L’année 2023 aura bel et bien confirmé la reprise de l’activité hôtelière comme le démontrent les résultats financiers de Minor Hotel, Hilton, Marriott, Wyndham, IHG, Choice, Ascott et Melia. Tous les indicateurs de performances sont dans le vert et en hausse, permettant ainsi aux groupes hôteliers d’aller de l’avant une bonne fois pour toute après des résultats en demi-teinte les années précédentes.
Minor Hotels a annoncé un chiffre d'affaires annuel record de 3,4 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une croissance du bénéfice net de 450% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires record a augmenté de 25% par rapport à 2022, les ventes totales du système atteignant 4,4 milliards de dollars. Une croissance due à ses marchés clés, l'Europe et la Thaïlande, où les recettes de base ont augmenté respectivement de 25% et de 65% par rapport à l'année précédente.
La reprise de la demande de voyages d'agrément et d'affaires a entraîné une forte croissance des tarifs dans l'ensemble du portefeuille de Minor, avec une augmentation de 10% du prix moyen journalier à l'échelle du groupe par rapport à l'année dernière. Une grande partie de cette croissance tarifaire a été tirée par les hôtels en Thaïlande, où le prix moyens de tous les hôtelsde Minor Hotels a augmenté de 29% par rapport à 2022. Combiné à un taux d'occupation en hausse de 6%, le RevPAR du groupe a augmenté de 22% par rapport à 2022.
La forte tendance à la croissance devrait se poursuivre jusqu'en 2024, les revenus des chambres en janvier et la valeur des réservations en février et mars dépassant déjà les niveaux de 2023 de 39% en Thaïlande et de 20% en Europe. Minor Hotels a ajouté un total de 1 257 chambres à son parc en 2023, mais a annoncé des plans d'expansion massive de son portefeuille d'hôtels au cours des trois prochaines années, avec l'objectif d'ajouter 200 à 250 nouveaux hôtels.
Faisant partie du portefeuille de Minor Hotel, NH Hotel Group finissait l’année 2023 en beauté avec un chiffre d’affaires s’établissant à 2,16 milliards d'euros, soit une croissance de 23% par rapport à 2022 et de 26% au regard de 2019. Le bénéfice net déclaré s’élève lui à 128,1 millions d'euros, ce qui équivaut à une croissance annuelle de 27,7%. Quant à l’EBITDA, il s’est élevé à 596 millions d’euros, marquant une augmentation de 15% par rapport à 2022.
Alors que le résultat net récurrent était en croissance de 66,3% relativement à 2022 en s’établissant à 126 millions d’euros, la dette financière brut du groupe diminuait de 129 millions d’euros pour atteindre 264 millions d’euros contre 308 millions d’euros l’année précédente. Cette réduction de la dette nette est le résultat d'une solide génération de trésorerie opérationnelle et du remboursement de ses prêts.
Autant de résultats positifs qui sont dus à des performances remarquables tout au long de l’année. En effet, NH Hotel Group voit son prix moyen augmenté de 13% et son taux d’occupation progressé de 7 points en 2023. Le RevPAR du groupe s’élevait ainsi à 94 euros par nuit, marquant une croissance de 26% par rapport à 2022 et de 21% par rapport à 2019.
L’Europe du Sud et Centrale ainsi que le Benelux ont grandement porté les performances de NH Hotel Group sur l’ensemble de l’année. En Espagne, au Portugal et en France, le chiffre d'affaires en données comparables a augmenté de 17% et de 30% par rapport à 2022 et 2019, respectivement tandis qu’il a progressé de 19% et 36% en Italie.
Au Benelux, le chiffre d'affaires enregistre une croissance de 25% par rapport à 2022 et de 12% par rapport à 2019, notamment grâce aux performances d’Amsterdam et Bruxelles. En Europe centrale, le chiffre d'affaires en données comparables a augmenté de 17% en glissement annuel et de 10% par rapport aux niveaux de 2019, Düsseldorf, Munich et Francfort étant les destinations les plus performantes.
