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Enquêtes

Classement des groupes hôteliers, l’appétit insatiable des challengers

Les 10 premiers groupes hôteliers du classement mondial conservent un classement strictement identique à 2017.

Le mastodonte Marriott International conserve sa place incontestée de leader avec une croissance de +5,6% (après 5,5% de croissance en 2016) de son parc de chambre qui atteint fin 2017 les 1 235 512 chambres loin devant le dauphin Hilton Worldwide qui maintient lui aussi une croissance stable avec +6,5% de chambres pour atteindre 848 014 clés. La force de son portefeuille se dessine avec le développement de ses marques Hampton by Hilton (+14 220 chambres), Garden Inns (+8 652 chambres), Home 2 Suites by Hilton (+7 666 chambres) et l’arrivée des enseignes Tapestry Collection et Tru by Hilton.

Quant au challenger Wyndham Hotel Group, il renforce son offre avec l’acquisition de La Quinta, la croissance de sa marque Wyndham Hotels & Resorts (+4 356 chambres) et de sa franchise Baymont Inn & Suites (+3 687 chambres) ainsi que l’arrivée de la soft-brand Trademark. Malgré cette forte croissance externe (+13,9% soit 794 572 chambres), l’américain ne dépasse pas son concurrent britannique.

InterContinental Hotel Group conserve ainsi sa troisième place au classement avec une accélération de son parc hôtelier (+4,0% soit 798 075 chambres), essentiellement due à la croissance de son offre économique Holiday Inn Express (+15 389 chambres). Le groupe développe également une soft brand voco et mise fortement sur le développement de son enseigne Kimpton.

Top 30 groupes hôteliers monde

Cette année,  Jin Jiang  enregistre une capacité d’accueil en hausse de +12,9%. Grâce à son développement en Asie (Vienna Hotels  : +41  452 chambres, 7 Days Inns  : +  24  947 chambres), le rachat de la structure indienne Sarovar Hotels (+1 094 chambres) et du label volontaire Hotels & Préférence, le chinois frôle le cap des 680 000 chambres. Le groupe chinois affiche clairement son ambition de devenir leader mondial d’ici 2023 il a mené une forte croissance organique en 2017 en développant son portefeuille en parallèle des rachats. Il lui faudra néanmoins doubler son parc en 5 ans pour côtoyer le premier un objectif ambitieux au regard des 900 projets d’ouvertures prévus entre 2018 et 2020. La force de frappe du groupe lui permet néanmoins d’être un sérieux challenger.

Après une croissance plutôt modérée l’an dernier,  AccorHotels  signe un nouveau développement dynamique (+12,5%) avec l’acquisition de l’australien Mantra (15 205 chambres) et du suisse Mövenpick (21 003 chambres). Le français poursuit sur sa lancée à travers des prises de participation capitalistiques (Banyan Tree et Rixos) et des acquisitions de plateformes telles que Availpro, VeryChic et dernièrement, ResDiary. Après l’annonce des accords concernant la cession de la majorité du capital d’AccorInvest, le groupe signe un rapprochement avec Huazhu dont l’entrée à hauteur de 4,5% dans le capital se concrétise par l’achat de 10,8 millions d’actions.

Choice Hotels International conserve sa septième place et enregistre une légère croissance (+1,8%) avec une progression de tous ses segments : le moyen de gamme avec Quality Inns (+5 117 chambres), le haut de gamme avec Ascend Collection (+3  506 chambres) et l’économique Rodeway Inn (+1 972 chambres).

L’an passé, les acteurs chinois enregistraient d’importants taux de croissance, à l’image de Jin Jiang (+8,4%) et BTG Home Inns (+10%). Au 1er janvier 2018, BTG Home Inns conserve sa huitième place au classement malgré une progression moins importante (+3,0%) que ses homologues (+13,4% pour Huazhu et +12,9% pour Jin Jiang).

En 2017, Huazhua a racheté Crystal Orange (145 établissements soit 18 277 chambres) et lancé plusieurs marques moyenne gamme telles que HanTing Premium et Manxin, des opérations lui permettant ainsi d’atteindre les 350 000 chambres (contre 314 788 en 2017).

En outre, Greentree Hotel Management (+13,4%) bouscule la hiérarchie en gagnant deux places au classement des opérateurs mondiaux. Le groupe chinois signe notamment une progression de ses marques Green Tree Inns (+13 068 chambres) et Shell Hotel (+2 927 chambres).

Best Western continue d’observer une diminution de son offre hôtelière. Après un solde négatif d’environ 8 000 chambres en 2016, l’américain se stabilise en ne concédant que -0,6% de son parc. Le lancement de ses nouvelles enseignes Vib, GLo ou encore la marque blanche SureStay, ainsi que le rachat de Sweden Hotels donnent le la à de grandes ambitions pour les années à venir.

Cette année, Radisson Hotel Group perd une place et enregistre une croissance organique de 0,6%. Malgré la progression de sa marque milieu de gamme Country Inn & Suites by Radisson (+964 chambres), ses marques ombrelles Radisson (-29 chambres), Radisson Blu (+412 chambres) et Radisson Red (+437 chambres) ne lui permettent pas de faire face à la montée de ses concurrents chinois.

Néanmoins, la concurrence continue de se renforcer avec la croissance modérée de  Hyatt Hotels Corporation  depuis deux ans (+7,0% en 2017 et +7,0% en 2016) et l’avenir de l’opérateur  Whitbread, dont la priorité principale étant de mettre le cap sur la chaîne d’hôtels Premier Inn après l’abandon de Costa, bouleversa peut-être le classement des années à venir.

Plus bas dans le classement, RED Lion Hotels Corporation affiche une croissance à deux chiffres de son parc passant de 95 215 chambres à fin 2016 à 112 457 fin 2017. Dossen Hotel Group développe également fortement son parc après s’être associé à Marriott Hotel Group pour le développement de la marque Fairfield en Chine.

L’espagnol NH Hotel Group qui attise les convoitises de Minor Hotel International et a suscité l’intérêt de Hyatt Hotel Corporations maintient une croissance stable de 4,3% pour atteindre 60 970 clés. L’espagnol affiche une forte volonté de développement notamment en France où il prévoit fin 2018 5 établissements ouverts, la volonté du directeur Europe du Sud Hugo Rovira étant d’avoir 20 établissements sous enseigne NH dans l’hexagone d’ici fin 2020.

Scandic Hotels grimpe de 5 places avec le rachat de Restel Hotel Group et développe son parc de +27,9% frôlant les 50 000 chambres en Scandinavie.

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