit leur place sur le marché européen avec des établissements à Rome, Hambourg, Bruxelles et Francfort dans le pipeline. L’enseigne compte actuellement 6 établissements à Amsterdam, Berlin, Londres Marseille, Milan (première ouverture de l'enseigne) et Rotterdam. Le portefeuille européen du groupe va continuer à s’étoffer en 2020, suite au deal conclu par Covivio en début d’année. 8 établissements de l’ancien portefeuille Värde Partners seront prochainement exploités sous enseigne NH Collection et Anantara Hôtels & Resorts.

#9 Meliá Hotels International

Evolution du parc : + 0.1%
Nombre d’hôtels 2020 : 209
Nombre de chambres 2020 : 50011

Le groupe clôture 2019 sur une légère augmentation de son parc (+73 chambres) notamment grâce à la croissance des déclinaisons Meliá, dont la marque positionnée haut de gamme ME By Meliá (+4%, 722 clés) ainsi que Innside, l’offre lifestyle du groupe, qui progresse de +45% (+1345 clés).

Sur les marchés européens en croissance, le groupe développe sa présence avec une deuxième ouverture d’établissement annoncée pour 2021 à Tirana. Les 140 chambres seront implantées dans les derniers étages d’un immeuble mixed-use de la capitale albanaise. 2020 verra l’ouverture du resort Meliá Durres et ses 400 chambres.

2019 a également vu l’ouverture du premier établissement sous enseigne Innside en France au sein du parc hôtelier de l’aéroport Charles de Gaulle. 266 chambres et 10 lofts on ainsi ouverts en février.

En plus de sa volonté annoncée d’étoffer son portefeuille haut de gamme, le groupe agit fortement dans les domaines du respect environnemental et de la responsabilité sociale en développant de nombreux programmes et en certifiant ses établissements.

#8 TUI Hotels & Resorts

Evolution du parc : + 22,3%
Nombre d’hôtels 2020  : 199
Nombre de chambres 2020 : 51 070

Une croissance spectaculaire de parc (+ 22,3% de chambres) a propulsé l’allemand dans le top 10 des groupes hôteliers en Europe. Il gagne près de 10 000 chambres en l’espace d’un an, pour monter à un portefeuille de 51 070 clés réparties entre 199 propriétés.

Le développement a été fortement porté par l'essor de sa dernière marque, TUI Blue, qui a intégré à son portefeuille les anciens TUI Family Life et d'autres hôtels auparavant opérés par des tiers, tels que les anciens établissements TUI Sensimar.

Le groupe a aussi revu l’organisation complète et la segmentation de sa marque, qui se décline désormais en trois catégories : TUI Blue For All; TUI Blue For Two (pour les couples) ; et TUI Blue for Families (cible les familles et les groupes). TUI Hotels & Resorts annonçait en mars 2019 son intention de passer de 10 à 100 établissements en 2020.

#7 Hilton Worldwide

Evolution du parc : + 5,4%
Nombre d’hôtels 2020 : 325
Nombre de chambres 2020 : 69 083

Le doyen des groupes américains a encore enregistré une belle croissance en 2019 : +5,4%, soit 3 524 chambres supplémentaires. L’hôtelier qui vieillit comme un bon vin ne cesse d’enrichir son parc européen, qui monte à 325 établissements à travers le continent, pour près de 70 000 chambres au total.

Plusieurs marchés européens ont fait l’objet d’importants investissements. Il y a tout d’abord la France. Où le groupe a eu pour ambition de doubler le nombre d’établissements en 2019 et même de le tripler en 2020. Hilton a aussi misé sur le marché allemand par l’annonce d’un plan de développement à l’horizon des 4 prochaines années, l’objectifs étant de passer de 17 hôtels en 2019, à 42 propriétés (représentant plus de 10 000 chambres) d’ici 2023. Le pipeline 2020 comprend six hôtels Hampton by Hilton.

Le segment luxe a également porté la croissance avec 11 nouveaux établissements en 2019, dont un hôtel sur le Vieux Continent : The Biltmore, Mayfair à Londres, sous l’enseigne LXR.

#6 Whitbread

Evolution du parc : + 4,0%
Nombre d’hôtels 2020 : 817
Nombre de chambres 2020 : 78 623

Après avoir revendu Costa Coffee en début d’année, le groupe s’est recentré sur son activité centrale, en développant son parc Premier Inn.

Parmi les marchés investis, Premier Inn s’est considérablement étendu en Allemagne à travers des conversions d’hôtels indépendants pour un total de 482 chambres. Ces acquisitions se sont rajoutées au pipeline du groupe en Allemagne, qui compte 40 hôtels dans 16 villes majeures du pays pour environ 7 000 chambres. Au total environ 1 500 chambres ont ouvert courant 2019 sur le territoire allemand.

Le marché domestique est demeuré la première source de croissance : +4 500 nouvelles chambres au Royaume-Uni et environ +3 000 en Irlande. On peut citer un quatrième hôtel ouvert dans le centre de Dublin fin décembre, un autre à Cork en octobre, ou encore à Bangor (85 chambres). Dans la capitale, Premier Inn s’est installé à St Swithins Lane, Bank (61 chambres), au cœur de Londres. Le premier hôtel de la nouvelle marque super-économique Zip, annoncée en 2018, a ouvert en mars 2019 à Cardiff.

#5 Best Western

Evolution du parc : + 1.8%
Nombre d’hôtels 2020  : 1 141
Nombre de chambres 2020 : 83 435

Après une croissance de parc de +5% en 2018 qui suivait deux années consécutives de baisse, le groupe continue sa progression en Europe en 2019. Sa phase de restructuration est bel et bien achevée.

