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Analyses

[Classement] Offre des groupes hôteliers en France, la période Covid commence à laisser des traces

La pandémie de COVID-19 aura rapproché certains hôteliers indépendants de la sécurité d’enseignes, qu’elles émanent d’un parc de marques intégrées ou volontaires. Le marché français avec sa diversité et la résilience dont il a fait preuve durant la crise liée à la pandémie de COVID-19 est particulièrement attractif pour les différents opérateurs. La progression des deux leaders mondiaux américains démontre leur volonté de renforcer leur présence sur les marchés français.

Le numéro 1 historique Accor garde son leadership, son parc totalisant presque l’ensemble des chambres de ses 11 challengers. Le groupe français maintient une croissance de +1,4% ajoutant 2140 chambres à son parc, soit la plus grande croissance du top 20 des groupes présents en France en valeur absolue.

La mégabrand ibis continue à porter la croissance de parc avec 21 ouvertures soit 2 ibis, 6 ibis budgets et 13 ibis styles. Une croissance de +2% qui représente en volume +1 548 chambres. A une autre échelle de parc, ce sont les enseignes lifestyle qui affichent les plus belles évolutions avec +88,6% de chambres chez TRIBE soit 1 établissement en plus ouvert à Carcassonne, 160 nouvelles clés chez JO&JOE à Paris Nation et 5 ouvertures sous enseigne Greet dont à Bordeaux aéroport, Rennes et Castres Saix.

La joint-venture conclue entre Accor et Ennismore devrait accélérer les opportunités de croissance, capitalisant sur le réseau existant extrêmement bien implanté d’Accor en France.

Pour le chinois Jin Jiang le parc reste stable pour la deuxième année consécutive. +0,4% en 2021 et 0% en 2022. C’est une nouvelle fois la marque Kyriad Direct qui performe en termes de développement avec 16 ouvertures soit 2 685 nouvelles chambres. Une évolution due à la conversion de 7 établissements opérés en 2021 chez un autre groupe, 7 propriétés ont été reconverties en interne et 5 établissements sont sortis
de terre. Pour Golden Tulip, plusieurs établissements ont subi des extensions qui ont permis d’accroitre le parc de +5,5%. La marque Radisson Blu affiche un parc stable alors que Radisson Collection fait son entrée en France avec la Cour des Loges à Lyon. La marque Première Classe repart également à la hausse avec l’intégration de deux établissements à Angers et Troyes. Pour les autres enseignes Campanile, Kyriad et Kyriad Prestige, le volume de chambres est en baisse.

B&B Hotels reste en grande forme avec 18 ouvertures pour un parc qui progresse de +6,2% après une progression de 3,1% en 2021. Ce sont 1 432 chambres qui viennent grossir le parc de l’enseigne française soit la deuxième croissance de parc en France, en termes de volume, derrière le leader Accor. Parmi ces
18 ouvertures, deux sont à noter à St Nazaire et deux autres à Bordeaux. Avec également trois ouvertures  en Île-de-France et d’autres réparties sur tout le territoire hexagonal. Le récent accord entre B&B Hotels et Covivio devrait faire bondir le parc en 2022 avec 31 conversions annoncées au sein du portefeuille de l’investisseur.

Classement France groupes hôteliers
Source Base de Données MKG Consulting

Le groupe BWH Hotel Group voit son parc progresser de 709 clés, soit une croissance de +4,7%. 9  établissements indépendants sont désormais sous enseigne Best Western parmi les 17 nouvelles enseignes qui ont rejoint le groupe, poussant la progression de parc de 8 établissements. La marque Sure Hotel progresse de 112 clés avec 6 nouveaux établissements ouverts dont 3 indépendants. L’établissement
Aiden ouvert en 2021 était également précédemment exploité de manière indépendante.

La coopérative The Originals Human Hotels & Resorts perd 4,4% de volume de chambres soit 20 établissements fermés ou passés sous une autre enseigne. Cette baisse fait suite à la baisse de 2020 avec -10,1% et -11,2% en 2019, une érosion continue depuis 2016. La coopérative avait changé d’identité en 2018 afin de renforcer son image et de valoriser ses propriétaires indépendants autour de valeurs comme
l’humain, le durable et le local. Si la marque séduit toujours de nouveaux entrants, elle souffre de la  nouvelle vague de structuration du marché français qui voit des indépendants s’appuyer de plus en plus sur des réseaux leur offrant un soutien plus important d’une part et des établissements fermés faute de repreneurs ou face à une situation financière trop précaire. Une tendance qui ne touche pas que The Originals Human Hotels & Resorts. 

L’américain Marriott International affiche la 4e meilleure progression de parc à +7,1%, soit plus 680 clés. Les enseignes Renaissance et Bulgari (avec l’arrivée du Bulgari Paris) ajoutent un établissement à leur parc français tandis que l’enseigne Moxy gagne 544 clés avec 3 ouvertures à Amiens, Bordeaux et Sophia Antipolis ainsi qu’une réouverture pour le Moxy Lyon Airport. Pour toutes les autres marques du groupe, c’est statut quo sur le marché français. 

