plus

Accor finalise le refinancement de son capital hybride

2 min de lecture

Publié le 06/11/19 - Mis à jour le 17/03/22

Accor finalise le refinancement de son capital hybride

Le groupe français a racheté 85,7% de ses actions super subordonnées émises en juin 2014. Le groupe a ainsi pu finaliser le refinancement de son capital hybride.

Accor a réussi à finaliser son offre de rachat des obligations super subordonnées le 30 octobre 2019, dont l’opération a été initiée le 23 octobre par un rachat de 500 millions d'euros avec un coupon de 2,625%. Ces parts d’un montant de 900 millions d’euros étaient remboursables « à durée indéterminée » et à taux fixe dès 2020, puis à taux variable « reset ». Environ 514,1 millions d'euros étaient en circulation, et 385,6 millions d'euros ont été rachetés pour cette deuxième étape de recapitalisation.

Il s’agit du deuxième exercice de « Liability Management » dans le capital hybride d’Accor en 2019, « permettant ainsi de continuer à optimiser le coût financier hybride tout en restant engagé à préserver la composante hybride dans la structure de son capital » explique un communiqué.

Accor a ainsi pu racheter 85,7% de ses parts obligataires émises en juin 2014. A propos de ce capital hybride : « Citi & Crédit Agricole CIB ont agi en tant que coordinateurs et teneurs de livre de l’émission hybride. Barclays, BNP Paribas, HSBC, MUFG, Natixis, NatWest Markets et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi en tant que Chefs de file associés et teneurs de livre. »

Accor

Accor

Groupe hôtelier

  • Accor France
  • Offres d'emplois 38 offres d'emploi en cours
VOIR LA FICHE
Pour aller plus loin

Chaque semaine, l’équipe HON vous apporte un regard expert sur le monde de l’hospitalité. En devenant membre, vous aurez accès à un écosystème complet : contenu exclusif, emploi, etc.

DEVENIR MEMBRE

Inscrivez-vous pour ajouter des thèmes en favoris. Inscrivez-vous pour ajouter des catégories en favoris. Inscrivez-vous pour ajouter des articles en favoris. Connectez-vous gratuitement pour voter pour la candidature.

Déjà inscrit ? Déjà inscrit ? Déjà inscrit ? Déjà inscrit ?