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Analyses

Classement hôtelier mondial 2015 : un deuxième opérateur chinois dans le top 10

Le rachat de l’opérateur français Louvre Hotels Group par le chinois Jin Jiang, annoncé fin 2014 et finalisé au début de l’année 2015, propulse le groupe asiatique à la 10ème place du classement mondial des opérateurs hôteliers avec un total de 241 910 chambres en opération au 1er janvier de l’année. Jin Jiang devient ainsi le second groupe chinois à intégrer le top 10, derrière son homologue Home Inns déjà en 9ème position l’année dernière.

Note méthodologique : Les différences avec les données publiées par certains groupes cotés en Bourse s'expliquent par le fait que ce classement 2015 est réalisé à isopérimètre pour tous les groupes cités : il comptabilise uniquement l'offre d'hébergement en hôtels et résidences de tourisme en exploitation au 1er janvier de l'année, soit à l'exclusion des hôtels du "pipeline" (en développement) ou de l'offre de "timeshare" (location en temps partagé).

Le rachat de l'opérateur français Louvre Hotels Group par le chinois Jin Jiang, annoncé fin 2014 et finalisé au début de l'année 2015, propulse le groupe asiatique à la 10ème place du classement mondial des opérateurs hôteliers avec un total de 241 910 chambres en opération au 1er janvier de l'année. Jin Jiang devient ainsi le second groupe chinois à intégrer le top 10, derrière son homologue Home Inns déjà en 9ème position l'année dernière. Ceci confirme la montée en puissance des groupes hôteliers asiatiques, avec lesquels les opérateurs occidentaux passent également de multiples accords de partenariat pour développer leur parc. Le groupe Jin Jiang disposait à lui seul d'un parc de plus de 146 839 chambres au 1er janvier 2015, en progression organique de 13,9% avec 17 900 chambres supplémentaires en un an. Le rachat du français Louvre Hotels Group fait tomber 95 071 chambres supplémentaires dans son escarcelle, permettant au nouvel ensemble sino-français de grimper à la 10ème place du classement mondial. Les places sont de plus en plus disputées au bas du top 10 entre Américains et Asiatiques, ces derniers connaissant un développement exponentiel. Le groupe chinois Home Inns, 9ème en 2015, affiche une des plus fortes augmentations de parc (+15,4%), lui permettant de dépasser les 296 000 chambres et ainsi de se rapprocher des niveaux d'offre de l'opérateur américain Best Western. Celui-ci conserve sa 8ème place mais a vu son parc reculer de 3,9% en 2014. De même, au pied du top 10, le chinois Huazhu (anciennement China Lodging Group) affiche une croissance de 37,3% en un an. Avec près de 210 000 chambres, il prend la 11ème position devant un autre opérateur chinois. La rapide montée en puissance des opérateurs asiatiques, qui intègrent ou sont aux portes du Top 10 mondial, ne remet toutefois pas encore en cause le leadership des plus grands groupes américains et européens. Les trois premiers opérateurs hôteliers mondiaux ont en effet tous dépassé le seuil des 700 000 chambres en 2015. Le britannique Intercontinental Hotels Group compte plus de 710 000 clés après une progression de 3,4% de son parc, soit la création nette de 23 422 chambres dont 10 000 pour la seule Grande Chine. Après une progression de 5,4% de son offre, l'américain Hilton continue à se rapprocher du leader britannique en totalisant 708 268 chambres. Pour Marriott, 3ème du classement avec 701 899 chambres, l'année 2014 a notamment été marquée par le rachat de l'opérateur sud-africain Protea, enrichissant l'offre du groupe de 112 établissements et plus de 10 000 chambres. Cette acquisition a permis à l'américain de doubler son parc sur le continent africain et au Moyen Orient, et de multiplier les projets de développement sur cette zone. Wyndham Hotel Group et Starwood Hotels & Resorts, occupant respectivement les 4ème et 7ème places, enregistrent une progression modérée de leur offre au cours de l'année, de respectivement +2,4% et +2,2%, tandis que le 5ème Choice Hotels International enregistre une stagnation de son parc. Le français Accor conserve sa 6ème place au classement après avoir augmenté son parc de plus de 20 500 chambres sur l'année, principalement à travers le développement de sa méga brand Ibis qui progresse de 7%. Fin 2014, Accor a également signé un partenariat stratégique avec l'opérateur chinois Huazhu, selon lequel ce dernier sera chargé de l'exploitation opérationnelle et du développement en Chine des marques économique et milieu de gamme Ibis et Mercure. D'ici 2020, ce partenariat devrait permettre d'ouvrir entre 350 et 400 nouveaux hôtels sous enseignes Accor en Chine. Hilton a également signé un accord avec Plateno Hotels Group (qui opère 190 000 chambres) pour le développement de 400 Hampton by Hilton en Chine. Georges Panayotis, PDG et fondateur du groupe MKG Hospitality, commente : "Nous constatons depuis plusieurs années la formidable montée en puissance des groupes hôteliers chinois. Mais si leur croissance était auparavant centrée sur leur grand marché intérieur, ces groupes ont de plus en plus une vision stratégique mondiale : les bouleversements à l'échelle internationale ne font donc que commencer. Les chinois ont une stratégie plus industrielle et patrimoniale que les autres; ils vont à la fois relancer le développement de nouveaux hôtels mais aussi participer à la restructuration du marché. Les opérateurs hôteliers établis, centrés sur l'"asset light", n'ont pas toujours suffisamment investi sur les Capex*. Les groupes financiers qui sont leurs propriétaires voudront donc peut-être, à la veille d'une reprise économique mondiale, prendre les bénéfices de leurs investissements." *Les Capex sont les " Capital Expenditures ", c'est-à-dire les dépenses d'investissement. " Asset light " désigne la politique de détention de l'immobilier hôtelier par des tiers, les hôtels opérés par les groupes hôteliers étant principalement en contrats de franchise, de management ou de location. Le classement complet des 150 premiers groupes hôteliers mondiaux et des 200 premières chaînes sera publié à la fin du premier semestre 2015. Inscrivez-vous sur hospitality-on pour suivre l'actualité du secteur.Article mis à jour le 25/03/2015.

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