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Analyses

[Classement] Offre des groupes hôteliers Europe 2022

Les challengers font pression sur les leaders. Les groupes hôteliers américains ne cachent pas leurs ambitions pour le premier marché récepteur mondial et leurs chiffres d’évolution de parc le prouvent. Marriott accroche le podium, Hilton ouvre 26 établissements et Hyatt entre dans le top 20 à la 17e place bénéficiant de l’apport de parc d’AMResorts qui a fait des ouvertures en 2021. Jin Jiang est désormais le seul groupe chinois de ce top 20. Les spécialistes de l’hôtellerie économique sont dans une phase d’expansion, le français B&B Hotels gagne encore une place au classement.

Le numéro 1 européen Accor accélère légèrement sa croissance avec une progression de parc de +2,1%. Bien qu’il ajoute 6 416 chambres à son portefeuille en 2021, troisième plus forte croissance en volume de chambres de ce top 20, il  cède du terrain à ses challengers. Cette année encore, les développements
les plus importants se font au sein de la division lifestyle en dehors de la mégabrand ibis. Plus 3 325 chambres au sein de la marque économique historique du groupe. MGallery performe bien également en développement avec 2 540 nouvelles chambres et 4 ouvertures nettes d’établissements. Troisième plus
belle progression, les 6 établissements The Hoxton. La jeune marque JO&JOE, qui fête ses 5 ans en 2022, signe 2 ouvertures en Europe soit 612 nouvelles clés à son portefeuille. La joint-venture signée avec Ennismore à l’automne 2021 ayant fait entrer des enseignes comme The Hoxton ou Gleneagles dans le portefeuille européen d’Accor.

Sur une dynamique baissière, hotelF1 perd 1 041 chambres et ferme 15 établissements et Sofitel perd 682 clés (4 fermetures). 6 enseignes du groupe principalement haut de gamme et luxe (Mövenpick, The Original SBE, Swissotel, Raffles, Rixos et Mantis) affichent un parc strictement stable. Les années à venir devraient changer la donne avec l’ouverture du SO/ Sully Morland et les ouvertures Orient Express en Italie.

Après une année 2020 affichant une stabilité de parc (0,1%), 2021 se clos sur une perte de 899 clés pour Jin Jiang, seul groupe chinois de ce top 20, soit - 0,7% de chambres et 5 fermetures d’établissements. La marque historique super économique du groupe, Première Classe ouvre 108 chambres. Juste derrière, ce sont les marques du portefeuille Radisson qui apportent de la croissance avec 1 878 ouvertures de chambres et 15 établissements. Enfin Kyriad Direct continue à séduire les investisseurs, la marque progresse de 832 clés avec 16 ouvertures d’hôtels. Park Inn by Radisson signe la plus forte érosion avec 894 chambres fermées, suivie de Campanile (-697 chambres), Kyriad et Kyriad Prestige (-669 chambres),
Golden Tulip, Royal Tulip et Tulip Inn (-381 chambres) et enfin Park Plaza (-177 clés).

Marriott International ravit la 3e place du classement avec une croissance de parc de +8,1% Il affiche la deuxième plus forte croissance tant en termes d’évolution que de volumes bruts avec 8 412 chambres
ouvertes.

Classement groupes hôteliers 2022
Source : Base de données MKG Consulting

Le britannique IHG quitte le podium  avec 12 fermetures d’établissements et - 1 716 chambres. Holiday Inn et Holiday Inn Express ferment 1 334 chambres, Crowne Plaza perd également 1 618 clés. L’InterContinental Paris le Grand a réouvert ses portes au public après travaux à l’aube de l’été 2021. Voco, Kimpton, Staybridge Suite et Six Senses affichent des progressions de parcs tandis qu’Indigo perd 66 clés sans toutefois fermer d’établissement.

Avec 3 772 nouvelles clés, le britannique Whitbread gagne une place et devance Best Western. Whitbread ouvre 8 établissements nets en Europe en 2021. 22 Premier Inn apportent 3 404 nouvelles chambres au portefeuille de la marque en Europe.

Le parc de l’américain BWH Hotel Group est en léger recul -1,4% après deux années de croissance. Il ferme ainsi 1 192 chambres et 20 établissements. Si la jeune marque Aiden progresse avec 2 ouvertures
qui doublent son parc, à l’inverse, Sure perd 328 clés. Le portefeuille des marques historiques du groupe est en baisse de -1,4%, soit 1 039 chambres sorties du parc. 

Deuxième américain du classement, Hilton Worldwide développe son parc de +5,8%, soit 4 100 chambres ouvertes et 26 établissements. Hilton ouvre 2 établissements mais ferme néanmoins 110 chambres. La majorité de ses marques est en progression. Hampton by Hilton ouvre près de 1 900 clés, la softbrand Curio by Hilton 821, Canopy 777, Doubletree 396, Hilton Garden Inn 312 et Tapestry Collection ouvre 162 clés. Waldorf Astoria, Conrad, LXR Hotels & Resort ont un parc strictement stable.

TUI Hotels & Resorts maintient une  croissance de parc, +0,7%, malgré un réel ralentissement (+22,3% en 2019 et +7,5% en 2020). RIU, Nordotel (portefeuille réintégré sous une autre enseigne du groupe) et TUI Sensatori sont en recul. TUI Blue ouvre 565 clés et Gruphohtel ouvre 12 établissements notamment via l’intégration des 6 établissements Nordotel.

