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AccorHotels met la main sur FRHI Hotels & Resorts

C'est finalement le Français qui devient propriétaire des marques Fairmont, Raffles et Swissôtel, soit un portefeuille de 155 hôtels et resorts de luxe en opération et en développement pour plus de 56 000 chambres dans le monde.

AccorHotels a annoncé la signature d'un accord avec Qatar Investment Authority (QIA), Kingdom Holding Company of Saudia Arabia (KHC) et Oxford Properties, une société de Ontario Municipal Employees Retirement System (OMERS), pour l'acquisition du groupe FRHI Holdings Ltd (FRHI), propriétaire des marques Fairmont, Raffles et Swissôtel. Le Français met ainsi la main sur un portefeuille de 155 hôtels et resorts (dont 40 en développement) et plus de 56 000 chambres (dont environ 13 000 en développement), parmi lesquels des établissements légendaires comme le Raffles à Singapour, le Savoy à Londres, le Plaza Hotel à New York ou le Royal Monceau - Raffles Paris. AccorHotels élargit de cette manière sa couverture géographique dans le luxe et renforce sa position sur le segment, alors que les établissements du groupe FRHI sont implantés dans 34 pays sur les cinq continents, avec 42 établissements en Amérique du Nord, 2 en Amérique du Sud, 26 en Europe, 17 en Afrique / Moyen-Orient et 28 dans la zone Asie Pacifique. La grande majorité des hôtels (108) est exploitée par le biais de contrats de gestion de très long terme, avec une durée résiduelle moyenne de près de 30 ans ; six hôtels sont exploités en contrat de location et un établissement est en pleine propriété. Le nouveau propriétaire ambitionne de dégager environ 65 millions d'euros de synergies de revenus et de coûts, grâce notamment à la combinaison des marques, à la maximisation du résultat des hôtels, à l'efficacité accrue des actions marketing, ventes et canaux de distribution, et à l'optimisation des coûts de support.Les propriétaires de FHRI Hotels & Resorts, le gouvernement qatari et la société Kingdom Holding Company du prince saoudien Al-Waleed Bin Talal, avaient fait appel aux banques Morgan Stanley et Deutsche Bank en juin dernier pour lancer la vente du groupe hôtelier. Certains acquéreurs s'étaient alors manifestés : InterContinental Hotels Group (IHG) aurait ainsi fait une offre de rachat en septembre dernier. C'est finalement le français Accor qui a emporté la mise, pour un montant d'environ 2,6 milliards d'euros.L'accord conclu avec Qatar Investment Authority et Kingdom Holding Company of Saudia Arabia prévoit le paiement de 840 millions de dollars US en numéraire (soit 768 millions d'euros sur la base du taux de change actuel) et la remise de 46,7 millions de titres Accor. Ces titres seront émis par augmentation de capital réservée, soumise à l'approbation des actionnaires réunis en Assemblée Générale Extraordinaire. Au terme de cette opération, QIA et KHC deviendront actionnaires de Accor, avec respectivement 10,5% et 5,8% du capital du Groupe. Deux représentants de QIA et un représentant de KHC seront nommés au Conseil d'Administration de Accor. Cette opération, encore soumise à l'approbation des autorités de la concurrence, devrait permettre à AccorHotels de devenir le 5e groupe hôtelier mondial devant Choice Hotels (voir le classement complet 2015, qui sera bouleversé l'an prochain par les fusions de Marriott+Starwood et de Jin Jiang+Plateno, elles aussi en finalisation). Cette opération vient surtout nettement renforcer le poids du groupe Accor en haut de gamme et luxe, segment sur lequel il était auparavant moins implanté. Le français devient ainsi également le n°5 mondial de l'hôtellerie haut de gamme & luxe :Offre des groupes hôteliers internationaux sur les segments haut de gamme et luxe, au 1/1/2015

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