Eternam annonce l'acquisition de l'hôtel Moulin Plaza, un établissement 3 étoiles situé au pied du célèbre Moulin Rouge, dans le 9ème arrondissement de Paris. L'acquisition, conclue fin juillet, inclut à la fois les murs et le fonds de cet hôtel de 50 chambres.

Pour donner une nouvelle dimension à cet hôtel au potentiel prometteur, Eternam, en collaboration avec son opérateur Honotel, a prévu un ambitieux programme de rénovation. Ce projet vise à transformer l'hôtel en un établissement 4 étoiles, en rénovant les chambres et les parties communes et en repensant l’agencement ainsi que la décoration de l’ensemble de l’hôtel.

La stratégie d'Eternam repose sur l'amélioration des fondamentaux de l’hôtel, afin de maximiser son attrait sur le marché local. L’hôtel bénéficie d'un emplacement central, entre le Quartier Central des Affaires et la Butte Montmartre. 

Pour financer cette opération, Eternam a structuré un club deal réunissant une trentaine d’investisseurs privés et institutionnels. Cette démarche témoigne de l’intérêt croissant pour des projets d’envergure dans la capitale française.

« L’acquisition de l’hôtel Moulin Plaza confirme nos fortes convictions sur le marché parisien. Cette acquisition nous permet de positionner nos clients sur une opération à haute valeur ajoutée, et réaffirme à cette occasion notre partenariat de long terme avec Honotel. Ce club deal illustre notre volonté de continuer à investir dans la classe d’actifs hôtelière, qui a su prouver sa résilience dans un contexte économique incertain. » - Jonathan Donio, Directeur Général Délégué d’Eternam

« L’acquisition de l’hôtel Moulin Plaza par Eternam pérennise le partenariat de longue date avec Eternam et ses équipes et vient renforcer le positionnement historique d’Honotel en tant qu’opérateur hôtelier sur le marché Parisien. » - Hélène Gauthier et Patrick Luis, Directeurs Généraux d’Honotel

Pour cette opération, le FPCI Moulin Plaza était accompagné par les experts suivants :

• Corporate et transactionnel : Belay Avocats (Julia Elkael, Géraldine Eberhardt)
• Intermédiaire (mandat d’acquisition) : JLL (Laura Ben-Ibgui, Antonin Bastide, Sonia Labbas)
• Audit juridique : Belay Avocats (Géraldine Eberhardt, Julia Elkael)
• Audit social : Versant Avocats (Louise Thiebaut, Fanny Perhirin)
• Audit fiscal : GALM (Pierre Appremont, Pierre Pérol)
• Audit financier : Mazars (Baptiste Kalasz, Natacha Dépit, Romain Josserand)
• Audit notarial : N9 Notaires (Pierre Dailliez)
• Audit technique : Artélia (Wandrille Boivin, Mustapha Ghalem)

Le FPCI Moulin Plaza, géré par Eternam, a bénéficié de l'accompagnement de GALM pour la structuration fiscale (Pierre Appremont, Pierre Pérol) et la structuration juridique et aspects réglementaires (Arnaud Guérin, Pauline Damblant, Sébastien Bonami).

Les vendeurs étaient conseillés par Maître Charly Richard et assistés par l’étude KL (Thomas Prud’Homoz).

Eternam est une société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF, qui gère actuellement 1,4 milliard d'euros, dont plus de 500 millions sont investis dans l'hôtellerie. Elle intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la création jusqu'à la distribution, et couvre diverses classes d'actifs, incluant l'hôtellerie, les bureaux, les commerces, les activités, la logistique et la santé.

Créé en 2000, Honotel est un acteur majeur dans le secteur de l’hôtellerie en France et en Europe. Le groupe gère 50 établissements hôteliers dans 4 pays européens et a mené plus de 130 opérations d'investissement hôtelier en partenariat avec ses investisseurs.