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Analyses

[Classement] Top 20 des groupes hôteliers en Europe

Aucun doute, l’Europe est un marché où tous les acteurs mondiaux souhaitent être présents que ce soit en rachetant des acteurs historiques européens à l’est ou en poussant la croissance organique avec de nouvelles marques à l’ouest.

Les challengers d’Accor gagnent du terrain sur l’acteur historique de la destination Europe. Alors que la bernache pesait fin 2018 à elle seule le poids de ses trois challengers, l’écart se resserre. Cette variation n’est aucunement due à une baisse de régime de la part du leader européen qui au contraire accélère sa croissance +2,6% (soit +7,888 chambres) contre +2,2% en 2018.

La megabrand ibis domine toujours largement le marché européen et se développe de +2,5% (+3629 chambres). Adagio développe également son offre avec +10,8% de parc (+1,021 clés). L’ouverture de JO&JOE Gentilly triple le nombre de clés de l’enseigne +185 chambres. greet a également fait son entrée sur le sol européen avec 52 chambres implantées à Beaune (France).

Le Chinois Jin Jiang stagne à -0.4% de parc (-466 chambres). La croissance vient des marques Radisson Blu (+3,3%), Kyriad Direct (+1,171 chambres) et 7 Days Inn (+208 chambres dans un établissement).

IHG progresse de +1,3% (+1,411 chambres). Une croissance à mettre sur le compte des enseignes voco (+940 chambres avec 6 ouvertures d’établissements), Indigo (+728 chambres) et la marque historique du groupe Holiday Inn, Holiday Inn Express (+1,164 chambres).

Marriott peut s’appuyer sur sa marque éponyme (+11,4%, +2,321 clés) et son enseigne tournée vers les millennials Moxy (+21,8%, +1,213 dans 7 nouveaux établissements) pour développer son parc européen. A l’inverse, Westin Hotels et Renaissance Hotels perdent du terrain (respectivement -8,1% et -8,8% de parc).

L’américain Best Western voit son parc progresser de +1,8% (+5% en 2018) notamment grâce à ses nouvelles enseignes Sure Stay (+37%, +1,646 chambres) et l’ouverture d’un deuxième Aiden. Les marques Best Western sont, quant à elles, en stagnation.

La sortie du Royaume-Uni de Whitbread commence à porter ses fruits. Le groupe a ouvert 896 chambres en Allemagne en 2019 contre 201 en 2018. L’enseigne Premier Inn progresse donc de l’ouverture nette de 2,946 chambres.

Hilton poursuit sur sa lancée avec un croissance de +5,5% de son parc (+5,1% en 2018). L’enseigne Curio By Hilton affiche la deuxième plus forte progression du top 50 des enseignes +54,1% (+699 clés). Juste derrière, Garden Inn affiche la troisième plus forte progression, +34,9% soit +1,974 chambres. LXR Hotels & Resorts débarque en Europe avec The Biltmore Mayfair. Seule ombre au tableau, les marques Hilton International et Doubletree qui perdent chacune quelques unités (-724 et -167 clés).

TUI Hotels & Resorts fait la course en tête avec le plus fort développement de parc en 2019, +22,3% (+9,323 clés). C’est l’enseigne TUI Blue lancée en 2016, dont le premier établissement a ouvert au Portugal, qui porte la croissance du parc. Pour mémoire, TUI a placé le développement de son offre hôtellerie et resort au cœur de sa stratégie de croissance TUI 2022. TUI Blue gagne 8337 clés en 2019.

Fattal Hotels a également fortement développé son offre en 2019 +21,4% +4,358 chambres) notamment grâce à la forte progression de l’enseigne Leonardo Hotels +21,8%. Le groupe est majoritairement présent en Allemagne avec 67 établissements. David Fattal annonçait au Paris Asset Forum >hospitality en novembre 2019, 32 établissements dans le pipeline du groupe.

Le Groupe B&B Hotels poursuite sa forte croissance en Europe +8,4 (+13,7% en 2018) soit +3,457 chambres. La marque économique croit désormais plus rapidement en dehors de son marché domestique. L’arrivée de Goldman Sachs annonce une accélération du développement international avec des ambitions hors de l’Europe.

Seule baisse de parc significative de ce top 20, The Originals perd -3,561 chambres en 2019. La nouvelle déclinaison marketing n’a pas fait l’adhésion de certains hôteliers.

Top 20

 

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