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[Update] AccorHotels lance une OPA sur Orbis et des opérations de refinancement

AccorHotels compte renforcer son emprise en Europe de l'Est et annonce des mouvements dans son capital.

A l’occasion d’une journée investisseurs, le groupe avait déclaré que sa transformation vers un modèle « asset-light » était quasi-finalisée et a présenté deux initiatives, retour sur la première d'entre elles :

Orbis, AccorHotels en Europe de l'Est :

Un projet d’offre d’achat en numéraire portant sur les 21,800,593 actions Orbis non détenues à ce jour par AccorHotels, soit 47,31% du capital. Son portefeuille comprend 128 hôtels (21 000 chambres) principalement en Europe centrale.

Sébastien Bazin, Président-directeur général de AccorHotels déclarait en novembre 2018 : « AccorHotels et Orbis sont partenaires depuis la conclusion d’un premier accord commercial signé il y a 45 ans.  En tant que principal actionnaire de la société depuis 2000, AccorHotels a soutenu le développement d’Orbis en Pologne puis, à partir de 2014, dans le reste de l’Europe centrale, où Orbis est depuis devenu leader. La transaction proposée permettra à AccorHotels d’amplifier le développement de ses marques dans la région et de poursuivre sa politique de gestion d’actifs. »

L'O.P.A. se concluera le 23 janvier 2019 et à ce jour, les investisseurs ont apporté approximativement 15,3 millions d’actions Orbis au prix de 95,0 zlotys, pour un montant total de 1 450 millions de zlotys (337 millions d’euros) représentant approximativement 33,1% du capital d’Orbis. A la conclusion de l'O.P.A. AccorHotels annonce qu'il détiendra 85,8% du capital d’Orbis.

Des opérations de refinancement :

  • Accor SA annonce l'émission de 500 millions d'euros d'obligations super subordonnées et parallèlement le rachat de 900 millions d'euros d'obligations super subordonnées qui avaient été émises en juin 2014.
  • Une émission d'obligations senior pour un portefeuille benchmark (entre 500 millions et 1 milliard d'euros) assortie d'une offre de rachat par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sur les obligations de la Société d'un montant de EUR 900 millions d'euros.

Accor SA affirme sa volonté de "maintenir le montant total en circulation de ses obligations hybrides au niveau actuel, et la Société reste engagée à maintenir du capital hybride comme composante permanente de sa structure de capital."

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