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Analyses

Bilan mondial 2017 : quelles évolutions pour les principaux groupes hôteliers ? [1/3]

Découvrez la version complète de notre décryptage des 12 leaders mondiaux de l'hôtellerie en 2017. Quelles sont les causes de leurs dynamiques respectives ? Les enseignes qui se développent ? et les éventuels impacts sur leur classement ?

Pour plus d'information, consultez la deuxième et la troisième partie de cet article.

1 - Marriott International

Evolution du parc :+ 5,5% - Nb d’hôtels 2017 : 5  997 - Nb chambres 2017 : 1 169 902

Marriott International conforte la 1ère place mondiale acquise l’an passé après la fusion entérinée avec Starwood Hotels. Il reste à ce jour le seul groupe dépassant le million de chambres en portefeuille et poursuit désormais une croissance organique de ses marques qui atteint 5,5% entre 2016 et 2017. Les chiffres du 1er trimestre 2017 confortent la pertinence de la fusion avec une forte augmentation du revenu opérationnel, notamment grâce à la hausse des fees de gestion et de franchise (+67%). Le RevPAR du 1er trimestre est en hausse mondiale de plus de 3%, avec des pointes supérieures aux prévisions en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour le P-dg, Arne Sorenson, le grand défi est aujourd’hui celui de l’intégration informatique des 6 000 hôtels sous enseignes et notamment des programmes de fidélisation qui ont justifié la fusion pour accroître le « cross marketing » inter-marques. Cela prend apparemment plus de temps et d’énergie pour réussir les interfaces entre les 30 marques concernées.

2 - Hilton Worldwide

Evolution du parc : + 6,0% - Nb d’hôtels 2017 : 4  875 - Nb chambres 2017 : 796  440

Hilton Worldwide renforce également sa seconde place avec un développement organique solide de 6% principalement due à ses  marques, Hampton Inn, Double Tree et Garden Inn. Trois événements majeurs ont marqué 2016, la cotation à part de l’activité timeshare et la constitution d’un foncière génératrices de cash, ainsi que la prise de participation à hauteur de 25% du capital par HNA, groupe chinois déjà propriétaire de Carlson Hotels et actionnaire de référence de NH Hotels. L’avenir dira si un rapprochement est envisageable. En attendant, Hilton se lance aussi dans les marques générationnelles avec l’ouverture du premier Tru by Hilton pour les jeunes, de Curio pour les adeptes du Lifesyle et de la Tapestry Collection pour les partisans du luxe personnalisé. Le pipeline est toujours activement rempli avec 360 000 chambres à venir dont près de la moitié en construction neuve.

3 - IHG

Evolution du parc : +3,0% - Nb d’hôtels 2017 : 5 174  - Nb de chambres 2017 : 767 135

IHG ne fait plus la course en tête. Le groupe britannique est même sur la liste officieuse des groupes hôteliers à vendre, suscitant l’intérêt des investisseurs chinois et même du groupe AccorHotels, selon les rumeurs. Une nouvelle équipe prend les rênes avec le départ de Richard Solomons, CEO et ex-directeur financier, remplacé par Keith Barr, actuel directeur commercial, un vendeur succède à un banquier. Il est vrai que toutes les cessions d’actifs sont réalisées et qu’il s’agit avant tout de mener un groupe orienté vers la gestion et la franchise. La priorité est au déploiement des nouvelles enseignes hors des USA, comme Kimpton et Even, et à la poursuite de la franchise sur les nouveaux territoires. IHG annonce avoir signé un nombre record de contrats depuis 2008, avec 230 000 chambres dans les tuyaux, 90% concentrées sur les 10 marchés prioritaires. A défaut de se faire acheter par des chinois, le groupe mise sur cette clientèle en adoptant leur système de paiement et installant des marques ambassade comme Hualuxe.

4 - Wyndham Hotels Group

Evolution du parc : +2,9% - Nb d’hôtels 2017 : 8 035 - Nb de chambres 2017 : 697 607

Wyndham Hotel Group veut concrétiser son internationalisation en mettant l’accent sur sa présence en Europe, Afrique-Moyen Orient. Après le rachat de Tryp à Melia et de Dolce, il regarde d’autres dossiers régionaux pour compléter ses implantations. Le pipeline comprend près de 140 000 chambres dont 60% hors des Etats-Unis et 67% en construction neuve, privilégiant les marques Ramada et Super8, et les marchés où il a déjà un cluster, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Turquie et l’Inde. Le groupe hôtelier profite des deux autres branches, time share et bourse d’échange, pour concevoir des projets mixtes, mélangeant hôtel, résidences hôtelières et villas, sur un même site pour séduire les investisseurs. Sur l’année 2016, Wyndham n’a pas réussi, comme ses principaux concurrents, à capitaliser sur la reprise américaine. Il finit l’année avec des résultats financiers mitigés. L’année 2017 continue dans la même veine avec une stabilité des performances du 1er trimestre et un pipeline, pour l’instant inchangé.

5 - Jin Jiang Hotels

Evolution du parc : +8,4% - Nb d’hôtels 2017 : 5 977 - Nb de chambres 2017 : 602 350

Jin Jiang International stabilise son activité après avoir beaucoup grandi ces dernières années. Le groupe chinois intègre ses différentes filiales : Louvre Hotels, Plateno et Vienna et cherche à orienter son développement vers les marques moyen et haut de gamme. D’ailleurs, le président Yu Minliang a confié à Pierre-Frédéric Roulot les clefs de la société de gestion, Metropolo. La croissance organique reste forte sur un marché qui continue de s’équiper en établissements aux normes internationales. 2016 a vu l’arrivée du 1er Campanile en Chine. Il sera suivi à Shanghai par le nouveau concept Golden Tulip, chaque établissement étant le premier maillon d’un réseau à venir de plusieurs dizaines, voire centaines. La question de la participation minoritaire dans le groupe AccorHotels est toujours en suspens. Le timing pour une montée en puissance n’est plus trop dans l’actualité compte tenu du contrôle des changes imposés par le Gouvernement. La pause risque d’être de courte durée, compte tenu des ambitions affichées, et du récent rachat de l’indien Sarovar.

Si vous souhaitez accéder au dossier complet, retrouvez l'ensemble du bilan monde 2016/2017 sur notre store.

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