Pour sa deuxième année de présence dans le top 10 européen, le français B&B Hotels affiche la 3e plus belle croissance de parc avec +10,9% de chambre soit 5 156 nouvelles clés et 6 ouvertures
d’établissements. L’offre économique a particulièrement bien résisté durant la crise liée au COVID-19, une traversée qui valide le modèle B&B Hotels.

Meliá Hotels International perd une place, la croissance de +2,2% de son parc n’a pas suffi à conserver sa 9e place au classement européen. L’espagnol ferme 5 établissements au Portugal, destination fortement dépendante du tourisme international compte tenu de la taille restreinte de son marché domestique. Il ouvre toutefois 4 hôtels en Espagne, 2 au Royaume-Uni, 1 en Allemagne et aux Pays-Bas. Sol, White Label Meliá et Innside progressent. Tryp recule avec le passage de nombreux établissements sous enseigne White Label.

Après une année 2020 synonyme de baisse de parc, 2021 marque le retour à une légère croissance en Europe pour le thaïlandais Minor Hotel Group, 0,1% de croissance de parc pour 13 nouvelles chambres malgré 3 fermetures d’établissements. 

Travelodge ouvre 964 clés et 12 établissements.

Scandic fait progresser son parc de +4,3% avec 3 ouvertures en Suède et 1 au Danemark pour une fermeture en Finlande. Le groupe scandinave devance ainsi Choice Hotels au classement. Le franchiseur américain perd 2 881 chambres en Europe et une place au classement. Malgré 2 fermetures
d’établissements, Clarion fait progresser son nombre de chambres (+381), Econolodge ouvre également son premier établissement sur le sol européen. Les trois autres marques du groupe sont en perte de vitesse sur le Vieux Continent. Choice Hotels a lancé en 2021 un travail de restructuration de ses marques qui se
terminera fin 2022 et souhaite relancer sa présence en Europe.

Malgré une perte de parc de 3 606 chambres, Wyndham Hotels conserve sa 15e place européenne. Si  Ramada +2%), Trademark (+3,6%), Dolce (+19,3%) et Super 8 (+13,3%) progressent, Wyndham Hotels and Resorts (-2,8%), Days Inn Hotels (-9,8%) et surtout Tryp by Wyndham (-67,2% de chambres et 33
établissements fermés) cèdent du terrain.

Fattal Hotels maintient une belle croissance dans la lignée de 2021 avec +7,3% de chambres. 1 968 clés ont été ouvertes et 10 établissements sur le sol européen. Alors que Jurys Inns a fermé 6 chambres, le parc NYX Hotels en a ouvert une. Le parc Apollo fait plus que doubler avec 644 nouvelles clés et celui de la marque phare du groupe Leonardo s’étoffe de 1 329 chambres, soit une croissance de clés de +8%.

Grace au rachat d’AMResorts, très présent dans les destinations balnéaires, l’américain Hyatt Hotels & Resorts fait une entrée remarquée dans le top 20 européen à la 17e place. Dreams anciennement AMResorts a ouvert 2 complexes ajoutant 787 clés au portefeuille de l’enseigne plus belle progression de parc pour les marques du groupe. Alua progresse de 447 clés avec 1 ouverture et les marques historiques
du groupe ouvrent 4 établissements et 461 clés. 

Motel One accélère sa phase de croissance. Après +1,2% de parc en 2020, la marque affiche +7,3 % de parc et ouvre 1 508 chambres et 4 établissements.

Le groupe espagnol Barceló affiche la 4e progression de parc (+9,8%) de ce top 20, mais perd une place, chassé vers le bas par l’arrivée d’Hyatt. Barceló Hotels and Resorts ouvre 11 établissements et 2 151 clés en Europe. Le reste du parc étant plutôt stable ou en légère érosion (-200 clés pour Occidental Hoteles).

Après une année 2020 en légère décroissance (-0,4%) Hotusa renoue avec le développement avec 2 490 nouvelles clés. Le groupe espagnol peut compter sur ses deux nouvelles marques Aurea et Crisol pour apporter de la croissance aux côtés de ses enseignes historiques qui progressent également.

En bas de classement, le chinois Huazhu, qui était entré dans le top 20 en 2020, en ressort avec une baisse de parc de -5,1% de chambres et la fermeture de 7 établissements. Il est également mécaniquement poussé hors du classement par les progressions de parcs des autres groupes.

Derrière le chinois, ce sont l’allemand Novum et le néerlandais Van der Valk qui occupent la 22e et 23e place du classement.

Côté chaines, la Megabrand ibis maintient sa domination numérique sur le parc d’enseigne européen et ouvre 3 325 chambres. C’est toutefois Premier Inn qui affiche la plus belle progression du top 3 avec 3 404 nouvelles chambres. Un rythme de croissance qui le place toutefois encore bien loin des 153 709 chambres ibis ouvertes en Europe, le delta entre les deux chaines étant de 69 587 clés. La performance de B&B Hotels est à souligner avec 5 159 nouvelles chambres. Leonardo Hotel poursuit sa progression après être rentrée dans le top 20 des chaines en 2020 avec 1 329 nouvelles chambres qui lui font gravir 3 places dans le classement. Doubletree entre dans le top 20 avec 396 nouvelles chambres bénéficiant de la fermeture de 1 618 chambres chez Crowne Plaza qui sort du top 20. 

Classement Europe chaines hôtelières
Source Base de données MKG Consulting

En milieu de classement, certaines certaines évolutions notables sont à souligner Barceló Hotels and Resorts passe de la 34e à la 26e place, Moxy Hotels de la 53e à la 32e place.

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