Le Groupe VICARTEM a annoncé l'obtention d'un financement senior de 35 millions d'euros auprès de ZENCAP AM. Cette transaction, réalisée avec un acteur majeur du secteur immobilier, permet de rationaliser la structure de la dette du Groupe tout en renforçant ses capacités à poursuivre sa stratégie de croissance.
VICARTEM est une entreprise familiale spécialisée dans les projets innovants dans les domaines de l'hôtellerie, de l'immobilier et de la distribution. Le groupe s'est récemment lancé dans la création de deux sociétés de gestion : YOUNIGHT HOSPITALITY, spécialisée dans le secteur de l'hôtellerie, et VICARTEM REIM, dédiée à l'immobilier opérationnel. Au total, VICARTEM gère un portefeuille de 13 hôtels et fonds, supervise 90 sociétés immobilières et exploite deux commerces.
L'objectif principal de cette levée de fonds est de financer en partie les projets immobiliers à venir gérés par ces sociétés de gestion, en se concentrant notamment sur des actifs de centre-ville de premier ordre au sein de grandes zones métropolitaines.
Ce financement, réalisé dans un contexte de marché tendu, souligne à la fois la solvabilité du Groupe VICARTEM et la résilience de son modèle de développement.
Romain Gowhari, PDG de VICARTEM, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Le succès de ce financement senior témoigne de l'attractivité du Groupe et de la confiance de notre nouveau partenaire. » Avec ces nouvelles ressources financières à sa disposition, VICARTEM est prête à développer ses activités dans ses sociétés de gestion et ses projets immobiliers. Ces ressources joueront un rôle central dans l'avancement des transformations durables des zones urbaines et des projets mixtes visant à revitaliser les centres-villes.
ZENCAP AM Zencap AM est une société de gestion spécialisée sur la dette privée appartenant au groupe Ofi Invest, qui fait partie d'Aéma Groupe. Depuis 2009, Zencap AM a développé une expertise dans divers domaines de la dette privée, y compris l'infrastructure, l'immobilier et la dette d'entreprise. Christophe Milliez, responsable de la dette immobilière chez ZENCAP AM, a souligné le plaisir de collaborer avec VICARTEM, une organisation très expérimentée et agile qui se concentre sur le développement des métropoles régionales. Il a mentionné la nature innovante de ce financement, y compris les critères de performance ESG intégrés dans le prêt. Le mécanisme de prêt lié à la durabilité incite à la performance ESG, ce qui contribue aux taux d'intérêt favorables du prêt.
TPICAP Midcap, un leader mondial du courtage, a souligné le parcours impressionnant de VICARTEM, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie. Charles-Henri Berbain, Managing Director, et Matthias Kuntz, Senior Advisor chez TP ICAP Midcap, ont exprimé leur fierté d'avoir accompagné VICARTEM tout au long de ce parcours. Cette opération démontre une nouvelle fois la capacité de TP ICAP Midcap à accompagner les PME et ETI européennes, cotées ou non, dans leurs stratégies de croissance.
La collaboration entre VICARTEM, ZENCAP AM et TPICAP Midcap pour l'obtention de ce financement substantiel réaffirme l'engagement en faveur du développement, de la durabilité et de l'innovation dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'immobilier. Ce financement donne à VICARTEM les moyens de poursuivre son travail de transformation dans les zones urbaines, en redéfinissant le paysage des villes modernes et en renforçant leur potentiel économique.
