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Accor finalise le refinancement de son capital hybride

Le groupe français a racheté 85,7% de ses actions super subordonnées émises en juin 2014. Le groupe a ainsi pu finaliser le refinancement de son capital hybride.

Accor a réussi à finaliser son offre de rachat des obligations super subordonnées le 30 octobre 2019, dont l’opération a été initiée le 23 octobre par un rachat de 500 millions d'euros avec un coupon de 2,625%. Ces parts d’un montant de 900 millions d’euros étaient remboursables « à durée indéterminée » et à taux fixe dès 2020, puis à taux variable « reset ». Environ 514,1 millions d'euros étaient en circulation, et 385,6 millions d'euros ont été rachetés pour cette deuxième étape de recapitalisation.

Il s’agit du deuxième exercice de « Liability Management » dans le capital hybride d’Accor en 2019, « permettant ainsi de continuer à optimiser le coût financier hybride tout en restant engagé à préserver la composante hybride dans la structure de son capital » explique un communiqué.

Accor a ainsi pu racheter 85,7% de ses parts obligataires émises en juin 2014. A propos de ce capital hybride : « Citi & Crédit Agricole CIB ont agi en tant que coordinateurs et teneurs de livre de l’émission hybride. Barclays, BNP Paribas, HSBC, MUFG, Natixis, NatWest Markets et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre. »

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