Enfin, en Amérique latine le chiffre d’affaires a augmenté de 12% par rapport à 2022 et de 31% par rapport à 2019. La croissance a été la plus forte au Mexique et en Argentine, cette dernière étant marquée par l'hyperinflation et la dépréciation de la monnaie qui a donc légèrement détérioré les résultats financiers du groupe.
Du côté d’Hilton, le bénéfice net en 2023 s’élève à 1,151 millions de dollars avec un EBITDA ajusté s’élevant à 3,089 millions de dollars. Le RevPAR comparable à l'échelle du système a augmenté de 12,6% par rapport à 2022 et de 10,7% au regard de 2019. Une dynamique notamment visible au cours du quatrième trimestre qui enregistre un bénéfice net de 150 millions de dollars ainsi qu’une EBITDA ajusté de 803 millions de dollars.
L’année aura également été riche en termes de croissance pour le groupe américain avec un pipeline record de 462 400 chambres au 31 décembre 2023, soit une progression de 11% par rapport à l’année précédente. Sur ce total, 33 800 nouvelles chambres ont été approuvées durant le dernier trimestre. Un quatrième trimestre au cours duquel 24 000 chambres ont été ajoutées au système Hilton, ce qui se traduit par 62 900 ouvertures de chambres pour l'ensemble de l'année, contribuant à une croissance nette des unités de 4,9%.
Les perspectives sont tout aussi encourageantes pour cette année 2024 avec un RevPAR à l'échelle du système devrait augmenter de 2,0 % à 4,0 % sur une base comparable et sans effet de change par rapport à 2023. Le bénéfice net pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 1 694 millions et 1 729 millions de dollars tandis que l’EBITDA devrait quant à lui se situer entre 3 330 millions et 3 380 millions de dollars. Le rendement du capital pour l'année complète 2024 devrait ainsi être d'environ 3 milliards de dollars.
En ce qui concerne les résultats de Marriott pour l'année 2023, le groupe a vu son RevPAR mondial augmenter de 15% et la croissance des chambres nettes de 4,7%. Marriott a ajouté 558 établissements (81 281 chambres) à son portefeuille mondial au cours de l'année 2023, dont environ 17 500 chambres associées à la transaction City Express et plus de 43 000 autres chambres sur les marchés internationaux.
À la fin de l'année, le pipeline de développement mondial de la société totalisait 3 379 établissements avec environ 573 000 chambres, y compris 126 établissements avec plus de 21 000 chambres approuvées pour le développement, mais ne faisant pas encore l'objet de contrats signés. À la fin de l'année, le pipeline comprenait 1 066 hôtels avec plus de 232 000 chambres en cours de construction.
En 2024, nous prévoyons une nouvelle année de croissance solide et de retours significatifs pour les actionnaires. Avec la normalisation de la croissance du RevPAR dans le monde, nous prévoyons une augmentation du RevPAR de 3 à 5 % et une croissance nette des chambres de 5,5 à 6 % pour l'ensemble de l'année. Nous pensons que cela devrait produire un EBITDA ajusté d'environ 4,9 à 5,0 milliards de dollars pour l'année et nous permettre de reverser 4,1 à 4,3 milliards de dollars aux actionnaires après avoir pris en compte les 500 millions de dollars pour l'achat du Sheraton Grand Chicago.
Anthony Capuano, président-directeur général de Marriott International
De son côté, Wyndham a généré un revenu net de 289 millions de dollars contre 355 millions de dollars sur l'année 2022, dont 37 millions de dollars provenant des hôtels gérés et détenus en service sélectif. L'EBITDA ajusté s'élève à 659 millions de dollars contre 650 millions de dollars sur l'ensemble de l'année 2022, une croissance qui a en outre été impactée par 11 millions de dollars de variabilité défavorable des fonds marketing.