Le britannique IHG conserve sa 7e place. Il perd 176 clés ce qui fait baisser son parc de -2,1%. 2021  marque pour le groupe l’arrivée de Kimpton en France avec le Kimpton Saint Honoré qui fait face à
l’InterContinental Paris le Grand. Les 149 clés de l’établissement ont été installées au sein de l’ancienne Samaritaine de luxe et l’établissement préserve la façade d’origine ainsi que son escalier et ses ascenseurs iconiques de l’époque où les touristes faisaient du shopping avant d’aller à l’Opéra. Alors que la marque Indigo n’est plus présente à Paris, un établissement de 87 chambres à ouvert à Cagnes sur Mer. Les enseignes « core » Holiday Inn et Holiday Inn Express marquent un léger recul sur le territoire avec une fermeture nette pour 35 chambres malgré les plus de 500 chambres passées sous l’enseigne en 2021. Crowne Plaza compte une ouverture pour une fermeture, mais perd néanmoins 326 chambres avec la
fermeture du gros porteur Crowne Plaza Paris CDG.

Le breton Brit Hotel accélère sa croissance en 2021 avec +5,7% de parc contre +0,6% en 2020. Le solde positif est de 9 établissements avec une ouverture d’établissement, 12 conversions et 3 réouvertures. Le groupe breton aura séduit quelques indépendants avec un accompagnement que sa taille lui permet
de garder personnalisé et qui sécurise les propriétaires pour qui la crise liée au COVID-19 aura été éprouvante. Guy Gérault, directeur général du groupe depuis 2013, affiche l’ambition de couvrir l’ensemble du territoire français tout en gardant une échelle qui permet de maintenir un accompagnement sur
mesure, marque de fabrique Brit Hotel.

Les établissements The Walt Disney Company maintiennent un parc strictement stable après la réouverture en 2020 de l’établissement Marvel. Le parc hôtelier du géant américain en  Europe est en cours de rénovation, après deux années particulièrement impactantes pour cette zone touristique qui héberge principalement une clientèle internationale. 

L’américain Choice Hotels International affiche la plus forte baisse de parc de ce top 20 avec -19,5% de volume de chambres soit, -794 clés résultant d’une perte nette de 15 établissements. Le groupe réagit à
l’échelle européenne avec le renouvellement de ses marques « cores ». Comfort Hotel perd 539 chambres et Quality Inn 209. Ascend Collection perd un de ses deux établissements en France avec la conversion d’un établissement en indépendant. 

Contrairement à sa forte croissance mondiale poussée par l’intégration d’un portefeuille de resorts, Hyatt  Hotels & Resorts perd 2% de parc en France, soit 66 chambres avec un établissement sorti du portefeuille. Cette stagnation fait suite à une année 2020 de croissance où le groupe avait développé son offre de
+15,4% en France. 

Hilton Worldwide, qui affiche des ambitions de conquête pour la destination France, déploie la plus belle  croissance de parc du top 20 français. +19% de chambres soit 455 ouvertures dans 5 établissements. Hilton Garden Inn s’installe à Tours (100 chambres) et au Havre (106). L’américain ouvre une deuxième enseigne à Tours avec 70 chambres chez Hampton. La jeune Lille, France marque Canopy installe son premier établissement à Paris. La soft brand Tapestry Collection arrive également dans la capitale française avec 56 chambres.

Deuxième groupe breton de ce top 20 français, Oceania Hotels qui ouvre quelques 6 nouvelles chambres sur les 2 456 du groupe.

Honotel développe son parc de 153 clés faisant progresser son parc de 7,1% et grimpant de 2 places au classement avec notamment 6 ouvertures Happyculture Collection pour une progression nette de
parc de 5 établissements.

Le Groupe Lucien Barrière affiche un parfait statut quo en 2021 et conserve sa 15e place. Les années 2020 et 2021 ayant été particulièrement compliquées à traverser pour les établissements haut de gamme et luxe avec l’absence puis le timide retour des clientèles internationales.

Indevho perd 158 clés, soit une baisse de parc de -6,6% pour 5 sorties de portefeuille malgré une réouverture. En 17e place, ACE Hotels profite de deux ouvertures à Rouen et Lyon Venissieux en 2021 pour faire progresser son parc de 9,9% avec 169 chambres en plus. 

Adonis Hôtel et Résidences affiche une progression de parc de 7% avec deux intégrations à Dijon et Saint- Jean d’Arves. Le groupe perd 28 clés à Pornichet. Le Centaurus voit son parc légèrement s’éroder de -2,6% avec 42 chambres en moins, soit 1 558 chambres en 2021après une croissance de parc de +5,5% en 2020.

OKKO Hotels gagne une place au classement pour la deuxième plus forte progression de parc de ce top 20, soit +18,9% qui correspondent à 220 nouvelles clés. 120 chambres à Lille Centre et 100 à l'aéroport de Nice.

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