Sa croissance organique s’appuie avant tout sur ses nouvelles marques telles que Sure Stay +1 646 chambres (+37%) soit +29 établissements, une ouverture à Paris de 28 chambres par exemple. L’enseigne Best Western perd 271 chambres malgré trois ouvertures à Varsovie (le Chopin, 333 chambres), Linz (111 clés) et Munich Haidhausen (250 chambres).

Le fait marquant de 2019 reste toutefois l’absorption des établissements World Hotels qui viennent enrichir le parc européen de 114 établissements (non comptabilisés dans les données transmises, car toujours sous exploitation indépendante). "Il y a une excellente synergie entre WorldHotels et Best Western et ce partenariat va créer de nombreux avantages compétitifs pour nos 2 entreprises." déclarait David Kong, CEO de Best Western au moment du rachat.

#4 Marriott International

Evolution du parc : + 8,6%
Nombre d’hôtels 2020 : 568
Nombre de chambres 2020 : 104 826

Le groupe a incorporé 516 propriétés réparties dans le monde entier au cours de l'année 2019, d’après un communiqué officiel.

L’hôtelier a conclu 815 accords, représentant un volume de plus de 136 000 chambres. A l’origine de cette croissance se trouve un plan triennal lancé en début d’année, à l’horizon 2021 et avec l’objectif de l'ouverture de 1 700 hôtels soit 275 000 à 295 000 chambres. Plusieurs facteurs de croissance étaient ainsi annoncés pour « booster » ce développement. Parmi ceux-ci se trouvaient le nouveau programme de fidélité du groupe, Marriott BonVoy, lancé le 13 février 2019.

Une refonte de la marque historique Sheraton a été inaugurée avec le lancement d’un nouveau logo, dévoilé le 11 mars 2019.

La marque Moxy a donné naissance à deux établissements dans la région parisienne. Le premier a ouvert en plein cœur de la capitale en début d’année, le Moxy Paris Bastille (185 chambres), et le second à l’automne dans la grande couronne parisienne, le Moxy Paris Charles de Gaulle Airport (292 chambres).

#3 IHG

Evolution du parc : + 1,3%
Nombre d’hôtels 2020 : 679
Nombre de chambres 2020 : 107 217

Le groupe voit son parc évoluer de +1 411 chambres.

L’année 2019 s’est conclue sur une annonce en cohérence avec le développement des marques du groupe. C’est un établissement Indigo qui a conclu le round des signatures avec environ 100 chambres qui ouvriront à Moscou cette année. L’enseigne boutique du groupe britannique fait la plus belle croissance du portefeuille avec +25,4%.

La marque de conversion voco lancée en 2018 a également fait l’actualité de cette fin 2019 avec deux ouvertures annoncées sur le sol européen : 81 chambres au Montenegro et 201 chambres proches de la ville de Reading, après Oxford annoncé en novembre.

La marque haut de gamme et bien être Six Senses (hors données de classement) est entrée dans le portefeuille du groupe en 2019, soit 1 347 chambres au moment de l’acquisition.

Sur le haute de gamme, la marque InterContinental a vu l’ouverture de l’InterContinental Hôtel Dieu à Lyon. L’InterContinental Edinburgh a également marqué le retour de la marque en Ecosse, portant le nombre d’établissements de l’enseigne à trois sur le marché domestique.

#2 Jian Jiang

Evolution du parc : -0,4%
Nombre d’hôtels 2020 : 1 226
Nombre de chambres 2020 : 122 544

Le consortium Jinjiang International Holdings Co., Ltd. et Aplite Holdings AB a pris le contrôle du capital de Radisson Hotel Group en février 2019. Le groupe a inauguré fin juin le premier établissement co-brandé Radisson Hotel Group Jin Jiang, le Radisson Blu Francfort.

La marque Kyriad a de son côté inauguré une campagne marketing, baptisée « Spark the joy of traveling », accompagnée d’une nouvelle identité visuelle. La marque Golden Tulip, a lancé en novembre un nouveau concept de chambre dans un style nordique. La version haut-de-gamme, Royal Tulip, a également fait l’objet d’une refonte.

Le groupe a fait l’acquisition via la chaîne volontaire Hôtels & Préférence de TemptingPlaces, un « label de boutique-hôtels haut-de-gamme » déjà implantés dans 31 pays.

Un nouveau produit étudié depuis trois ans en Chine, à travers un hôtel de 180 clés à Shanghai (Campanile Jing An) ouvert en juillet 2017, devrait bientôt être lancé sur le marché européen. Il s’agit du « Smart-Campanile », une version digitalisée et régie par l’intelligence artificielle de l’hôtellerie.

#1 Accor

Evolution du parc : + 3,0%
Nombre d’hôtels 2020 : 2 807
Nombre de chambres 2020 : 306 552

Le groupe enregistre une croissance de +3,0% de son parc au 1er janvier 2020, légèrement supérieur à l’évolution de l’année précédente.

Le 1er janvier 2019 a marqué le passage d’AccorHotels au groupe Accor, avec toute une nouvelle identité visuelle et un nouveau programme de fidélité qui résume l’évolution vers cette « hospitalité augmentée » : ALL, pour Accor Live Limitless. La première opération financière de l’année a été la conclusion le 23 janvier de l’OPA annoncée en décembre sur le capital d’Orbis pour monter à 85,8% la participation d’Accor. Cette action a permis de jeter les bases de cette année, fortement marquée par la stratégie asset-light du groupe.

De nouvelles marques ont également fait leur apparition : Greet, enseigne économique basée sur un modèle de soft branding avec des hôtels indépendants de capacité moyenne;The House of Originals, nouvelle marque haut de gamme lancée par sbe ; et TRIBE, positionnée moyen de gamme et qui a rejoint les autres marques lifestyle du groupe.

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