En ce qui concerne l'évolution du RevPAR, il a augmenté de 5% à taux de change constant par rapport à 2022, reflétant une baisse de 1% aux États-Unis et une croissance de 21% à l'international. À l'international, la croissance du RevPAR en glissement annuel pour l'ensemble de l'année est principalement due à des niveaux d'occupation plus élevés. Par rapport à 2019, le RevPAR international a augmenté en année pleine de 36%, à taux de change constant.
Le système mondial de la société a augmenté de 3,5 %, marquant 12 trimestres consécutifs de croissance organique et reflétant une croissance de 1 % aux États-Unis et de 7 % à l'échelle internationale. Ces augmentations comprennent une forte croissance à la fois dans les segments RevPAR plus élevés de milieu de gamme et supérieur aux États-Unis et dans l'activité de franchise directe en Chine, qui a augmenté de 3 % et 13 %, respectivement.
À la fin de l'année, le pipeline de développement mondial de Wyndham comprenait plus de 1 950 hôtels et environ 240 000 chambres, ce qui représente un autre niveau record et une augmentation de 10 % d'une année sur l'autre. Environ 70 % du pipeline se situe dans les segments milieu de gamme et supérieur, et environ 58 % du pipeline est international. En outre, 79 % du pipeline est constitué de nouvelles constructions, dont environ 34 % ont déjà été mises en chantier.
Nous sommes confiants dans l'efficacité continue de notre stratégie de croissance et nous voyons des opportunités exceptionnelles de création de valeur dans les années à venir.
Geoff Ballotti, président-directeur général, Wyndham Hotels & Resorts
L'année 2023 marque également une forte évolution des performances d'IHG avec un revenu total de 4,624 millions de dollars contre 3,892 millions de dollars en 2022, soit une hausse de 19%. Le résultat d'exploitation s'établit quant à lui à 1,066 millions de dollars, marquant une progression remarquable de 70% par rapport à l'année précédente. L'EBITDA ajusté est également en croissance de 21% au regard de 2022, s'établissant ainsi à 1,086 millions de dollars.
Une progression notamment portée par un RevPAR également en hausse, +7% vs 2022 et +10,9% vs 2019. La Grande Chine et l'Europe mène cette évolution des performances avec des RevPAR en hausse respectivement de 71,7% et 23,7% par rapport à 2022. Si le taux d'occupation n'augmente que de 1% par rapport à 2019, le prix moyen croit quant à lui de 13% par rapport à son niveau pré-Covid.
2023 fut également une année synonyme d'expansion pour le groupe britannique qui enregistre une croissance nette de son réseau de 3,8%. IHG a ainsi ouvert 275 nouveaux hôtels, représentant 47 900 chambres, portant son parc hôtelier à 6 363 hôtels, soit 946 000 clés. Le pipeline est tout aussi important avec 556 nouveaux hôtels signés (79 200 chambres), portant ainsi le pipeline global à 2 016 hôtels à travers le monde.
Le chiffre d'affaires total de Choice a augmenté de 10 % pour atteindre 1,5 milliard de dollars pour l'année complète 2023 par rapport à la même période de 2022. L'EBITDA pour l'ensemble de l'année a atteint un record pour l'entreprise de 540,5 millions de dollars, soit une augmentation de 13 % par rapport à 2022, et a dépassé le haut de la fourchette des prévisions de l'entreprise pour l'ensemble de l'année 2023. Ces performances sont dues à une augmentation du RevPAR, +12,7% par rapport à 2019.
La taille totale du parc national de l'entreprise a augmenté pour atteindre plus de 6 300 hôtels et près de 497 000 chambres au 31 décembre 2023. Le portefeuille domestique haut de gamme, séjour prolongé et milieu de gamme de Choice a augmenté de 1,4% pour les hôtels et de 1,6% pour les chambres, tandis que le portefeuille domestique de chambres haut de gamme et séjour prolongé a augmenté de 6,3% et de 14,9%, respectivement, depuis le 31 décembre 2022. Au cours de l'année, le groupe a ouvert 263 nouveaux hôtels. Le portefeuille international, au 31 décembre 2023, a augmenté de 2,6 % en nombre d'unités et de 2,0 % en nombre de chambres depuis le 31 décembre 2022.
