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Starwood Hotels accepte une offre révisée à $13,6 Mds de Marriott International

Le groupe hôtelier américain Marriott International a amélioré son offre de fusion avec Starwood Hotels & Resorts, pour contrer l'assureur chinois Anbang, en faisant passer son paiement en cash de $340 millions à $3,6 Mds.

Marriott International et Starwood Hotels & Resorts ont annoncé dans un communiqué commun "avoir amendé leur accord de fusion" élaboré en novembre lors de l'annonce du mariage. La nouvelle offre valorise Starwood Hotels & Resorts à 13,6 milliards de dollars, contre 11 milliards initialement. Surtout Marriott a été contraint de proposer une part beaucoup plus importante en argent liquide pour les actionnaires de Starwood Hotels & Resorts, qui recevront 21 dollars et 0,8 par action (à comparer avec 2$ et 0,92 action initialement). La réaction rapide de Marriott International révèle le degré stratégique de la fusion engagée et est de nature à satisfaire les actionnaires actuels de Starwood Hotels.Marriott International avait jusqu'au 28 mars pour surenchérir sur l'assureur chinois Anbang et ses associés, JC Flowers et Primavera Capital. Leur offre avait été revue à la hausse après la première annonce, passant de 76$ à 78$ pour la reprise en cash de l'intégralité des 171 millions d'actions en circulation. Le groupe Starwood Hotels était ainsi valorisé à 13,33 milliards de dollars, à opposer à une valorisation proposée par Marriott à 65$ par action (71$ en intégrant la cession de l'activité timeshare), y compris la partie payée en cash.

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