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Le classement des groupes hôteliers présents au sein de l’Union européenne est toujours largement dominé par le Groupe Accor, qui affiche trois fois plus de chambres que son concurrent le plus proche, Best Western. La différence aurait d’ailleurs tendance à se creuser puisque le groupe français a redynamisé sa croissance en faisant plus largement appel à la franchise. Sur les quelque 40 000 chambres ouvertes dans le monde en 2011, un quart provient de la France et un autre quart du reste de l’Europe. A lui seul, le Groupe Accor pèse un tiers du parc total des dix premiers groupes européens. Pour sa part, Best Western a plutôt consolidé son réseau et InterContinental Hotels Group, qui complète le podium, a poussé les feux d’Holiday Inn Nouvelle Génération, tout en perdant quelques contrats InterContinental en Allemagne.
La division hôtelière de Groupe du Louvre, qui associe l’hôtellerie économique et haut de gamme de Louvre Hotels Group et les établissements de luxe du réseau Concorde Hotels, conforte sa 4e place. La croissance repart de l’avant, après une période de restructuration au sein des différentes enseignes, Campanile, Kyriad et affiliés Concorde.
Le premier changement apparaît avec la poussée de Carlson Rezidor Hotel Group, nouvelle appellation de la filiale EMEA du groupe Carlson Hotels, qui a été particulièrement dynamique avec de nombreuses ouvertures sous les marques Radisson Blu et Park Inn. La progression serait encore supérieure en intégrant les nombreuses ouvertures en Europe centrale et orientale et dans les pays du Nord, hors Union européenne.
NH Hoteles, en proie à des problèmes de restructurations financières, n’est pas actuellement en phase de forte croissance et gère les programmes lancés avant la crise, dont l’ouverture du navire amiral de Berlin. Le groupe, en quête d’un allié capitalistique, recule d’une place.
Second changement notable du classement, la progression de trois places de Whitbread grâce au dynamisme de sa marque économique Premier Inn. Le concept connaît un fort développement sur son territoire britannique avec des constructions neuves et beaucoup de conversions d’hôtels indépendants pour entrer dans les centre-villes. Le pipeline comprend déjà 11 000 chambres supplémentaires, boosté par l’année olympique à Londres.
Le groupe espagnol Melia Hotels International traverse également une période de stabilisation sur un marché domestique difficile. Hilton Worldwide profite de l’arrivée en Europe des enseignes développées aux Etats-Unis, notamment DoubleTree et Garden Inn. Le groupe bénéficie notamment du soutien de son propriétaire Blackstone, qui continue ses achats, pour accélérer les implantations en Europe. Il renforce aussi sa présence en Europe de l’Est.
En proie à de très mauvais résultats financiers sur sa division Tourisme, le groupe de loisirs allemand TUI est en train de céder progressivement son patrimoine hôtelier, constitué en association en Espagne ou en Grèce avec des groupes locaux.
(NB : Le classement des 10 premiers groupes hôteliers ne prend pas en compte les partenariats commerciaux qui distribuent des marques hybrides)
« Le marché européen est en proie à une restructuration permanente qui conduit à la disparition dans les pays matures de milliers de chambres obsolètes qui ne correspondent plus aux besoins du marché. Leur remplacement par une offre nouvelle provenant des chaînes hôtelières n’est que très partiel », constate Georges Panayotis, président de MKG Group. « Les parts de marché des groupes hôteliers se renforcent sur un marché en contraction. Le recours très large à la franchise conduit davantage à des transferts de capacité de l’hôtellerie indépendante vers l’hôtellerie de chaînes. On peut se féliciter d’une amélioration sensible du produit grâce à des normes plus exigeantes, mais il reste un évident besoin de constructions neuves pour ne pas arriver rapidement à une véritable situation du pénurie sur les grands marchés touristiques. Même au Royaume-Uni où la croissance de Whitbread paraît spectaculaire, en préparation des JO de Londres, une grande partie de la nouvelle offre résulte de conversions. L’Europe doit se doter rapidement de politiques incitatives à la relance de constructions neuves », poursuit le président de MKG.
MKG Hospitality présentera un bilan de l’activité hôtelière lors du prochain Global Lodging Forum qui se tiendra les 12 et 13 mars à Paris.
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