Le pipeline de chambres domestiques a augmenté de 3 % depuis le 30 septembre 2023, souligné par une augmentation de 6 % pour les hôtels de conversion. Au 31 décembre 2023, le pipeline d'unités internationales a augmenté de 33% depuis le 30 septembre 2023, et la société a plus que doublé le nombre d'hôtels internationaux dans le pipeline depuis le 31 décembre 2022.
Le groupe prévoit d'aussi bonnes performances en 2024 avec un résultat net prévisionnel compris entre 260 et 274 millions de dollars, et un EBITDA compris entre 580 et 600 millions de dollars.
Ascott a annoncé une augmentation de 28% en glissement annuel des revenus liés aux honoraires, à 331 millions de dollars singapouriens (S$), contre 258 millions de dollars singapouriens pour l'ensemble de l'année 2022. La compagnie a également réalisé le plus grand nombre d'ouvertures d'établissements, avec près de 9 600 unités devenues opérationnelles au cours de la même année. Bénéficiant d'une forte dynamique de reprise des voyages, le RevPAR a augmenté de 20 % par rapport à 2022 grâce à la hausse des prix moyens et des taux d'occupation.
En ce qui concerne l'expansion de l'entreprise, 77 nouveaux établissements, toutes marques confondues, ont été signés en 2023. La forte trajectoire de croissance a permis à Ascott de dépasser son objectif de fin d'année et d'obtenir 160 000 unités plus tôt que prévu en mars.
Cette solide performance a été soulignée par la diversité de notre portefeuille de marques et notre présence stratégique dans de nouvelles destinations. Il s'agit d'une étape importante qui marque la transformation d'Ascott pour devenir un leader mondial de l'hôtellerie, alors que nous célébrons cette année nos 40 ans d'existence. En s'appuyant sur son vaste réseau de propriétaires tiers et sur son expertise du marché, Ascott continue de se concentrer sur la croissance organique des actifs par le biais d'accords de gestion et de franchise.
Kevin Goh, PDG d'Ascott et de CLI Lodging
Le groupe espagnol Meliá enregistre quant à lui un chiffre d'affaires de 1,928 milliards d'euros, soit une hausse de 14,8% au regard de l'année 2022. Le groupe voit son EBITDA ajusté s'établir à 486,5 millions d'euros, marquant une augmentation de 16,2% par rapport à l'année passée. Parallèlement, la dette nette de Melia se réduit de 60 millions d'euros grâce aux bonnes performances du groupe sur l'ensemble de l'année 2023. Le groupe a notamment vu son RevPAR global progressé de 17,3% relativement à 2022.
En 2023, Melia a signé 26 nouveaux hôtels, représentant plus de 4 440 clés, et a également ouvert 12 établissements, soit 2 300 chambres supplémentaires dans son portefeuille. Le pipeline du groupe est tout aussi dynamique avec 64 nouveaux établissements qui devraient prochainement sortir de terre. L'année 2024 s'annonce par ailleurs tout aussi positive pour l'acteur ibérique avec des niveaux de réservations sur premier trimestre supérieures à ceux de l'année dernière.
2023 se conclut comme une bonne année pour l'activité hôtelière de Meliá, portée par une demande solide, dont l'évolution depuis 2022 soutient la stratégie que nous avons déployée à Meliá Hotels International. Les courants porteurs de la demande touristique internationale nous ont sans aucun doute aidés à atteindre les résultats annuels que nous présentons aujourd'hui, associés à une feuille de route stratégique exigeante qui donne la priorité à la consolidation de la croissance quantitative et qualitative de notre portefeuille et au renforcement de l'efficacité de notre gestion, ce qui contribue à soutenir nos marges malgré le contexte inflationniste, tout en réaffirmant notre position parmi les entreprises leaders en matière de durabilité dans notre secteur, selon le prestigieux classement de S&P's Global.
Gabriel Escarrer, PDG de Meliá Hotels International
Etats-Unis
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